오늘 포스팅에서는 반도체 장비 관련주에 대해 알아보겠습니다. 반도체 경기가 바닥에 가까워지고 있다는 기대감이 커지는 가운데 반도체 기업보다 산업 전반에 투자하는 상장지수펀드(ETF)가 높은 수익률을 기록한다고 합니다.
반도체 업사이드의 중심에는 신제품 DDR5가 있다는 분석이 나오면서 후공정 관련 종목들이 관심을 받는다고 하는데요
전 세계 반도체 장비주는 각 공정에서 독점적 기술력을 갖추고 있어 반도체 제조업체에 비해 매출과 영업이익이 안정적이기 때문에 반도체 산업 성장의 수혜를 온전히 받을 수 있다고 하는데 아래 포스팅에서 관련주에 대해 알아보겠습니다.
1. 한미반도체
- 1980년 설립후 제조용 장비의 개발 및 출시를 시작 하였으며, 최첨단 자동화장비에 이르기까지 반도체 생산장비의 일괄 생산라인을 갖추고 세계적인 경쟁력을 확보 함.
- 고객사의 투자가 증가하는 추이를 보이고 있으며 EMI Shield 장비 부문에서도 한미반도체의 장비가 세계 점유율 1위를 기록하며 회사 가치 성장에 크게 기여하고 있으며, 동사의 주력장비인 'VISION PLACEMENT'는 세계 시장 점유율 1위를 굳건히 지키고 있음.
- 2022년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 12.2% 감소, 영업이익은 8.6% 감소, 당기순이익은 11.7% 감소하였으며, 영업이익 감소 영향과 함께 법인세 비용 부담 가중으로 당기순이익 전년 동기 대비 감소함.
- 동사 매출은 전년 동기 대비 감소했으며 매출 감소에 따라 매출원가 절감에는 성공했지만 판관비 및 인건비 부담은 오히려 늘어나면서 영업이익 역시 전년 동기 대비 감소함.
2. 원익IPS
- 인적분할로 설립된 신설회사로 2016년 5월 재상장, 분할 전 회사인 원익홀딩스가 영위하던 사업 중 반도체, Display 및 Solar 장비의 제조사업부문을 담당.
- 2019년 2월 원익테라세미콘 합병으로 국내 대형 장비 기업으로 도약하였으며, 매출구성은 제품(반도체/Display/Solar Cell 제조 장비) 90%, 기타(장비 및 장치 유지보수에 필요한 부품, 기술용역 등) 10%로 이루어져 있음.
- 2022년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 17.9% 감소, 영업이익은 40.6% 감소, 당기순이익은 38.4% 감소하였으며, 삼성전자의 장비 반입으로 인해 전분기 대비는 상승했으나 연간 매출액은 여적히 크게 하락.
- 일회성 비용 증가로 이익률도 하락하였고, 평택 진위3산업단지에 부지면적 2만2520㎡규모의 신사옥 준공하였으며, CAPA 2배 이상 증가 예정이며, 삼성전자의 평택 신규 주자로 실적 회복 예정임.
3. 이오테크닉스
- 신제품 개발을 위해 기술연구소를 설립. 동사는 2000년 8월 24일 코스닥시장에 상장하였으며, 동사의 레이저 응용기술은 반도체, PCB, Display, 휴대폰 산업의 경기와 밀접한 연관이 있음.
- 레이저 응용산업은 고객사의 주문에 의해서 제작되며 그 주문자별로 제품사양이 달라지는 특성상 대량생산이 어려운 산업으로서 장비에 사용되는 주요 구성품은 전문화된 생산업체에서 조달하고 있음.
- 2022년 12월 연결기준 동사 매출은 4471.5억원으로 전년 동기 대비 증가하였으며, 영업이익은 927.9억원으로 전년 동기 대비 증가했으며 당기순이익은 772.4억원으로 전년 동기 대비 소폭 증가함.
- 레이저마커 수출의 증가가 매출 증가 및 수익성 확대로 이어지며, 레이저 마커 및 레이저 응용기기의 전체적인 시장 규모는 빠르게 성장하고 있으며, 동사는 꾸준히 실적이 개선되고 있음.
4. 펨트론
- 동사는 SMT, 반도체, 이차전지 시장의 3D 정밀공정검사장비 제조, 판매를 주요사업으로 영위하고 있으며, 반도체와 2차전지 등 핵심 분야에서 제조 라인의 품질 불량을 검출하는 비전 검사장비를 고객사에 납품함.
- IT 전자제품 조립 제조공정(SMT공정)중 납 도포와 장착 부품을 3D기술을 이용한 정밀측정검사장비인 SMT검사장비, 반도체검사장비, FC-BGA PCB회로기판 검사장비, 이차전지검사장비 등이 동사의 주요 제품임.
- 2022년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 5.7% 증가, 영업이익은 56.9% 증가, 당기순이익은 16.5% 증가하였으며, SMT사업위주에서 벗어나 반도체후공정 검사장비분야의 진입 및 이차전지리드탭 제조 및 검사장비의 런칭으로 사업다각화를 실현함.
- 세계 유수의 글로벌 거래처 확보 및 마진율 좋은 장비수주, 비용측면에서 매출액 증가세에 따른 규모의 경제 효과가 복합적으로 작용하여 소폭의 매출 증가에도 영업이익이 대폭 증가함.
5. 제너셈
- 동사는 반도체 제조 후공정에 적용되는 pick & place, inspection, test handler 등 다양한 반도체 후공정 검사 및 이송장비를 설계, 제조하는 장비 전문 기업임.
- 반도체 후공정 자동화 장비의 주력 상품으로 Laser Marking, Test Handler, Inspection, Pick & Place외 Automation 장비 등이 있으며, 반도체 후공정 장비가 주요 매출(100%)을 구성하고 있음.
- 2022년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 0.2% 감소, 영업이익은 51.2% 증가, 당기순이익은 133.3% 증가하였으며, 동사는 해외 엔드유저와 직접 거래를 진행하고 있으며, 중국과 필리핀, 싱가포르, 말레이시아등의 수출액 증가함.
- Saw Singulation은 후공정 과정에서 다이아몬드 휠을 사용하여 기판을 개별 제품으로 분리하는 장비로, 고객사 내 점유율 확대와 함께 전방 고객사 다각화를 통한 매출 성장 지속함.
6. 테스
- 동사는 반도체 제조에 필요한 전공정 장비(PECVD, LPCVD, Gas Phase Etch&Cleaning 등)의 제조를 주된 사업으로 영위하고 있으며, 주요 매출 구성은 반도체 장비(PECVD,GPE)와 디스플레이 장비(UVC LED 장비 등)으로 86.71% 이루어짐.
- 2013년 반도체 전공정 장비인 LPCVD와 PECVD의 양산에 성공하였고, 비정질탄소막을 증착하여 신규 PECVD는 반도체 3D NAND 공정에 적용함.
- 2022년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 4.6% 감소, 영업이익은 10.1% 감소, 당기순이익은 36.8% 감소하였으며, 동사는 주요 고객사의 설비투자에 따른 장비 개조 등을 통해 2022년 연결기준으로 3,580억원의 매출을 달성함.
- 장기적으로는 5G, 사물인터넷 (IoT) 등 IT산업의 발달로 반도체에 대한 수요는 지속적으로 증가될 것으로 전망하며, 이에 따라 반도체 장비산업 역시 성장할 것으로 예상함.
7. 오로스테크놀로지
- 동사는 반도체 Wafer의 MI(Overlay Metrology, Inspection) 장비 제조를 주력 사업으로 영위하고 있으며, 현재 3대 반도체 계측 장비 부문 중 하나인 Thin Film Metrology 장비 개발을 통해 MI 장비 분야 전문성 제고를 위해 노력 중.
- 2011년 국내 최초로 Overlay 계측 장비 국산화에 성공하였고, 이후 High Performance AF System 등 핵심 기술들을 꾸준히 개발하고 있음.
- 2022년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 10.5% 감소, 영업이익 적자전환, 당기순이익 적자전환하였으며, 장비매출 감소로 인해, 당분기 매출액은 354억원으로 전동기 대비 10.4% 감소, 영업손실 약 33억원.
- 미래사업 R&D에 대한 투자로 이익 감소하였으며, 현재 반도체 제조공정에서 증착되는 박막(ThinFilm)의 두께를 Angstrom단위(원자크기의 수십분의 일)의 정밀도까지 측정할 수 있는 초정밀 계측장치를 신규 개발 중.
8. 티에프이
- 동사는 반도체 검사 장비와 검사 부품을 설계, 개발 및 판매를 주 목적으로 하는 기업이며, 설계, 전략적 협력업체를 통한 부품 생산, 완제품 제조, 품질 및 사후 서비스의 과정으로 국내외 유수의 반도체 기업에 상품과 서비스를 공급함.
- 동사는 고객사의 다양한 니즈를 대응하기 위해 사전 샘플제작, 내부 테스트, 품질 보증 시스템 구축을 선제작하는 시스템 구축을 함.
- 2022년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 11.4% 감소, 영업이익은 40.2% 감소, 당기순이익은 31.2% 감소하였으며, 동사는 반도체 및 IT 기업 등 고객 맞춤형으로 제품을 설계, 제작해 성수기와 비수기 변동폭이 다른 업종에 비해 적음.
- 동사는 2024년 System LSI/Foundry Device & Memory 검증 Tester 개발을 목표로 2022년 조직구성, 시설확충, 기술력 축적 진행 중.
오늘 포스팅에서는 반도체 장비 관련주에 대해 알아봤습니다. 행복한 하루 보내세요.
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