오늘 포스팅에서는 광물 관련주에 대해 알아보겠습니다. 한국은 리튬의 58%, 코발트의 64%, 희토류의 90%를 중국에 의존하고 한국은 전기차, 반도체, 태양광 패널, 풍력 터빈 분야를 성장시키는 데 이런 원자재에 크게 의존한다고 합니다.
최근 모든 국가가 우선시하는 화석연료와의 결별과 관련해 핵심 원자재, 광물이 갈수록 중요해지고 있는데 전기차 배터리에 필수적인 리튬, 풍력 터빈용 자석에 필요한 코발트, 태양광 패널에 들어가는 희토류 등이 있다고 하는데요.
유럽연합(EU)도 중국 의존도를 줄이려고 핵심 광물 관련 법안을 논의하고 있으며, 미국도 배터리 생산 능력을 확대하고 새로운 광물 공급처를 찾고 있는데 아래 포스팅에서 광물 관련주 7종목에 대해 알아보겠습니다.
1. 포스코엠텍
- 1973년 12월 삼정강업주식회사로 시작하여 포스코에서 생산되는 철강제품의 포장을 수행하고 있으며, 2012년부터는 철강제품 포장 및 탈산제 공급 뿐만 아니라 포스코 페로망간공장, 동판재공장 등을 위탁운영하며 해당 역량을 확대하고 있음.
- 매출은 포장작업 52%, 철강원료 31%, 엔지니어링 5% 등으로 이루어져 있으며 추진하였거나, 새로 추진하기로 구체화된 신규사업은 없음.
- 2022년 12월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 5.6% 증가, 영업이익은 61.2% 감소, 당기순이익은 63.1% 감소하였으며, 포스코와 295억 원 규모 포스코 FeMn 공장 위탁운영 계약 체결.
- 알류미늄 가격 상승으로 이익 감소하였으며, 모회사인 포스코가 아르헨티나에 소유한 리튬호수의 가치가 부각되고 있으며, 2차 전지 관련주로 분류되고 있으나 직접적으로 영위하고 있는 리튬 관련 사업은 없음.
2. 포스코퓨처엠
- 동사의 주요 사업은 이차전지소재, 첨단화학소재, 산업기초소재로, 이차전지용 양극재와 음극재, 탄소소재 원료와 제품, 내화물과 생석회 등을 제조, 판매하고 있으며, 포스코그룹 계열의 소재 전문회사로 2021년 약 1조 2천 7백억원의 유상증자를 통해 대규모 투자 재원을 확보함.
- 이차전지소재 분야에서 포스코 그룹의 리튬, 니켈 등 원료, 이차전지소재연구센터 등 R&D 인프라, 글로벌 마케팅 네트워크를 연계해 사업경쟁력을 높여 나가고 있음.
- 2022년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 66% 증가, 영업이익은 36.3% 증가, 당기순이익은 11.8% 감소하고 있으며, 포스코, OCI 등 대형 거래선을 기반으로 한 안정적 수주를 바탕으로 향후 꾸준한 성장세 계속 유지할 것으로 전망되고 있음.
- 에너지부문을 필두로 주력부문에서 꾸준한 외형 성장세를 기록하고 있으며, 원자재 가격 상승 영향에도 불구하고 매출 확대 및 비용 절감을 통해 영업수익성 또한 크게 상승한 모습.
3. LX인터내셔널
- 1953년 설립되었으며, 사업부문은 자원, Trading/신성장, 물류로 구분되어 있으며, 자원부문은 광물자원에 대한 투자 및 팜농장 운영 사업이며, 2차전지 원료인 니켈 광산에 대한 투자를 검토 중임. Trading/신성장 부문은 자원, 소재 및 IT부품 트레이딩과 신성장 동력 발굴을 위한 투자사업임.
- 물류 부문은 위탁 화물을 국제운송 주선 및 중개하는 포워딩 사업과 물류센터의 운영 및 내륙운송의 관리를 대행하는 W&D사업으로 구성됨.
- 2022년 자원 시황 개선과 트레이딩 물량 증가, 물류 운임 및 환율 상승에 힘입어 매출과 영업이익 모두 증가하며 양호한 실적을 기록하였으며, 니켈 등 2차 전지 전략광물과 신재생 발전을 전략육성 사업으로 선정함.
- 인도네시아 내 복수의 니켈 광산을 대상으로 투자를 검토 중이며, 2022년 10월 포승그린파워, 2023년 1월 한국유리공업의 인수를 마무리하는 등 M&A를 통한 신성장 동력 확보에도 박차를 가하고 있음.
4. 현대에버다임
- 동사는 중고 중장비 등을 유통할 목적으로 1994년 7월 1일에 설립 되었음. 2021년 3월 사명을 현대에버다임으로 변경함.하였으며, 2022년 12월 31일 기준 304건의 지적재산권을 보유하고 있으며, 국내외 출원 및 등록활동을 활발히 하고 있음.
- 동사는 콘크리트 펌프트럭, 어태치먼트, 락드릴, 소방차, 타워크레인, 발전기, 락툴 등의 제조 판매와 중장비 매매 및 파일, 토목공사 등의 사업을 영위하고 있음.
- 2022년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 17.8% 증가, 영업이익 흑자전환, 당기순이익 흑자전환하였으며, 철, 비철, 유가 등 자원가격 상승으로 자원 발굴 지역의 성장세가 두드러지며 전년 대비 매출액이 신장함.
- 국내 및 북미 주택 시장 경기 하향에 따른 수요 위축으로 어려움이 예상되나, 해외 광산경기(몽골, 호주, 중남미 등) 활성화 및 중동 건설 프로젝트 확대로 인한 관련 지역의 수요는 지속될 것으로 전망.
5. 티플랙스
- 동사는 1991년 12월 13일 설립되었으며, 2009년 4월 23일 주식을 코스닥시장(KOSDAQ)에 상장하였으며, 스테인리스 소재 가공 및 제조업을 주사업으로 영위하고 있으며, 세아창원특수강으로 부터 원재료인 스테인리스 봉강, 와이어로드를 조달받고 있음.
- 2021년 12월에 포스코 대리점 지위를 획득하여 포스코로부터 코일 등을 안정적으로 조달 받아 기계, 선박, 플랜트, 반도체 등 전방산업에 필요한 부품소재를 공급하고 있음.
- 2022년 12월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 36% 증가, 영업이익은 26.6% 증가, 당기순이익은 50% 증가하였으며, 반도체 설비투자 수요 등 전방산업 호조세가 이어지면서 반도체 장비 부품용 스테인리스 주문이 꾸준히 늘어남에 따라 창사 이래 최대 매출 기록.
- 특히 마진률이 좋은 선재 사업부문이 호조를 보이며 영업이익 증가. 적극적인 해외 시장 개척을 통한 수출비중을 확대시키고자 노력하고 있음.
6. 엘컴텍
- 전자부품 제품 제조 및 판매업 등을 영위할 목적으로 1991년에 설립되어 2000년 코스닥시장에 상장했고 2013년에 파트론 컨소시엄에 매각됨.
- 주요 사업은 핸드폰용 카메라 모듈용 렌즈, LED조명 및 임가공 사업으로 구성되어 있으며 몽골지역에서 3개의 탐사권을 확보하며 광산개발 사업도 진행 중이며, 당기말 현재 중국현지생산법인 등 총 3개의 연결대상 종속기업을 보유하고 있음.
- 2022년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 8% 감소, 영업이익은 23.3% 증가, 당기순이익은 91.8% 증가하였으며, 주요 제품의 매출액은 감소 되었으나, 수율이 안정화 되어 영업이익이 증가했고, 토지 일부가 한국토지주택공사 편입되어 처분이익 약19억원 발생 함.
- 제품개발력, 품질안정화, 납기준수를 통하여 다양한 제품모델에 신속하게 대처할 수 있는 생산시스템을 기반으로 점유율 확대를 위해 노력 중임
7. 금양
- 합성수지, 고무 등 고분자재료에 첨가되는 화공약품인 발포제 및 발포제 유관제품 제조업체로 1955년 설립되었으며, 발포제의 주요 수요처로는 자동차내장재, 상품포장재 등 엔지니어링 플라스틱산업 전반임.
- 가동률과 원재료 가격변동에 따라 수익성의 영향이 큰 산업으로 부가가치가 높지 않으며 물류비 부담이 크며, 수출비중이 70%를 상회하며, 가격경쟁력 확보를 위해 중국현지공장 생산 확대중.
- 2022년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 2% 감소, 영업이익은 5.1% 증가, 당기순이익 적자전환하였으며, 일부 제품들에 대하여 외주임가공 생산 및 중국현지 공장 생산을 통해 가격경쟁력을 확보하는 등 경쟁력 강화 노력중
- 하반기들어 내수 및 수출 동반 부진한 모습을 보이고 있으나, 판관비 및 인건비 등 비용증가에도 불구하고 원가율 하락 영향으로 수익성은 증가한 모습.
오늘 포스팅에서는 광물 관련주에 대해 알아봤습니다. 즐거운 하루 보내세요.
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