오늘 포스팅에서는 2024년 리튬 관련주에 대해 알아보겠습니다. 해당 관련주에는 엔켐, 에코프로, 하이드로리튬, 금양, 하이드로리튬, 포스코퓨처엠, 천보, 포스코엠텍, 새빗켐, 리튬포어스, 코스모화학, 성일하이텍 등이 있습니다.
미국 지질조사국에 따르면 중국은 세계에서 발견된 리튬의 약 7%를 보유하고 있다. 볼리비아, 아르헨티나, 미국, 칠레, 호주에 이어 세계 6위로 세계 리튬 정제의 절반 이상을 담당한다고 합니다.
스마트폰과 전기차 배터리 핵심 원료인 리튬은 하얀 금(white gold) 혹은 신 석유(new oil)라 불리며 갈수록 가치가 급등한다고 하는데 리튬 관련주에 대해 알아볼까요?
1. 엔켐
- 동사는 2012년 1월 설립되었으며, 2차 전지 및 EDLC용 전해액, 첨가제 제조 및 판매업을 주요 사업으로 영위하고 있으며, 자동차용 전해액인 XEV의 매출이 동사 전체 매출의 대부분을 차지하고 있음.
- 최근 설립한 해외 공장에서는 2차 전지제조시 사용된 폐NMP를 리사이클링 하는 사업을 신규사업으로 추진하고 있으며 용매, 리튬염 제조 및 판매사업까지 사업을 확장을 준비 중에 있음.
- 2023년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 1% 증가, 영업이익은 548.4% 증가, 당기순이익은 68.3% 감소하였으며, 세계 5대 전지 메이커 중 LGES, SKON, CATL 업체에 납품하고 있으며, 전기 자동차 시장의 성장에 힘입어 매출은 증가 추세를 보이고 있음.
- 원자재 가격이 안정되는 등 원가율이 하락하며 수익성이 개선되었으며, 향후 해외 생산설비 증설 확대에 따른 생산 효율 확대를 위해 노력하고 있음.
2. 에코프로 - 리튬 관련주
- 동사는 대기오염방지, 친환경소재 및 2차전지소재의 제조와 판매를 목적으로 1998년 설립되었으며, 2016년 2차전지소재 사업부문을 물적분할하여 에코프로비엠을 신설하였음.
- 또한 2021년 대기오염방지 및 친환경소재 사업부문을 인적분할하여 에코프로에이치엔을 신설한 뒤, 지주회사로 전환하였으며, 종속회사의 사업부문은 전지재료사업부문, 환경사업부문, 기타사업부문으로 구성됨.
- 2023년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 68.9% 증가, 영업이익은 4% 감소, 당기순이익은 51.6% 감소하였으며, 2023년 3분기에 북미지역의 자회사를 새롭게 연결대상회사로 편입시켰음.
- 실적의 경우 광물가격 하락과 원자재 재고 부담으로 영업손실이 발생하여 적자로 전환하였으며, 동사는 연결회사인 에코프로머티리얼즈를 그룹사의 시설확충을 위한 작금확충 목적으로 물적분할 후 상장하였고 IPO 흥행에 성공함.
3. 하이드로리튬
- 동사는 토목자재 부품제조 및 판매, 시공, 연구개발을 사업목적으로 1995년 설립되었으며, 신기술 개발을 통해 지속적인 지적재산권 확보에 주력하여 2022년 기준으로 특허 20건, 실용신안 1건, 디자인 18건을 소유하고 있음.
- 2022년 10월 13일 리튬플러스에 인수되어 이차전지 소재제조 및 판매사업, 전기전자 반도체 재료의 제조 및 판매업, 폐전지 재활용사업, 광물자원 개발 및 판매업 등 신규사업을 사업목적에 추가하였음.
- 2023년 9월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 259.8% 증가, 영업손실은 29.8% 증가, 당기순손실은 273.6% 증가하였으며, 주력인 SEC 앵커 매출이 크게 늘었고 교량용 케이블 내수 매출이 신규 추가되며 전체 외형이 크게 성장함.
- 매출은 큰폭으로 상승했지만 원재료 가격 상승에 의해 영업손실 폭은 확대되었으며, 계절적으로는 정부의 SOC 예산집행의 특성상 3분기 이후에 매출이 집중되는 경향이 있음.
4. 포스코퓨처엠 - 리튬 관련주
- 동사의 주요 사업은 이차전지소재, 첨단화학소재, 산업기초소재로, 이차전지용 양극재와 음극재, 탄소소재 원료와 제품, 내화물과 생석회 등을 제조, 판매하고 있으며, 포스코그룹 계열의 소재 전문회사로 2021년 약 1조 2천 7백억원의 유상증자를 통해 대규모 투자 재원을 확보함.
- 이차전지소재 분야에서 포스코 그룹의 리튬, 니켈 등 원료, 이차전지소재연구센터 등 R&D 인프라, 글로벌 마케팅 네트워크를 연계해 사업경쟁력을 높여 나가고 있음.
- 2023년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 43.4% 증가, 영업이익은 32.6% 감소, 당기순이익은 26.4% 감소하였으며, 전방산업인 이차전지산업의 활황으로 에너지소재부문의 실적 크게 상승하였으나, 원가율 상승 및 각종 비용 증가 여파로 수익성은 다소 하락한 상황.
- LG에너지솔루션, 포스코, OCI 등 대형 거래선을 기반으로 한 안정적 수주를 바탕으로 향후 꾸준한 성장세 계속 유지할 것으로 전망되고 있음.
5. 포스코엠텍
- 1973년 12월 삼정강업주식회사로 시작하여 포스코에서 생산되는 철강제품의 포장을 수행하고 있으며, 2012년부터는 철강제품 포장 및 탈산제 공급 뿐만 아니라 포스코 페로망간공장, 동판재공장 등을 위탁운영하며 해당 역량을 확대하고 있음.
- 2023년 3월 이동렬 대표이사 선임하였으며, 매출은 포장작업 54%, 철강원료 28%, 위탁운영 11%, 엔지니어링 6% 등으로 이루어져 있음.
- 2023년 9월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 4.8% 감소, 영업이익은 43.2% 감소, 당기순이익은 29.9% 감소하였으며, 철강 원료인 펠레트의 3분기 누적 매출액이 165억 가량 감소하면서 매출 감소의 직접적 원인이 됨.
- 모회사인 포스코가 아르헨티나에 소유한 리튬호수의 가치가 부각되고 있으며, 2차 전지 관련주로 분류되고 있으나 직접적으로 영위하고 있는 리튬 관련 사업은 없음.
6. 리튬포어스 - 리튬 관련주
- 동사는 반도체 검사장비등 개발 및 제조 사업을 영위할 목적으로 1998년 5월 설립하였으며, 사업 다각화 과정에서 2019년 2월 콘텐츠 제품 제조 및 판매를 주된 사업으로 영위하는 ㈜위드모바일을 합병하고 사명을 더블유아이로 변경.
- 2023년 5월 리튬포어스로 상호변경을 하였으며 2차 전지 소재 제조 및 판매, 바이오, 영화와 드라마 콘텐츠 투자 등 다양한 분야로의 비즈니스 확장을 추진 중.
- 2023년 9월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 26.1% 감소, 영업손실은 97.9% 증가, 당기순이익 흑자전환하였으며, 동사의 미래 주 사업인 폐배터리 Recycling Business는 향후 폭발적인 수급이 예상되는 2차 전지 제작에 필요한 각종 소재를 생산하는 신규사업.
- 탄산리튬 제조 공장을 건설하기 위하여 2023년 4월 새만금 산업단지1공구 내 61,000㎡ 공장부지를 매입하였으며 2026년 하반기까지 완공할 계획.
7. 성일하이텍
- 동사는 2차전지 리사이클링 전문 업체로 코발트, 리튬 등의 핵심물질을 추출하여 재활용하는 사업을 영위하고 있으며, 전처리 공정을 담당하는 리사이클링 파크와 제련 및 제품화를 진행하는 하이드로 센터를 통해 2차전지 리사이클링 관련 일괄 공정 보유함.
- 동사는 셀업체 및 글로벌 완성차 OEM업체 중심으로 안정적 수급망 및 거점을 구축 하였으며, 기존 배터리 제조 과정에서 나오는 스크랩뿐 아니라 사용 후 전기차, ESG배터리도 원재료로 확보함.
- 2023년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 3% 증가, 영업이익은 72.8% 감소, 당기순이익은 72.3% 감소하였으며, 메탈 가격 하락 및 설비 테스트로 인한 물량 감소로 외형 및 수익성이 악화되었으며, 가동률 하락에 따른 고정비 부담 및 인력 채용으로 전분기대비 영업이익률 악화됨.
- 2차전지 폐스크랩의 증가에 따라 기존 공장으로는 처리 및 소재생 산에 한계가 있어 전처리 설비 증설 및 군산 하이드로센터 제3공장 투자를 진행함.
오늘 포스팅에서는 2024년 리튬 관련주에 대해 알아봤습니다. 즐거운 하루 보내세요. 감사합니다.
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