희토류는 금이나 촉매제, 영구자석, 레이저 소자 등을 만드는 데 사용되며, 모두 전기 자동차, 풍력 발전 모터, 액정표시장치(LCD) 등의 핵심 부품으로 현재 중국이 전 세계 희토류 생산량의 약 97%를 차지하고 있는데요.
최근 중국 국영 자원 개발업체들은 정부의 할당량 증가에 대응하여 희토류 금속 생산을 확대하고 있으며, 전기 자동차와 기타 첨단 제품에 대한 증가하는 수요를 처리할 수 있는 공급망을 구축하기 위해 노력하고 있다고 합니다.
중국 정부가 올해 상반기 희토류 생산 할당량을 1년 전보다 20% 증가한 12만 톤으로 늘렸다고 발표했다고 하는데 오늘 포스팅에서는 희토류 관련주에 대해 알아보겠습니다.
1. 삼화전자
- 동사의 페라이트 사업은 페라이트코어 및 MPC코어 제조를 주요 사업으로 영위하고 있으며 연관산업으로는 IT 및 Display 시장, 친환경 전기자동차 시장 등이 있음.
- 2021년 상반기 기준 현대자동차 및 기아로 15종의 친환경자동차에 제품을 공급하고 있으며, 급성장하고 있는 글로벌 친환경자동차 시장의 핵심부품인LDC, OBC 변압기 및 인덕터, 필터의 고효율 LOW LOSS 재질 등을 개발.
- 2022년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 9% 증가, 영업손실은 7.7% 증가, 당기순손실은 49.9% 증가하였으며, 친환경 자동차 부품은 2020년부터 매출은 2배 이상으로 증가하고 있으며, 2023년에는 매출이 큰 폭으로 증가 할 것으로 예상하고 있음.
- 동사의 페라이트 사업은 페라이트코어 및 MPC코어 제조를 주요 사업으로 영위하고 있으며 연관산업으로는 IT 및 Display 시장, 친환경 전기자동차 시장 등이 있음.
2. 유니온머티리얼
- 파인세라믹 중 자기적 기능을 이용한 페라이트 마그네트, 절삭공구, 내열성을 이용한 전자레인지용 Magnetron Stem, 수도밸브용 Disc 등 부품소재사업을 영위함.
- 종속회사인 유니온툴텍과 유니온툴텍공구(유)은 호환성공구의 제조와 판매, 유니온머티리얼베트남(유)는 페라이트 제조와 판매를 영위하고 있으며, 페라이트 부문의 주요매출처는 Bosch, Brose, Valeo 등 세계유수의 전장업체들과 삼성, 엘지전자 등 가전업체로 구성됨.
- 2022년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 6.7% 증가, 영업이익 흑자전환, 당기순이익 적자전환하였으며, 매출액 증가와 함께 매출원가와 판관비도 상승했으나 이익률 증가로 영업이익 큰 폭으로 늘어남.
- 기존 파인세라믹 제조기술을 접목하여 다양한 신규 ITEM 제품화를 시현시키기 위한 준비 중이며, 고체산화물연료전지 및 전력반도체 모듈 부품 개발 등을 통해 신재생에너지 및 친환경자동차 분야로 사업영역을 확대 중임.
3. EG
- 전기차와 가전제품 모터의 자석부품 원료로 사용되는 고순도 산화철을 생산하고 있으며, 에너지환경분야의 플랜트와 소재사업 등도 영위하고 있으며, 산회수 설비의 설계 및 시공, 운전능력을 모두 겸비하고 있는 세계 유일의 산화철 전문업체로서 고급산화철 세계시장 점유율 1위를 꾸준히 유지하고 있음.
- 중국의 TDG, 일본의 TDK 등 우량 고객사를 확보하고 있고, 우수한 품질의 제품을 안정적으로 공급함으로써, 업계 선두의 점유율을 유지하고 있음.
- 산화철(상품)의 내수 판매는 늘었으나, 산화철(제품)과 중탄산나트륨, Al탈산제 등 소재사업, 환경플랜트 등 에너지환경사업이 부진함에 따라 2022년 3분기 누적 매출액은 전년동기 대비 25.8% 감소함.
- 원가율이 악화되고 인건비 등 고정비용 부담이 늘어남에 따라 영업이익은 27.0억원의 적자로 전환되었으며, 전기차의 핵심부품 중 하나인 컨버터에 페라이트코어(전자석, 산화철70%)를 사용하는 신규시장이 급성장하고 있음.
4. 동국알앤에스
- 제철, 제강 및 기타 공업로용 내화물 제품을 생산, 판매할 목적으로 동국산업(주)로부터 인적분할 후 설립되었으며, 2004년 2월 13일 한국증권업협회 상장함.
- 내화물 부문은 정형·부정형 등의 내화물 제품과 세라믹 제품을 생산하여 국내외 철강업체 등에 공급하고 있으며, 주요 매출처는 동국제강 등이며, 스틸부문은 단관·각관 파이프 등의 제품을 생산하여 국내외 철강업체 등에 공급하고 있으며, 주요 매출처는 대풍농자재마트 등임.
- 2022년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 17.1% 증가, 영업이익은 17.1% 증가, 당기순이익은 9% 증가하였으며, 내화물 부분의 동사 시장 점유율은 5.4%임. (대한내화물공업협동조합에서 2022년 6월 발행된 2021 내화물공업현황에 의함)
- 당분기말 기준 동사의 주요 매출처는 동국제강, 한국철강 주식회사, 환영철강공업, 한국특강 등이며, 당사의 주요 5대 매출처에 대한 매출비중은 전체 매출액 대비 약 47% 수준임.
5. 쎄노텍
- 동사는 국내 최초로 세라믹 비드 양산화에 성공하여 특화된 비드를 전문 생산하고 있으며, 분쇄/분산용 세라믹 비드 사업부(비드 사업부), 용접재료용 플럭스 사업부(플럭스 사업부) 및 분체 사업부로 구성되어 제품을 생산 판매하고 있음.
- 전세계적인 다양한 용도의 사용 고객들을 확보하고 있어 경기 변동에 따른 영향을 최소화하고 있으며 신사업 분야연구 개발에 지속적인 투자와 사업화를 진행 중임.
- 2022년 9월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 11.8% 증가, 영업이익은 8.5% 증가, 당기순이익은 4.8% 감소하였으며, 원가율 상승과 판관비 증가에도 불구하고 매출 확대에 힘입어 영업이익이 증가함.
- 이차전지의 용량 및 성능 향상이 요구될수록 공정에 적용되는 전기전자용 초소형 세라믹 비드의 공급 품목이 다양화해짐에 따라 동사는 공급량을 점진적으로 확대해 나가고 있음.
6. 노바텍
- 동사의 정식 명칭은 명칭은 '주식회사 노바텍'이며, 영문으로는 'NOVATECH Co., Ltd.'라고 표기하며, 현재 희토류 금속계 자석 중 네오디움 자석(Nd-Fe-B)을 이용한 시장에 주력 중.
- 특히 스마트폰, 태블릿PC 등 고품질의 사양이 요구되는 스마트 디바이스에 적합한 설계, 솔루션을 제공하며, 거래처는 국내 대기업과 대기업의 협력업체임. 동사 제품은 모바일용 스마트커버, 태블릿PC, 웨어러블 디바이스 부품으로 사용됨.
- 2022년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 36.2% 증가, 영업이익은 14.6% 증가, 당기순이익은 50.6% 감소하였으며, 매출액 전년 동기 대비 큰 폭으로 증가했으나 이에 따라 매출원가 또한 대폭 상승.
- 그러나 판관비, 인건비 등의 비용 절감에 성공하며 수익성 개선에 성공하였지만 법인세비용 부담이 가중되면서 당기순이익은 전년 동기 대비 큰폭으로 감소하였음.
7. 티플랙스
- 동사는 1991년 12월 13일 설립되었으며, 2009년 4월 23일 주식을 코스닥시장(KOSDAQ)에 상장하였으며, 스테인리스 소재 가공 및 제조업을 주사업으로 영위하고 있으며, 세아창원특수강으로 부터 원재료인 스테인리스 봉강, 와이어로드을 조달받고 있음.
- 2021년12월에 포스코 대리점지위를 획득하여 포스코로부터 코일 등을 안정적으로 조달받아, 기계, 선박, 플랜트, 반도체 등 전방산업에 필요한 부품소재를 공급하고 있음.
- 2022년 9월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 42.1% 증가, 영업이익은 60.8% 증가, 당기순이익은 61.3% 증가하였으며, 동사와 같이 스테인리스 봉강(환봉) 절삭가공업체로 경쟁력을 갖춘 회사는 현재 상장되어 있는 업체는 없음.
- 또한, 당사는 스테인리스 봉강(환봉)부분에서 최고의 시장을 점유하고 있으며, 적극적인 해외 시장 개척을 통한 수출비중을 확대시키고자 노력하고 있음.
8. LX인터내셔널
- 1953년 설립되었으며, 사업부문은 자원, Trading/신성장, 물류로 구분되며, 자원부문은 광물자원에 대한 투자 및 팜농장 운영 사업이며, 2차전지 원료 관련 니켈 광산에 대한 신규투자를 검토 중임.
- Trading/신성장 부문은 자원, 소재 및 IT부품 Trading 사업과 신성장 동력 발굴을 위한 투자사업 등이며, 물류 부문은 출하부터 운송, 도착지 통관, 창고 관리 및 내륙 운송까지 물류 전 영역에 대한 종합서비스를 제공함.
- 해상 운임이 하락세로 전환하고 해운 물동량이 감소했음에도 석탄 등 원자재 가격과 환율이 오르면서 트레이딩 이익이 크게 늘었으며, 니켈 등 이차 전지 전략 광물과 신재생 발전을 전략 사업으로 육성 중임.
- 친환경 첨단소재, 물류센터 개발 등 신규사업 발굴과 함께 적극적인 인수·합병도 검토하였으며, 최근 종합상사의 업황 호조를 이끌어나가고 있는 것은 인플레이션과 원화 약세인데, 현재 상황을 고려했을 때 올해까지는 실적 호조세가 지속될 전망임.
오늘은 희토류 관련주에 대해 알아봤는데요. 즐거운 하루 보내세요.
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