오늘 포스팅에서는 ESS 관련주에 대해 알아보겠습니다. ESS 관련주에는 윌링스, 비나텍, 삼화콘덴서, 세방전지, HD현대에너지솔루션, 서진시스템, 와이엠텍, 지투파워, 한전산업, 파워로직스, 원익피앤이 등이 있습니다.
ESS는 전력을 저장했다가 필요한 시점에 전력을 공급하는 시스템으로 전력 활용 효율을 높이기 위한 전력저장장치인데 ESS의 용도는 부하이동, 재생에너지 연계, 주파수 조정 등이 있다고 합니다.
ESS는 전력 수요가 낮을 때 충전하고 높을 때 방전해 에너지 비용을 절감하는데 발전량 예측이 어렵고 출력이 불규칙한 태양광, 풍력 등에서 ESS를 이용하면 출력 및 발전량 변동성을 완화할 수 있다고 하는데요.
전기차용 배터리 시장에서 어느 정도 기반을 다진 국내 배터리 업체들도 ESS 시장 대응에 나서고 있는데 오늘 포스팅에서는 ESS 관련주에 대해 알아보겠습니다.
1. 윌링스
- 동사의 사업부문은 크게 두가지로, 신재생에너지 부문과 Power Solution 부문이며, 신재생에너지 사업은 태양광발전 시스템과 ESS의 구성요소인 전력변환장치를 자체 개발, 제조 및 판매하는 사업과 태양광발전 시스템과 ESS의 EPC사업을 진행 중임.
- 동사는 전기압력밥솥용 유도가열 인버터, 선박수처리용 전력변환장치, 직수정수기, 순간온도제어장치, 통신용 배터리팩 및 전기차 충전기 등 다양한 전력변환장치를 개발, 제조 및 판매함.
- 2023년 3월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 71% 감소, 영업손실은 183% 증가, 당기순손실은 333.1% 증가하였으며, 스트링 타입 인버터를 개발하여 중소형 인버터 시장에 진입하고 농어촌공사, 남부발전 등 대규모 발전소 입찰을 통해 매출액을 증대시킬 계획.
- 동사의 주 목표시장인 1MW 이상 태양광 발전설비에 사용되는 대용량 태양광 인버터 시장은 소수의 회사가 시장의 대부분을 과점하여 동사의 20~40% 수준 점유율을 유지 중임.
2. 비나텍 - ESS 관련주
- 1999년 7월 26일에 설립해 전자부품 종합유통전문회사로 출발하여, 슈퍼커패시터 분유로 사업을 확대, 수소연료전지 부품의 양산준비를 위해 완주1공장을 완공.
- 슈퍼커패시터는 과학기자재용 장난감부터 친환경발전소(태양열, 풍력) 및 자동차에 이르기까지 다양한 응용분야에 적용되고 있으며, 응용분야와 기술적 발전은 화학전지(리튬이차전지, 납축전지)의 보완재 및 일부대체하는 형태로 그 쓰임새가 다양화되고 있음.
- 2023년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 25.1% 감소, 영업이익 적자전환, 당기순이익은 75.1% 감소하였으며, 글로벌 슈퍼커패시터 규모가 2025년까지 연평균 20% 이상의 성장률을 보일 것으로 전망되에 따라 국내 뿐 아니라 해외 시장 영업망 확대에도 주력할 계획.
- 자체 개발된 지지체와 촉매 기술을 접목한 MEA 대량생산기술 개발을 진행 중, 2023년도에는 연 100만장 생산기반 구축을 진행중.
3. 엠플러스
- 2003년 4월 설립된 동사는 2차전지 제조장비 중에서 파우치형의 전기자동차용 리튬이온 이차전지 조립공정 장비 제조를 주요사업으로 영위하고 있으며, 전기자동차용 및 ESS용 이차전지 생산 장비에 집중하고 있음.
- 동사는 2008년부터 전기자동차용 리튬이온 이차전지의 태동기부터 미국의 A123 Systems와 협력하여 세계에서 처음으로 조립공정 자동화 시스템을 개발 성공함.
- 2023년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 150.6% 증가, 영업이익 흑자전환, 당기순이익 흑자전환하였으며, 최근 SKI의 해외공장 투자에 따른 수주가 확대됨에 따라 이에 대응하고 있으며 향후 유럽, 미국지역으로 수주가 증가 할 것으로 예상.
- 전방산업인 2차전지 관련 업체들의 투자확대로 관련 장비의 수출이 크게 증가함에 따라 2023년 1분기 매출액 급증하였으며, 영업이익은 흑자로 전환됨.
4. HD현대에너지솔루션
- 동사는 태양광 모듈 판매를 주력 사업으로 영위하고 있으며, 태양광 모듈 판매 비중이 전체 매출액의 90%를 상회하며, 해외 Top-tier 태양광 셀/모듈 제조업체와의 파트너십을 통해 추가적인 공급능력 확보 및 생산 유연성을 증대시키고 있음.
- 동사는 음성공장 내 PV R&D Center및 분당사무소에서 연구활동을 수행하면서 태양광 셀/모듈 제품 및 시스템 제품의 효율, 출력 향상 및 신뢰성 개선 기술 개발에 주력하고 있음.
- 2023년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 20% 감소, 영업이익은 4% 증가, 당기순이익은 27.2% 감소하였으며, 전년동기 대비 매출액이 감소하였으나, 원가절감 및 경영효율화로 인해 영익이익은 증가함.
- 외화환산손실 등 금융비용 증가로 인해 당기순이익은 감소하였으며, 신규고객 발굴과 마케팅 강화 노력 중이며, 신규 시설투자를 통해 대면적(M6, M10) 태양전지 및 고출력, 저탄소 육상/수상용 태양광 모듈 제품을 공급할 계획임.
5. 와이엠텍
- 동사의 주요제품은 에너지 저장장치(Energy Storage System), 전기자동차, 전기차 충전기, 태양광 인버터 등에 적용되는 직류 고전압 EV Relay임.
- 뿐만 아니라 저전압 직류 전원을 사용하는 전동차, 정류기, 조명제어 등에 활용되는 DC Relay 및 Latch Relay도 고객에게 공급하고 있으며, 2022년 결산 기준 매출은 EV Relay 97.16%, DC Relay 2.77%, 기타 0.07%로 구성됨.
- 2023년 3월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 6.6% 증가, 영업이익은 6.9% 감소, 당기순이익은 3.7% 감소하였으며, 산업 특성 상 상반기보다는 하반기에 매출이 집중되고, 환율의 영향으로 매출과 영업이익의 감소.
- 국내 EV Relay 시장의 경우 2016년 208만 달러에서 2026년 8,492만 달러로 CAGR 38.73%의 성장률을 보이며 전세계 성장률을 상회하는 고성장 전망.
오늘 포스팅에서는 ESS 관련주에 대해 알아봤습니다. 즐거운 하루 보내세요.
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