삼성SDI가 개발 중인 원통형배터리는 NCA(니켈·코발트·알루미늄) 양극재가 적용되는데 LG에너지솔루션이 내년에 양산하는 4680 배터리(지름 46㎜, 길이 80㎜)와 같은 크기이거나, 비슷한 길이가 될 것으로 전망된다고 합니다.
업계에 따르면, 삼성SDI는 충남 천안공장에 원통형 배터리를 양산할 수 있는 파일럿 라인 증설을 검토 중이며, LG에너지솔루션에 이어 중대형 원통형 배터리 시장에 진출한다고 하는데요.
삼성SDI의 최대 납품처인 BMW도 그동안 각형 배터리를 활용했지만, 원통형도 사용할 계획이라고 하는데 오늘 포스팅에서는 원통형배터리 관련주에 대해 알아보겠습니다.
1. LG에너지솔루션 - 원통형배터리 관련주
기업내용
- 동사는 EV(Electric Vehicle), ESS, LEV 등에 적용되는 전지 관련 제품의 연구, 개발, 제조, 판매를 주요 영업으로 하고 있으며, 제품 경쟁력과 대규모 생산능력을 기반으로 글로벌 OEM을 비롯한 다양한 글로벌 고객사를 확보하여 높은 시장 점유율을 보임.
- 배터리 Recycle/Reuse 사업, 배터리 전체 생애주기를 관리해 새로운 부가가치를 창출해내는 BaaS 사업 등을 추진 계획에 있음.
LG에너지솔루션 실적
- 2021년 3분기 연결기준 매출액 약 13조 4,125억 원, 영업이익 약 6,927억 원, 당기순이익 약 8,580억 원을 기록하였으며, 2021년 9월말 기준 EV, ESS, 소형 Application을 포함한 전체 주문 잔고는 약 186조 원이며, 이에 따른 매출 증대가 예상됨.
- 동사의 2019년 및 2020년 영업손실의 주요 원인은 당사 배터리가 탑재된 EV 및 ESS의 리콜 조치에 따른 판매보증 충당부채 증가에 따름.
2. 삼성SDI - 원통형배터리 관련주
기업내용
- 동사 사업은 에너지 솔루션설루션 부문과 전자재료 부문으로 분류되어 있으며, 에너지 솔루션 부문은 소형전지, 자동차전지, ESS 등의 리튬이온 2차 전지를 생산, 판매함.
- 전자재료 부문은 반도체 및 디스플레이 소재 등을 생산, 판매함. 매출은 에너지솔루션 부문 81%, 전자재료 부문 19%로 구성되어 있으며, 2021년 기준 수출 비중이 82.3%로 내수에 비해 압도적으로 높음. 삼성전자, 삼성디스플레이, BMW, 폭스바겐 등이 주요 매출처임.
삼성SDI 실적
- 2021년 12월 전년 동기 대비 연결기준 매출액은 20% 증가, 영업이익은 59% 증가, 당기순이익은 103.5% 증가하였으며, 전자재료 사업 부문은 폴더블 등 신소재 판매 증가, 고이익률 제품 비중 확대가 최대 실적 경신으로 이어짐.
- 에너지 솔루션 사업부는 GEN5 배터리 생산 개시로 인한 유럽향 매출 확대, 미주시장 등 새로운 협력망 구축, 전기차용 고부가 원형전지 매출 증가 등이 매출 성장으로 이어졌음.
3. 신흥에스이씨 - 원통형배터리 관련주
기업내용
- 동사는 1979년 설립되어 리튬이온전지 부품 제조업, 자동화 기계 제작업 등을 영위하고 있으며, 2019년 현재 4개의 해외 비상장 계열회사를 보유 중임.
- 소형 원형배터리 부문은 루시드 모터스, 페러데이 퓨처 등 원형전지 Pack Module을 장착한 전기차 판매가 증가함에 따라 수요 증가 예상되며, 전지 Pack Module 사업은 글로벌 배터리 제조사 배터리를 이용한 전지 Pack Module 인증을 진행 중.
신흥에스이씨 실적
- 2021년 12월 전년 동기 대비 연결기준 매출액은 30.8% 증가, 영업이익은 16.6% 증가, 당기순이익은 45.6% 증가하였으며, 헝가리법인에서 5개의 중대형 Ass'y 라인을 증설하여 가동하고 있으며, 물량 증가에 따라 추가적으로 증설을 진행할 계획.
- 동사는 원형 CID 및 중대형 각형 Cap Ass'y의 매출액이 증가하였고 헝가리 및 천진 자회사의 매출 증가, 전기차, 전동공구 향 물량 증가로 수익성이 개선.
4. 티에스아이 - 원통형배터리 관련주
기업내용
- 동사는 1996년 3월 태성기공이라는 개인사업자로 사업을 시작, 2011년 7월 2차 전지 Mixing System 설계와 장비제조를 사업 목적으로 법인 전환함.
- 동사는 2차전지 제조에 필요한 활물질, 도전재, 결합재, 용매를 혼합하는 믹싱 공정 운용 장비와 그 시스템 제조 및 판매를 주력 사업으로 영위하고 있으며, 원재료 매입, 외주비가 총비용의 대부분을 차지하고 있으며, 생산된 주요 제품 등은 대부분 직접 국내외로 판매되고 있음.
티에스아이 실적
- 2021년 12월 전년 동기 대비 연결기준 매출액은 47.2% 증가, 영업손실은 85.4% 감소, 당기순이익 흑자 전환하였으며, 해외영업의 경우 폴란드와 스웨덴 현지에 자회사가 설립되어 있으나 설립 초기여서 영업으로서의 활동은 아직 미미함.
- 현지 Agent는 현재 중국 1곳을 운영 중에 있으며 중국 2차 전지 제조 업체(국내 3사의 중국 공장 제외)와의 관계 설정, 설치 시운전 및 대금수금의 업무협조를 받고 있음.
5. 나인테크 - 원통형배터리 관련주
기업내용
- 동사는 2007년 6월 18일 설립되었으며 교보 7호 기업 인수 목적과 2020년 4월 9일(합병등기일) 합병을 완료한 후 사명을 나인 테크로 변경하였으며, 법률상 존속회사인 교보 7호 기업 인수 목적은 2017년 3월 22일 설립됨.
- 동사는 이차전지 분야의 공정기술(라미, 스테킹) 및 IT산업 분야의 초고정밀 Align 기술 및 특수 이송 시스템 기술을 적용한 공정장비를 개발 및 제조하여 판매하고 있음.
나인테크 실적
- 2021년 12월 전년 동기 대비 별도기준 매출액은 4.2% 감소, 영업이익 적자전환, 당기순손실은 379% 증가하였으며, 다양한 부품의 성능을 테스트하여 동일 성능의 원가 경쟁력 확보한 부품을 구매하여 원재료 매입비용을 낮추어 공급하고 있음.
- 동사의 2차 전지 조립공정 장비 및 디스플레이 제조용 장비는 생산성 향상 및 성능 업그레이드를 위한 부분 개조 및 새로운 모듈 장착 등 고객의 요구 조건에 발맞추어 고객사에 테스트 결과를 적용함.
6. 삼진엘앤디 - 원통형배터리 관련주
기업내용
- 동사는 1987년 1월 설립되어 전기, 전자기기 구성 부품 및 정밀사출부품의 제조 및 판매를 목적으로 영위하며, 2004년에 코스닥증권시장에 상장함.
- 액정 표시장치(LCD) 관련 부품 사출, OA주변기기 FINISHER제조, 자동차 부품 사출, TV BLU용 금형제품 제조, LED 조명제품 제조를 주목적으로 하며, KMBT, 삼성디스플레이, 삼성SDI, 솔루엠이 주요 매출처임.
삼진엘앤디 실적
- 2021년 12월 전년 동기 대비 연결기준 매출액은 22.8% 증가, 영업이익 적자전환, 당기순이익 흑자 전환하였으며, M/F 부품 제품, FINISHER 등의 제품 등의 매출이 증가하며 전체 매출 성장으로 이어졌음.
- 그러나 매출 원가, 판매비와 관리비, 인건비 등 비용 증가로 영업이익은 적자전환하였으며, 지속 성장을 위해 LED 조명 사업 등을 새로운 성장 동력으로 육성하고 있음.
7. TCC스틸 - 원통형배터리 관련주
기업내용
- 식음료 및 산업 포장용기와 전자제품에 쓰이는 전기주석도금강판·전해 크롬산 처리 강판·전기동 도금강판·전기 니켈 도금강판·래미네이트 강판 등을 생산하는 표면처리 강판 전문 제조업 체임.
- 주 수요자는 제관업체, 왕관 업체 및 가전업체 등이 있으며, 국내 전기주석도금강판 시장은 국내 3개의 석 도사가 공급하고 있는 시장구조로 영업 안전성이 높은 편이며, 매출은 표면처리 강판 99.93%, 부동산 임대 0.07%으로 이루어져 있음.
기업실적
- 2021년 12월 전년 동기 대비 연결기준 매출액은 24.3% 증가, 영업이익은 2536.3% 증가, 당기순이익 흑자 전환하였으며, 당기순이익 흑자전환 주요 원인은 제품 가격 인상 및 환율 상승에 따른 매출실적 개선되며 이익이 증가.
- 자산이 전기말 대비 증가하였고, 부채 역시 전기말 대비 증가하였으며, 부채비율은 전기말 대비 감소. 주요 원인은 매출액 증가에 따른 매출채권 증가 및 영업 현금흐름 개선에 따른 현금 및 현금성 자산 증가.
[ 키움증권의 내용을 바탕으로 작성된 포스팅입니다. ]
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