월스트리트 저널은 지난해 중국 전기차 배터리 생산량에서 LFP 배터리가 차지하는 비중이 57%라고 최근 보도했는데 2020년에만 해도 중국 배터리 생산량에서 LFP 배터리 점유율은 50%가 되지 않았는데, 지난해 가파른 성장세를 보였다고 합니다.
중국 시장을 장악한 LFP배터리는 국내 배터리 업체들의 주력 제품인 니켈·코발트 기반 삼원계, 사원계 배터리 대비 에너지밀도는 떨어지지만 가격이 저렴하고 화재로부터 상대적으로 안전하다는 장점을 가졌다는데요.
테슬라도 모든 기본형 모델에 LFP 배터리를 채택하겠다는 계획을 발표한 바 있있으며, LFP 배터리가 탑재된 테슬라 차량은 이미 유럽 및 미국에서 판매를 시작한 것으로 알려져 있습니다.
현재 국내 배터리 업체 중 전기차용 LFP 배터리 개발을 검토 중인 곳은 SK 온이며, LG에너지솔루션은 에너지 저장장치(ESS)용 LFP 배터리 사업을 먼저 시작한다고 하는데 오늘 포스팅에서는 LFP배터리 관련주에 대해 알아보겠습니다.
1. 에코프로비엠 - LFP 관련주
[기업내용]
- 동사는 2016년 5월 1일을 분할기일로 하여 에코프로의 이차전지 소재 사업부문이 물적 분할되어 신설되었으며, 2019년 3월 코스닥 시장에 상장하였고, 2013년 하이니켈계 양극소재 중심으로 사업을 재편한 이후 NCA 분야에서 시장점유율을 꾸준히 높여 왔습니다.
- 글로벌 Non-IT용 NCA 양극재 수요 확대와 국내외 EV용 하이니켈계 양극재 판매 호조가 계속되는 가운데 세계 시장 점유율을 지속적으로 확대해나가고 있습니다.
[에코프로비엠 실적]
- 2021년 9월 전년 동기 대비 연결기준 매출액은 61.5% 증가, 영업이익은 116.9% 증가, 당기순이익은 90.8% 증가하였으며, 과거에는 삼성 SDI향 매출 비중이 95% 이상으로 압도적이었으나 2020년 2분기부터 가동된 CAM5 1만톤 NCM 라인의 SK이노베이션향 매출이 급증하였습니다.
- 또한 EV 향 생산 물량 확대와 함께 CAM5 신공장 NCM 라인 가동률 정상화에 따른 고정비 부담 감소로 예상보다 큰 수익성 개선 효과가 발생하였습니다.
2. 삼성SDI - LFP 관련주
[기업내용]
- 동사는 삼성그룹에 속한 계열회사임. 1970년 삼성-NEC 주식회사로 설립되었으며, 1999년 상호를 삼성 SDI로 변경함. 주요 사업은 에너지솔루션 부문과 전자재료 부문으로 분류되었습니다.
- 에너지솔루션 부문은 중, 대형전지 등을 생산해 판매하고 있으며, 전자재료 부문은 반도체 및 디스플레이 소재 등을 제조, 판매하며, 2000년 리튬이온 2차전지 사업을 시작한 이래 품질 개선, 안전성 확보 등을 위해 노력해 온 결과 현재까지 업계 선두권을 유지하고 있습니다.
[삼성SDI 실적]
- 2021년 6월 전년 동기 대비 연결기준 매출액은 27.1% 증가, 영업이익은 171.5% 증가, 당기순이익은 1110.4% 증가하였으며, 전년동기 대비 판관비와 매출원가가 상승했음에도 불구하고 매출액이 큰 폭으로 상승하여 영업이익과 당기순이익이 개선되었습니다.
- 신규 고객 및 신규 시장 탐색과 함께 새로운 제품의 선행개발도 병행하고 있으며, 원가 경쟁력 확보를 위한 활동도 지속적으로 수행하고 있습니다.
3. 엘앤에프 - LFP 관련주
[기업내용]
- 동사는 2000년 설립돼 2003년 코스닥 시장에 주식을 상장하였으며, 2차전지 양극활물질과 그에 관련된 소재 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위하고 있으며, 대구 달서구와 경북 칠곡군 등에 생산시설을 운영 중임. 매출은 수출 96.97%, 내수 3.03%로 구성되어 있습니다.
- 스마트기기, ESS 등을 만드는 데 쓰이며, 중국에 위치한 무석광 미래 신재료 유한공사와 경북 김천에 위치한 제이에이치 화학공업을 연결대상 종속회사로 보유하고 있습니다.
[엘앤에프 실적]
- 2021년 9월 전년 동기 대비 연결기준 매출액은 131.3% 증가, 영업이익은 484.9% 증가, 당기순손실은 6147.6% 증가하였으며, 동사의 사업 부문 중 대형 전지향 양극재 부문은 한국판 뉴딜 프로젝트 관련 수혜 분야입니다.
- 배터리 소재 고객사들이 국내 EV/ESS 배터리 사업 모두 영위하고 있다는 점에서 그린 뉴딜 수혜 확대 전망되고 있으며, 그린 뉴딜 성과 지표에 따라 국내 전기차 누적 보급대수는 지속 증가 전망됩니다.
4. 엔에스 - LFP 관련주
[기업내용]
- 1999년 11월에 설립되었으며 리튬폴리머 2차전지 양산용 공정 자동화 장비와 광학필름 레이저 응용 제조 자동화 장비를 제작 및 납품하는 사업을 영위하고 있으며, 동사는 2007년 LG화학과 공동 개발하여 Degassing 설비 국산화를 성공한 이후 기술력을 꾸준히 개발해왔습니다.
- 주요 제품인 2차전지장비는 2차전지 생산을 위한 자동화 설비로서 국내 주요 납품처는 LG화학과 남경법인이 있고 최근에는 해외 고객사와의 거래가 꾸준히 증가하였습니다.
[엔에스 실적]
- 2021년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 5.4% 감소, 영업이익은 1.1% 감소, 당기순이익은 127.7% 증가하였으며, 이차전지 산업은 전기자동차, 스마트폰, 스마트 그리드, ESS 등의 수요를 바탕으로 빠르게 성장하고 있습니다.
- 중대형 리튬이온 2차 전지 시장이 급부상하고 있으며, 동사는 신형 IT전지 패키징 장비에 관한 연구 과제를 진행하는 등 제품 및 산업 동향에 적극적으로 대응하고 있습니다.
5. 코스모화학 - LFP 관련주
[기업내용]
- 동사는 1968년 2월에 설립되었으며, 이산화티타늄(아나타제, 루타일), 폐수처리제 등을 제조 및 판매하고 있으며, 국내 유일의 이산화티타늄 제조업체이며, 수입제품 외 국내 경쟁 생산업체는 없습니다.
- 종속기업으로는 기능성필름, 2 차 전지용 양극 활물질 등을 생산 및 판매하는 코스모신소재와 유기 및 무기 화학공업 제품 제조, 시스템 인터그레이션 서비스업을 영위하는 코스모 촉매 및 코스모 에코켐이 있습니다.
[코스모화학 실적]
- 2021년 9월 전년 동기 대비 연결기준 매출액은 62.7% 증가, 영업이익은 556% 증가, 당기순이익 흑자 전환하였으며, 루타일형, 장섬유용 제품 및 상품 판매 등 신제품 개발에도 박차를 가하고 있는 점 긍정적으로 평가하였습니다.
- 신소재 부문을 포함한 대부분의 사업부문에서 괄목할만한 성장으로 큰 폭의 매출 상승세를 기록하였으며, 원가율 및 고정비 비중 하락으로 수익성 또한 확연히 개선된 모습입니다.
6. 포스코케미칼 - LFP 관련주
[기업내용]
- 동사의 주요 사업은 이차전지 소재, 첨단화학소재, 산업기초소재로, 이차전지용 양극재와 음극재, 탄소소재 원료와 제품, 내화물과 생석회 등을 제조, 판매하고 있으며, 포스코그룹 계열의 소재 전문회사로 2021년 약 1조 2천 7백억원의 유상증자를 통해 대규모 투자 재원을 확보하였습니다.
- 이차전지소재 분야에서 포스코 그룹의 리튬, 니켈 등 원료, 이차전지소재연구센터 등 R&D 인프라, 글로벌 마케팅 네트워크를 연계해 사업 경쟁력을 높여 나가고 있습니다.
[포스코케미칼 실적]
- 2021년 9월 전년 동기 대비 연결기준 매출액은 30.1% 증가, 영업이익은 156.8% 증가, 당기순이익은 740.3% 증가하였으며, 포스코, OCI 등 대형 거래선을 기반으로 한 안정적 수주를 바탕으로 향후 꾸준한 성장세 계속 유지할 것으로 전망되고 있습니다.
- 에너지 부문을 필두로 주력부문에서 꾸준한 외형 성장세를 기록하고 있으며, 원가율 하락 영향으로 영업수익성은 비교적 크게 상승한 모습입니다.
7. 필옵틱스 - LFP 관련주
[기업내용]
- 동사는 2008년에 인쇄 회로 기판 관련 장비, 평판디스플레이 관련 장비와 부품 등의 제조 및 판매를 목적으로 설립되었으며, 2017년 코스닥시장에 상장하였습니다.
- 동사는 광학설계 및 제어기술을 기반으로 Rigid, Flexible OLED 제조공정과 전기차용 2차 전지 제조공정에 사용되는 레이저 응용장비를 제작 및 공급하고 있으며, OLED의 주력 제품이 글래스 방식에서 Flexible 방식으로 변경될 것을 예상하여 필름 커팅 기술을 최초로 개발하였습니다.
[필옵틱스 실적]
- 2021년 9월 전년 동기 대비 연결기준 매출액은 1.4% 증가, 영업이익 적자전환, 당기순이익은 85.3% 감소하였으며, 동사는 2차 전지 분야에서 기존 생산 중인 설비 외 소형전지 가공장비와 조립라인 설비 등 신규 라인업을 확대하고 있습니다.
- 동사 매출은 전년 동기 대비 소폭 증가했으나 매출 증가 대비 매출원가의 증가세가 가중되며 영업이익은 전년 동기 대비 적자 전환하였습니다.
8. 일진머티리얼즈 - LFP 관련주
[기업내용]
- 스마트폰, 텔레비전 등 모든 IT 전자제품과 리튬이온2차전지용 음극집전체에 사용되는 일렉포일의 제조 및 판매 목적으로 1987년 8월 11일 설립되었으며, I2B제품이 리튬 2차 전지 음극집전체용 Elecfoil으로 사용되고 있으며, 전북 익산과 말레이시아에 위치한 공장을 통해 제품을 생산하고 있습니다.
- 국내/해외/특수박 모두 주요 거래처와는 직거래로 거래를 하고 있으며, 예외적으로 국내 소규모 PCB 업체에 대해서는 국내 대리점을 통해 판매하고 있습니다.
[일진머티리얼즈 실적]
- 2021년 9월 전년 동기 대비 연결기준 매출액은 25.6% 증가, 영업이익은 56.9% 증가, 당기순이익은 58.4% 증가하였으며, 매출원가, 판매비와 관리비, 인건비 등 비용이 늘었으나 매출 증가폭이 이를 상회하며 영업이익이 증가하였습니다.
- 새로운 시장인 전기자동차, ESS 등 중대형 전지 시장의 성장에 따른 2차전지 업체의 Elecfoil 수요에 대응하기 위하여 I2B 공급능력을 단계적으로 확보하고 있습니다.
지금까지 LFP 관련주에 대해 알아봤습니다.
끝까지 읽어주셔서 감사합니다.
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