오늘 포스팅에서는 2024년 전고체 배터리 관련주 7종목에 대해 알아보겠습니다. 해당 관련주에는 레몬, 유일에너테크, 이수스페셜티케미컬, 레이크머티리얼즈, 삼성SDI, 롯데에너지머티리얼즈, 천보, 미래컴퍼니, 한농화성 등이 있습니다.
전고체 배터리는 액체 대신 고체 전해질을 사용하기에 개발 난도가 상당하지만 에너지 밀도가 높아 주행거리가 길고, 화학적으로 안전해 화재 위험이 낮은 것이 장점이라고 합니다.
SNE리서치에 따르면 글로벌 전고체 배터리 시장 규모는 2022년 약 2750만 달러에서 연평균 180%의 높은 성장률을 기록하며 2030년 약 400억 달러 까지 성장할 것으로 전망된다고 하는데 전고체 배터리 관련주에 대해 알아볼까요?
1. 이수스페셜티케미컬
- 동사는 2023년 5월 31일 이수화학의 정밀화학 및 전고체전지소재 사업부문을 인적분할하여 설립되었으며, 전문화된 사업영역에 사업부문의 역량을 집중함으로써 지속성장을 위한 전문성을 강화하며 경영효율성을 증대함.
- 주요 생산품목 중 분자량 조절제(TDM, NOM/NDM)의 경우 동사가 국내 유일의 생산업자로써 사업을 영위하고 있음. IPA의 경우 동사와 LG화학이 국내 생산을 양분하고 있음.
- 2023년 5월 설립 이후 2023년 3분기 기준(누계) 매출액 847억원, 영업이익 41억원을 달성하였으며, 독자적인 기술개발 및 부산물 활용으로 원가 경쟁력 우위의 제품을 생산하고 있어 타사의 시장 진입을 방어함.
- 2023년 9월 기준 국내시장 점유율은 TDM 95%, IPA 38%, 특수용제 50%로, 이중 IPA의 경쟁사는 LG화학(점유율 53%), 특수용제의 경쟁사는 SK(20%), 이일산업(20%)임.
2. 삼성SDI - 전고체 배터리 관련주
- 동사는 중ㆍ대형전지, 소형전지 등의 리튬이온 2차 전지를 생산/판매하는 에너지솔루션 사업부문과 반도체 및 디스플레이 소재 등을 생산/판매하는 전자재료 사업부문을 영위하고 있으며, 자동차용 중형전지는 고효율, 고용량 리튬이온 2차전지를 개발하고 이를 자동차 완성업체에 공급함.
- 소형전지는 원형, 파우치 등의 제품을 개발 및 판매하고 있으며 이는 스마트폰, Note PC, 전동공구 등의 휴대 제품 뿐만 아니라 자동차용 전지에도 사용됨.
- 2023년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 21.1% 증가, 영업이익은 0.3% 증가, 당기순이익은 12% 증가하였으며, 동사는 2026년부터 2032년까지 7년간 현대자동차의 차세대 유럽향 전기차에 들어갈 배터리를 공급하기 위한 계약을 체결함.
- 에너지솔루션 부문 매출액은 전년동기 대비 3조 1,831억원(26%) 증가하였으며 대형전지는 국내 및 해외 국가들의 친환경 및 에너지 효율 향상을 위한 정책 영향으로 높은 성장이 지속됨.
3. 롯데에너지머티리얼즈
- 동사의 사업은 소재부문과 건설부문로 구분되며, 동사를 포함하여 소재부문 산하 7개, 건설부문 산하 11개 종속기업으로 구성되어 있으며, 소재부문은 리튬이온 이차전지 소재인 Elecfoil 등 제품을 생산, 판매하고, 건설부문은 유리 및 창호 공사, 건설공사 등을 주요사업으로 함.
- 동사는 2022년부로 롯데그룹에 인수되어 사명을 롯데에너지머티리얼즈로 바꾸고 일진그룹에서 롯데그룹 계열사로 들어감. 롯데케미칼의 자회사로 자리잡음.
- 2023년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 3.8% 증가, 영업이익은 84.7% 감소, 당기순이익 적자전환하였으며, 황화물계 고체전해질, 실리콘 음극재, LFP 양극재 사업 R&D와 파일럿 라인 구축해서 사업 영역 확대 진행 중에 있음.
- 동사는 2024년에는 말레이시아 증설 2만톤, 2025년에는 스페인 신설 3만톤으로 외형 성장 가능성이 있으며, 연내에 미국 동박 공장 신설 계획이 확정되었음.
4. 천보 - 전고체 배터리 관련주
- 동사는 2007년 10월 8일에 설립되었으며, 2019년 2월 11일 상장되어 코스닥시장에서 매매가 개시되었으며, 주요 사업부문은 크게 전자소재, 2차전지 소재, 의약품 소재, 정밀화학 소재로 구성됨.
- 동사의 아미노테트라졸(ATZ)은 국내시장점유율 1위, 세계시장점유율 1위(95%)를 기록하고 있으며, 차세대 제품인 메틸테트라졸(MTZ)을 판매하고 있음.
- 2023년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 41.3% 감소, 영업이익은 92.1% 감소, 당기순이익 적자전환하였으며, 전년동기대비 전자소재부문 매출액 49억원 감소, 2차전지소재부문 매출액 305억원 감소하여 당기순이익이 적자전환되었음.
- LiPO2F2는 원가절감을 위해 신규공법을 적용한 공장을 증설을 완료하여 시생산중에 있고, LiFSI, FEC, VC는 새만금국가산업단지에 대규모 공장을 건설중임.
5. 테이팩스
- 동사는 1994년 점접착 테이프 생산 업체로써 설립되어 2003년에 유니랩을 인수하여 식품포장용 랩 시장에 진출하였으며, 2005년에는 전자소재용 테이프 시장에 진출하여 사업영역을 확대함.
- 소재사업 확장을 위해 2021년 2차전지용 테이프 신규라인 증설에 이어 2022년에는 생산성 향상 Capa-Up을 완료하였으며, 영업용 랩의 경우 주력 제품으로 2023년 3분기 기준 국내시장 점유율 1위를 차지하고 있음.
- 2023년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 22.1% 감소, 영업이익은 71.6% 감소, 당기순이익은 62.6% 감소하였으며, 2차전지 사업성장에 따른 시장 선점 및 생산능력 선제적 확보를 위하여, 새만금 국가산업단지에 신규공장을 건설 중에 있음.
- 사업부문별로 전자재료 사업에서 632억원, 소비재 사업에서 476억원의 매출을 달성하였으며, 매출은 전반적으로 전년 동기대비 감소함.
6. LG에너지솔루션 - 전고체 배터리 관련주
- 동사는 LG화학에서 분할되어 신설되었으며, EV, ESS 등에 적용되는 배터리 제품의 개발, 제조, 판매 하는 사업을 영위하고 있음.
- EV용 배터리의 경우 경쟁사 대비 앞선 개발과 공급 및 높은 에너지 밀도 등의 제품 경쟁력을 기반으로 Global 자동차 OEM 대부분을 고객으로 확보하였으며, 2023년 3분기 기준 세계시장에서 EV용 배터리 점유율 14.3%를 차지하고 있음.
- 2023년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 50.9% 증가, 영업이익은 43.2% 증가, 당기순이익은 148.9% 증가하였으며, 2023년 3분기 신·증설 투자 및 품질 강화 투자 등에 총 7.6조원을 사용하였음.
- CAPA는 41조원으로 수주량 소화를 위해 생산설비 투자를 집행해 나가고 있으며, 신규 전기차 수요 증가와 EV용 원통형 수요 확대 및 원가 상승분의 판가 인상 반영을 통해 매출 및 영업이익이 확대됨.
7. 한농화성
- 동사 제품은 사업부문별로 GE(Glycol Ethers), EOA(Ethylene Oxide Additives), EM(Emulsifier)으로 나뉘며, GE는 EO(Ethylene Oxide), PO(Propylene Oxide)등을 주원료로 알콜류와 반응시켜 산업용 용제를 생산.
- EOA는 알콜, 지방산, 아민, EO, PO 등을 주원료로 사용하여 여러 특성을 지닌 유도체를 생산하는 사업임.
- 2023년 9월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 15% 감소, 영업이익 적자전환, 당기순이익은 2.7% 증가하였으며, 글리콜에테르, 계면활성제 등 상품매출은 전년동기 소폭 상승했지만 전체 매출액 중 93%을 차지하는 제품매출액이 다소 감소하였음.
- 추상적인 원가개념이 아닌 구체적인 원가, 대금회수, 가격 데이터를 가지고 각 업체마다 차별화된 전략으로 원가 관리에 노력하고 있음.
오늘 포스팅에서는 2024년 전고체 배터리 관련주에 대해 알아봤습니다. 즐거운 하루되세요.
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