세계 반도체 시장의 80%를 시스템 반도체가 차지하며, 인텔과 텍사스 인스트루먼츠 같은 기업이 강자로 메모리 반도체 시장을 지배하는 삼성전자와 SK하이닉스 등도 시스템 반도체로 눈을 돌리기 시작했다고 합니다.
삼성전자는 2030년까지 시스템반도체 분야에서 1위에 오르겠다는 글로벌 비전도 착실히 진행 중이며, 이런 계획에 따라 생산능력이 과거보다 약 1.8배 확대된 상태로 2026년까지는 약 3배 가까이 확대할 계획입니다.
SK하이닉스도 키파운드리 인수로 파운드리 생산능력을 2배 확대해 앞으로 8인치 파운드리 역량을 보강해 시스템 반도체 경쟁력을 키우고, 글로벌 반도체 공급망 안정화와 국내 팹리스(Fabless) 생태계 지원에도 나선다고 합니다.
삼성전자는 최근 페이스북과 구글 등이 발주한 시스템반도체 양산에 돌입한 것으로 알려졌는데 오늘 포스팅에서는 시스템반도체 관련주 8 종목에 대해 알아보겠습니다.
시스템반도체 관련주 정리
1. 윈팩 - 시스템반도체 관련주
[기업내용]
- 동사는 2002년 4월 설립되어 반도체 외주 생산 서비스 및 반도체 제조, 생산업체로 반도체 후공정 패키징 및 테스트 외주 사업을 영위하고 있습니다.
- 메모리 반도체에서 시스템 반도체로 사업영역을 확장해 나가고 있으며, 패키징부터 테스트까지 일괄 수주하는 기반을 확보해 나가고 있습니다.
[윈팩 실적]
- 2021년 6월 전년 동기 대비 별도기준 매출액은 16.6% 감소, 영업이익 적자전환, 당기순이익 적자 전환하였습니다.
- 신규 패키징 제품의 생산능력 확보와 성장 동력 및 경쟁력 강화를 위해 캐파 증설 및 사업 다각화의 일환으로 미국 Transdermal Specialties Global, Inc., 사의 지분을 취득하였습니다.
2. 시그네틱스 - 시스템반도체 관련주
[기업내용]
- 동사는 1966년 미국 Signetics Corporation의 전액 투자로 외자도입법에 따른 외국인 투자기업으로 설립 등록되었으며, 반도체 패키징업(테스트포함)을 주력 사업으로 영위하고 있으며, 이는 반도체 제조 과정 중 후공정에 속하는 산업입니다.
- 2000년도에 ㈜영풍이 지배기업의 지분 79.88%를 인수함으로써 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에서 규정하는 대규모기업 집단입니다.
[시그네틱스 실적]
- 2021년 6월 전년 동기 대비 연결기준 매출액은 38% 증가, 영업이익 흑자전환, 당기순이익 흑자 전환하였으며, 주요 고객으로는 삼성전자, SK하이닉스, LG전자, AVAGO 등이 있으며, 최근 거래선 다변화를 위하여 중화권 지문인식 고객사도 새로 발굴하였습니다.
- 동사의 전방산업인 반도체 산업은 우리나라의 중추산업으로서 수출, 고용실적 등 국가경제에 이바지하는 바가 매우 큰 산업입니다.
3. 에이디테크놀로지 - 시스템반도체 관련주
[기업내용]
- 동사는 2002년 8월 설립되어, 반도체 소자의 설계 및 제조(ASIC)를 주요 사업으로 영위하고 있으며, 매출실적에서는 제품(양산)이 92.5%, 용역(개발)이 7.33% 를 차지하여 매출의 대부분을 차지고 있습니다.
- 시스템 반도체 시장의 ODM 업체이며, 시스템 반도체 요구를 받아 IP 업체의 특정 IP와 파운드리 업체인 TSMC 기반으로 시스템 반도체 칩을 개발, 생산하는 팹리스 기업입니다.
[에이디테크놀로지 실적]
- 2021년 6월 전년 동기 대비 연결기준 매출액은 19.7% 증가, 영업이익은 1.2% 감소, 당기순이익은 187.8% 증가하였으며, 매출이 전반적으로 상승하여, 전년동기 대비 262억 원 상승하였고, 영업이익은 감소하였습니다.
- 매년 40~50건 이상의 신제품 개발을 위한 반도체 설계를 수행하고 있으며, 다양한 분야에서의 개발 경험이 누적되어 고객이 원하는 반도체 개발 및 고객지원 능력이 타사 대비 비교우위에 있습니다.
4. 코아시아 - 시스템반도체 관련주
[기업내용]
- CoAsia SEMI(시스템반도체 디자인), ITSWELL(LED), 코아시아 옵틱스(광학렌즈), CoAsia CM VINA(카메라모듈), CoAsia Elec.(삼성전자 공식 대리점) 등을 계열사로 보유하고 있습니다.
- CoAsia SEMI는 20년 4월 삼성전자 파운드리 SAFE DSP(Design Solution Partner) 공식 선정, 같은 해 6월 ARM의 ADP(Approved Design Partner)로 공식 선정되었습니다.
[코아시아 실적]
- LED, 카메라모듈 등 IT부품 사업부문에서는 견조한 실적 달성중이며, LED는 친환경 자동차 분야에 적용 확대 추세이며, 카메라모듈은 삼성전자 무선사업부 공식 1차 사로 삼성전자 모바일 사업에 영향을 받습니다.
- 시스템반도체 파운드리 디자인 솔루션(신규사업) 사업부문의 실적은 20년 4월부터 매출이 시작되었으며, 점진적 우상향하고 있으며, 특히 턴키(Turn-key) 수주 프로젝트 확대 여부에 따라 실적은 급성장할 수 있습니다.
5. 하나마이크론 - 시스템반도체 관련주
[기업내용]
- 동사는 2001년 8월 23일에 설립되었으며, 동사 및 주요 종속회사는 현재 반도체 제품(패키징) 생산 및 반도체 재료(반도체 식각 공정용 실리콘 Part) 제품의 생산을 주요 사업으로 영위하고 있습니다.
- 반도체 산업의 BACK-END 분야인 반도체 조립 및 TEST 제품을 주력으로 생산하고 있으며 업계 선두의 반도체 패키징 기술을 보유하고 있습니다.
[하나마이크론 실적]
- 2021년 6월 전년 동기 대비 연결기준 매출액은 22.1% 증가, 영업이익은 173.3% 증가, 당기순이익은 1033.1% 증가하였으며, 반도체 산업 호조로 인해 매출이 증가함. 또한 원가율 감소로 영업이익과 당기순이익이 매출 증가세에 비해 급증하였습니다.
- 동사는 매일 수시로 시스템을 통하여 고객사의 물량이 접수되고, 수주된 물량은 단기간 내에 매출로 발생하여 별도의 수주관리가 필요하지 않습니다.
6. 알파홀딩스 - 시스템반도체 관련주
[기업내용]
- 동사는 시스템반도체를 전문으로 개발 공급하고 있는 바 RTL 설계 및 SoC Chip Implementation, IR Receiver 제품 개발 공급을 영위하고 있습니다.
- 계열회사를 통해 인터류킨 치료제 등 바이오사업과 방열소재 개발 공급 사업 및 태양과 발전 시스템 개발사업을 영위하고 있으며, 매출은 반도체 98.54%, 반도체 관련 IP 개발 1.4%, BIO 0.45% 등으로 구성됩니다.
[알파홀딩스 실적]
- 2021년 6월 전년 동기 대비 연결기준 매출액은 6.2% 증가, 영업손실은 20% 감소, 당기순손실은 2.5% 감소하였으며, 코로나19 (COVID-19)의 영향 등 외부요인에 따른 반도체 생산량 감소가 매출 감소로 이어져 지속적으로 영업손실 악화되었습니다.
- 미국에서 5G 산업에 대한 대대적 투자로 AI 및 자율주행에 필요한 시스템반도체 관련 기술 제공 및 매출에 대한 증대가 기대됩니다.
7. 한미반도체 - 시스템반도체 관련주
[기업내용]
- 1980년 설립 후 제조용 장비의 개발 및 출시를 시작하였으며, 최첨단 자동화 장비에 이르기까지 반도체 생산장비의 일괄 생산라인을 갖추고 세계적인 경쟁력을 확보하였습니다.
- 고객사의 투자가 증가하는 추이를 보이고 있으며 EMI Shield 장비 부문에서도 한미반도체의 장비가 세계 점유율 1위를 기록하며 회사 가치 성장에 크게 기여하고 있습니다.
[한미반도체 실적]
- 2021년 6월 전년 동기 대비 연결기준 매출액은 77.1% 증가, 영업이익은 102.8% 증가, 당기순이익은 119.6% 증가하였으며, 반도체 장비의 경우 주문에 기반하여 제작되는 품목으로 단일화된 모델과 가격으로 공급되지 않습니다.
- 글로벌 IT기업들이 5G 통신과 메타버스, 스마트폰, 스마트워치, 무선 이어폰, 자율주행 등 IT기기 반도체 칩과 자동차 전장화에도 EMI SHIELD 공정을 적극 도입하면서 장비 수요도 늘어나고 있습니다.
8. 피에스케이 - 시스템반도체 관련주
[기업내용]
- 동사는 피에스케이 홀딩스에서 전공정 장비 부분만 독립하여 설립된 반도체 장비 회사로 PR Strip 장비 글로벌 1위 기업이며, 시장 점유율은 2019년 기준 약 25% 수준입니다.
- 삼성전자, SK하이닉스 등 국내외 글로벌 업체들을 고객사로 확보하고 있으며, 램리서치(미국), Mattson Tech(중국), 히타치(일본) 등과 경쟁하고 있으며, 매출 구성은 반도체 공정장비류 외 77.57%, 기타 22.43%로 이루어져 있습니다.
[피에스케이 실적]
- 2021년 6월 전년 동기 대비 연결기준 매출액은 56.9% 증가, 영업이익은 124.4% 증가, 당기순이익은 113.7% 증가하였으며, 삼성전자 P2, SK 하이닉스 M15 Migration 등 국내 투자 호조와 해외 등 글로벌 거래선에서 고르게 실적에 기여하였습니다.
- 글로벌 반도체 투자 확대에 따른 기존 장비 공급 증가와 함께 신규 장비인 New Hard mask Strip, Edge clean 장비의 본격적인 공급이 기대됩니다.
지금까지 시스템반도체 관련주에 대해 알아봤습니다. 끝까지 읽어 주셔서 감사합니다.
삼성페이 관련주 8종목
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