오늘 포스팅에서는 2차전지 장비 관련주 10종목에 대해 알아보겠습니다. 2차전지 시장은 2025년까지 매년 11.1%씩 성장하여 1,514억 달러의 시장규모가 형성될 것으로 전망된다고 합니다.
2차전지는 2차전지 관련 소재.부품.장비를 포함하고 있는데 오늘 포스팅에서는 장비 관련주에 대해 알아보겠습니다.
1. 피엔티
- 2003년에 설립된 회사로 Roll to Roll 기술을 바탕으로 IT용 소재, 2차 전지의 음극 및 분리막 소재, Copper 등의 코팅 및 슬리터 장비의 제작 판매를 주요 사업으로 하고 있음.
- 디스플레이 소재용 필름 및 전자전기와 소형 및 ESS용 중대형 2차 전지의 분리막/음극/양극 소재, 그리고 회로소재 및 2차 전지용 극박 등 생산하는 장비 등을 개발 및 생산하고 있으며, 국내 Copper 생산업체 중 LS엠트론에 독점 공급 중임.
- 2022년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 33.2% 증가, 영업이익은 28.8% 증가, 당기순이익은 37.1% 증가하였으며, 동사의 국내외 주요 고객사의 지속적인 CAPA 증설은 수주잔고 증가로 이어질 것으로 기대됨.
- 최근 소재단의 수주잔고가 꾸준히 증가하고 있으며 수주 대부분은 전지용 동박 생산 장비로 추정하며, 글로벌 2차 전지 시장 확대에 따른 수혜는 장기간 지속될 전망됨.
2. 티에스아이
- 동사는 2차전지 제조에 필요한 활물질, 도전재, 결합재, 용매를 혼합하는 믹싱 공정을 운용하는 장비와 그 시스템 제조 및 판매를 주력 사업으로 영위함.
- 동사는 믹싱시스템을 Turn-Key로 수주하는 경우 회사는 믹싱 공정에 필요한 장비뿐 만 아니라 해당 3D Layout에 있는 모든 배관 및 설치물까지를 제조하여 납품하고 있으며, Mixing관련 장비만을 믹싱 시스템과는 별도로 판매하기도 함.
- 2022년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 188.7% 증가, 영업이익 흑자전환, 당기순이익 흑자전환하였으며, 타사대비 다양한 제품군을 개발 보유.
- 그 외 연속식 믹싱 공정에 대응하기 위하여 Countinuous Mixing 기능을 구현한 Conex 믹서를 자체개발완료 후 테스트 중이며, 분산기술센터는 양산용에 적용될 규모의 테스트 장비를 보유하고 있어 고객이 실제 양산용으로 적용가능한지를 테스트해 줄 수 있다는 강점을 보유.
3. 윤성에프앤씨
- 1999년 창립초기에 유제품 생산을 위해 해외에서 수입되던 주요 공정 장비류의 국산화에 도전하여 성장 기반 갖추었으며, 2005년 화성시 발안산업단지에 본사 및 신공장을 건설, 제약업계의 시장변화에 부응하고 빠른 고객 대응과 공격적인 영업을 위한 본격적인 기반을 마련함.
- 2003년도부터 시작된 2차전지 업계로의 진출은 2011년 본격화되었으며, 독자적인 Main Mixer를 개발함으로써 세계적인 기술력으로 인정받고 있음.
- 2차 전지에 필요한 분체 또는 액체 형태의 원재료를 혼합하는 데 필요한 믹싱 장비와 그 시스템 판매를 주력 사업으로 영위하고 있으며, 이외에도 제약·바이오 및 식품제조 장비도 제조하고 있지만, 매출액 비율은 10% 미만임.
- 전기차, 에너지저장시스템(ESS), 스마트폰 등 2차전지의 수요 증가로 인해 2차전지 제조 등 설비 투자가 확대될 것으로 예상되어 2차전지 사업에 영업력을 집중하고 있음.
4. 에이치와이티씨
- 동사는 배터리 제조 공정 중 극판공정 및 조립공정에 사용되는 2차전지 장비의 초정밀 제품을 생산하고 있으며, MES 시스템 도입을 통한 전 생산공정에 대한 공정관리를 수행하고 있으며, 공정별 품질검사를 통하여 높은 품질을 유지.
- 주요 제품으로 극판 공정 장비에 사용되는 PX-SHAFT 및 KNIFE UNIT과 KNIFE-SPACER, 조립 공정 장비에 사용되는 권심, CUTTER와 초음파 혼, ANVIL, 절연판 금형 등을 생산.
- 2022년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 7.6% 감소, 영업이익은 82.5% 감소, 당기순이익은 70% 감소하였으며, 동사는 국내 2차전지 제조사들(삼성SDI, LG에너지솔루션, SK온)의 해외 공장 설립이 활발하게 이루어짐에 따라 해외 수출 비중이 높아지고 있는 추세임.
- 고객사의 요구사항에 따른 기존 제품의 업그레이드 및 새로운 방식의 제품 생산을 통해 2차전지용 초정밀 부품 시장의 우위를 선점함.
5. 디이엔티
- 동사는 LCD, PDP, OLED 등 디스플레이산업에서 중요한 핵심기술인 공정기술과 장비기술을 근간으로 하여 검사장비를 개발, 생산/제작 및 판매하는 종합 장비 제조 업체임.
- PDP Prober는 가격경쟁력과 우수한 기술 및 품질경쟁력으로 중국업체에 수주를 받아 납품하는 등 해외시장에도 진출하고 있으며, LCD 제품에 국한하지 않고 태양광장비, 2차 전지, AMOLED장비 등 신제품 개발에 최우선 목표를 가지고 연구개발에 투자 중임.
- 2022년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 9.2% 증가, 영업손실은 52.7% 증가, 당기순이익 흑자전환하였으며, 2023년 초까지 추가 수주가 기대되며, 타합작법인 향 수주가 구체화되는 상황에서 본격적인 실적 성장이 기대되는 2023년임.
- 동사는 LG에너지솔루션 합작법인 얼티엄셀즈 향 수주가 계획대로 진행 중이며, 기술 경쟁력에 기반한 양극재 레이저 노칭 장비 ASP가 상승 추세임.
6. 브이원텍
- 머신비전 및 화상처리를 통한 디스플레이 검사 S/W 개발 및 장비를 제작하는 동사는 국내외 디스플레이 고객사(LGD, Tianma, CSOT, GVO, Semipeak 등)에 LCD/OLED 압흔검사장비 등을 공급.
- 또한 2차전지 배터리 장비에 사용되는 검사시스템 및 검사장비의 개발 및 제조 사업 영위하고 있으며, 시스콘은 국내 자체 로봇알고리즘 기반 제조환경 AMR 완제품 상용화에 성공.
- 2022년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 13.5% 증가, 영업이익 적자전환, 당기순이익은 49.9% 감소하였으며, 매출의 절반 가량을 차지하는 2차 전지 검사 시스템 뿐만 아니라 다른 주요 사업부 매출 모두 전기 대비 증가하였음.
- 매출원가, 판매비와 관리비, 인건비 및 복리후생비가 큰 폭으로 증가하면서 영업이익이 적자전환했으며, 이에 당기순이익이 전년 동기 대비 약 2배 감소.
7. 대보마그네틱
- 동사는 2018년 11월 6일 코스닥시장에 기업공개를 실시하였으며, 주요 사업은 2차전지 각 공정에 투입되는 전자석탈철기(EMF)를 생산, 판매임.
- 탈철장비는 투여하는 원료의 특성에 따라 건식 방식과 습식 방식으로 구분되며 이 때 동사는 습식 EMF 장비를 제조할 수 있는 유일한 업체이며, 주요 제품은 전자석탈철기 외에도 자력선별기, 비철금속 선별기, 금속검출기 등이 있음.
- 2022년 9월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 210.4% 증가, 영업이익은 339.2% 증가, 당기순이익은 357.4% 증가하였으며, 매출원가, 판매비와 관리비가 증가했지만 매출 증가폭이 커 영업이익이 큰 폭으로 증가함.
- 이에 법인세비용 급증하였음에도 불구하고 당기순이익 또한 증가하였으며, 2015년부터는 동사는 국내 시장의 70% 이상 점유하율 유지해오고 있으며, 중국시장 또한 70% 이상 점유하고 있는 것으로 추정됨.
8. 원준
- 동사는 2차전지(양극재, 음극재) 소재 열처리 장비를 제공하는 소성로 사업과, 2차 전지 소재 공정설비 엔지니어링 사업을 주요 사업으로 영위하고 있음.
- ㈜포스코케미칼, ㈜에스엠랩, ㈜엘지화학 등에 맞춤형 제품 개발 및 생산 공정 설비 솔루션을 제공하고 있으며, 전고체 소재, 탄소섬유 소재 생산을 위한 열처리 솔루션과 폐배터리 재활용 솔루션 사업을 신규로 추진하고 있음.
- 2022년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 395.5% 증가, 영업이익은 59.1% 증가, 당기순이익 흑자전환하였으며, 국내에 양극재, 음극재 소재의 열처리 장비를 생산하는 업체 중 해외에 거점들을 보유하고 있는 회사는 동사가 유일함.
- 글로벌 시장 진출과 신기술 개발을 위해 독일, 중국, 미국 등에 설립한 관계사들과 글로벌 영업 및 연구 개발 활동을 강화하고 있음.
9. 코윈테크
- 4차 산업혁명 시대의 제조업이 필요로 하는 SmartFactory의 필수인 공정 자동화시스템을 제조하며, 주력제품인 2차전지 공정 자동화시스템을 세계 최초로 전체 공정 Full 자동화 개발에 성공하였으며, 현재 글로벌 대형 2차전지 기업들에 납품하고 있음.
- 2021년 2차전지 소재 및 시스템 엔지니어링 기업인 (주)탑머티리얼의 지분을 인수하여 사업과 연계해 해외 배터리 신규 고객사를 수주규모를 확대해 나가고 있음.
- 2022년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 125.8% 증가, 영업이익은 188.8% 증가, 당기순이익은 5% 증가하였으며, 2차전지 조립공정의 자율주행 기술 연구를 진행중이며, 또한 2차전지 양극재 생산시설에 투자를 확대하는 등 소재사업 부문도 확대 중임.
- 고객사별 전담 인원을 배정하여 수주경쟁 우위를 확보 중이며, 지속적인 AS대응으로 고객과의 신뢰관계를 구축하고 있어 지속적인 수주를 유도함.
10. 펨트론
- 동사는 2002년 1월 설립되어 SMT, 반도체, 이차전지 시장의 3D 정밀공정검사장비 제조, 판매를 주요 사업으로 영위하고 있으며, 주요 품목으로는 SMT 검사장비, 반도체 검사장비, 2차전지 검사장비가 있음.
- 동사는 산업용 고속 카메라로 획득한 영상을 이용한 머신비전(Machine Vision) 기술 및 영상처리 SW 기술에 기반한 3D측정 및 AI 딥러닝을 이용한 검사 기술 등을 보유하고 있음.
- 동사는 2022년 반기 매출액 24,295 백만원, 영업이익 1,511 백만원, 순이익 1,784 백만원 기록하였으며, 동사의 주요 품목 매출은 각각 SMT 검사장비 20,147 백만원, 반도체 검사장비 2,787 백만원 , 2차전지 검사장비 1,256 백만원 기록하였음.
- 동사는 LG에너지솔루션 및 SK이노베이션 등 이차전지 제조업체 라인의 주요 공정에 필요한 원재료/검수장비를 공급하고 있음.
오늘 포스팅에서는 2차전지 장비 관련주에 대해 알아봤습니다.
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