오늘 포스팅에서는 희토류 관련주에 대해 알아봤습니다. 해당 관련주에는 유니온, 동국알앤에스, 그린리소스, 노바텍, 쎼노텍, 유니온머티리얼, 티플랙스, EG, 대원화성, 삼화전자, 성안, 세토피아, POSCO홀딩스 등이 있습니다.
최근 전세계적 희토류 수요 증가세 속에서 중국의 희토류 통제 강화로 해당 관련주들이 주목을 받고 있는데 아래 포스팅에서 관련주 7종목에 대해 알아보도록 하겠습니다.
1. 유니온
- 동사는 1964년 국내 유일의 백시멘트 생산을 시작한 이래 1982년 청주공장으로 확장 이전하였으며, 이후 연산 18만톤 규모의 백시멘트 및 용융알루미나를 생산.
- 항공장에서는 내화물 원재료인 알루미나시멘트와 각종 특수 시멘트를 생산하며 국내에서 선도적인 위치를 확고히 하며, 또한 수질 오염 방지를 위한 탈수기등 환경오염방지 설비와 터널 시공용 시멘트인 급결제를 생산.
- 2023년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 3.5% 감소, 영업이익 적자전환, 당기순이익 흑자전환하였으며, 페라이트 사업부문 매출이 70.1%, 시멘트제조사업부문이 3.02% 증가하였으나 세라믹사업부문을 제외한 모든 부문에서 영업손실이 발생하였음.
- 매출액 대비 연구개발비로 2.03% 투자하고 있으며 당분기에 체산화물 연료전지 스택 개발, 전기차 전력모듈 부품 개발 등의 과제를 진행하였음.
2, 동국알앤에스 - 희토류 관련주
- 동사는 2004년 동국산업로부터 인적분할 후 설립되어 제강용 내화물과 스틸 제품을 생산하고 있으며, 내화물 부문은 정형·부정형 등의 내화물 제품과 세라믹 제품을 생산하여 국내외 철강업체 등에 공급하고 있으며, 주요 매출처는 동국제강 등이 있음.
- 철강부문은 단관·각관 파이프 등의 제품을 생산하여 국내외 철강업체 등에 공급하고 있으며, 주요 매출처는 대풍농자재마트 등이 있음.
- 2023년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 6.4% 감소, 영업이익은 56% 감소, 당기순이익은 88.3% 감소하였으며, 내화물 사업부에서의 매출은 유사하나 비용이 크게 상승하여 영업이익이 크게 감소하였음 이에 따라 전반적인 영업이익률이 감소함.
- 동사의 주요 매출처는 동국제강, 한국철강, 환영철강공업 등이며, 주요 5대 매출처에 대한 매출비중은 전체 매출액 대비 약 51% 수준임.
3. 노바텍
- 동사의 정식 명칭은 명칭은 '주식회사 노바텍'이며, 영문으로는 'NOVATECH Co., Ltd.'라고 표기하며, 현재 희토류 금속계 자석 중 네오디움 자석(Nd-Fe-B)을 이용한 시장에 주력 중.
- 특히 스마트폰, 태블릿PC 등 고품질의 사양이 요구되는 스마트 디바이스에 적합한 설계, 솔루션을 제공하고 있으며, 거래처는 국내 대기업과 대기업의 협력업체이며, 동사 제품은 모바일용 스마트커버, 태블릿PC, 웨어러블 디바이스 부품으로 사용됨.
- 2023년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 14.3% 감소, 영업이익은 11.7% 감소, 당기순이익은 75.9% 증가하였으며, 영업실적은 다소 부진하나 지분법 이익과 금융수익이 증가하여 당기순이익이 증가하였음.
- 친환경, 에너지 보존에 대한 시대적 요구가 지속적으로 증대되어 각종 녹색 사업, 전기차 시장의 성장도 예상, 모든 산업에 영구자석이 이용되기 때문에 사는 다양한 전방시장으로의 확대가 가능함.
4. 쎼노텍 - 희토류 관련주
- 동사는 국내 최초로 세라믹 비드 양산화에 성공하여 특화된 비드를 전문 생산하고 있으며, 제품군은 전기전자용 세라믹 비드, 광산 및 제지/잉크/페인트용 세라믹 비드,플럭스, 세라믹 분체, 촉매용 담체 및 기타 신사업으로 구분할 수 있음.
- 2022년부터 촉매코팅용 세라믹 담체 사업부를 신설하여 전량 수입에 의존해오던 화학 공정의 촉매 제조용 세라믹 담체를 양산화하고 있음.
- 2023년 9월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 8.4% 감소, 영업이익 적자전환, 당기순이익 적자전환하였으며, 매출 감소에 따라 판관비는 9.4% 감소했지만 매출원가는 오히려 2.6% 증가하면서 수익성에 부담을 줌.
- 판관비에서 급여는 5.38% 증가했지만 지급수수료가 34.72% 감소하면서 판관비가 전년동기 대비 감소하였으며, 영업외손익에서 파생상품평가손실이 포함된 금융비용이 27.06% 증가하며 당기순이익에 악영향을 줌.
5. 유니온머티리얼
- 파인세라믹 중 자기적 기능을 이용한 페라이트 마그네트, 절삭공구, 내열성을 이용한 전자레인지용 Magnetron Stem, 수도밸브용 Disc 등 부품소재사업을 영위함.
- 종속회사인 유니온툴텍과 유니온툴텍공구(유)은 호환성공구의 제조와 판매, 유니온머티리얼베트남(유)는 페라이트 제조와 판매를 영위하고 있으며, 페라이트 부문의 주요매출처는 Bosch, Brose, Valeo 등 세계유수의 전장업체들과 삼성, 엘지전자 등 가전업체로 구성됨.
- 2023년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 6.3% 감소, 영업이익 적자전환, 당기순이익 적자전환하였으며, 동사의 페라이트 마그네트는 다양한 모터에 사용 중이므로 자동차용 신규 모터 개발과 함께 사용량이 지속적으로 증가할 것으로 전망임.
- 전기차 업계는 중국에 대한 희토류 의존도를 줄이는 방안을 고민하고 있고 이에 페라이트 자석이 대안으로 떠오르고 있어 동사 제품의 매출 증대가 예상됨.
6. EG - 희토류 관련주
- 전기차와 가전제품 모터의 자석부품 원료로 사용되는 고순도 산화철을 생산하였으며, 에너지환경분야의 플랜트와 소재사업 등도 영위하고 있으며, 산회수 설비의 설계 및 시공, 운전능력을 모두 겸비하고 있는 세계 유일의 산화철 전문업체로서 고급산화철 세계시장 점유율 1위를 꾸준히 유지하고 있음.
- 중국의 TDG, 일본의 TDK 등 우량 고객사를 확보하고 있고, 우수한 품질의 제품을 안정적으로 공급함으로써, 업계 선두의 점유율을 유지하고 있음.
- 주력인 산화철의 가격 하락과 에너지환경사업의 매출 감소에도 불구하고 중탄산나트륨, Al탈산제 등 소재사업의 호조와 연결대상 자회사들의 매출 증가로 3분기 누적 연결기준 매출액은 전년동기 수준을 유지함.
- 매입원가 대비 판매가격 하락으로 원가율이 악화되면서 영업이익은 적자가 확대되었으며, 전남 광양에 신규 공장을 건설할 계획이며, 전기차의 핵심부품 중 하나인 컨버터에 페라이트코어(전자석, 산화철70%)를 사용하는 신규시장이 급성장하고 있음.
7. 세토피아
- 보안 솔루션 관련 소프트웨어 설계ㆍ개발 및 판매와 컨설팅 등을 사업목적으로 하여 1995년 10월에 설립되었으며, 2022년 1월 25일 철강전문기업인 (주)제이슨앤컴퍼니의 지분 100%를 182억원에 양수하는 계약을 체결하면서 주된 사업이 변화됨.
- 2023년 8월 14일 공시번복으로 인해 불성실공시법인 지정관련 공시가 올라오며, 이로 인해 부과벌점은 2.0점이나, 이에 대하여 공시위반제재금 800만원(2.0점*400만원)을 대체부과함.
- 2023년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 0.7% 감소, 영업손실은 56.5% 감소, 당기순손실은 10% 증가하였으며, 매출액이 소폭 감소하면서 매출원가가 5.9% 감소했지만 판관비는 오히려 0.2% 증가하면서 수익성에 악영향을 줌.
- 원재료인 스테인리스 강 가격이 크게 감소하면서 매출원가의 부담을 덜어주며, 파생상품거래손실, 전환사채발생손실이 생기면서 금융비용이 193.57% 증가해 당기순이익에 부정적인 영향을 줌.
오늘 포스팅에서는 희토류 관련주에 대해 알아봤습니다. 즐거운 하루 보내세요.
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