오늘 포스팅에서는 마이크로LED 관련주에 대해 알아보겠습니다. 해당 관련주에는 라온텍, 코세스, 큐에스아이, 광전자, 삼성전자, 서울반도체, 루멘스, 영우디에스피, LG전자 등이 있습니다.
애플은 마이크로LED를 애플워치와 비전 프로에 적용할 계획으로 알려져 있으며, 업계에서는 마이크로LED를 적용한 애플워치 울트라가 2025년이나 2026년 출시될 것으로 전망한다고 합니다.
시장조사업체 옴디아는 2030년 마이크로LED 디스플레이가 적용된 기기는 XR 기기와 스마트워치가 각각 53.5%, 41.6%를 차지할 것으로 전망했다고 하는데 아래 포스팅에서 마이크로LED 관련주에 대해 알아보겠습니다.
1. 라온텍
- 동사는 2009년에 설립되었고 2023년 스팩 흡수합병 방식으로 코스닥시장에 상장하였으며, AR/VR/MR (XR) 용 스마트안경, 차량용 HUD, 빔프로젝트등에 사용되는 마이크로디스플레이 및 SoC 반도체 설계 및 제조를 주요 사업으로 영위하고 있음.
- 기술개발에 중점을 두고 IP(Intellectual Property)와 제품 디자인을 설계하고 위탁생산자를 통해 위탁생산을 진행하는 생산설비가 없는 팹리스 회사임.
- 2023년 3월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 56.8% 증가, 영업손실은 7.3% 감소, 당기순손실은 384.8% 증가하였으며, 매출은 증가했으나 스팩 합병으로 인해 피합병 법인의 자산과 부채가 일회적인 당기 손익으로 처리되어 순손실이 일회적으로 크게 증가함.
- 기술선도 제품 개발, 시장 밀착영업 및 기술지원, 해외시장 집중 영업 등의 판매 전략을 통해 매출 확대와 지속적인 시장 확대를 계획하고 있음.
2. 코세스
- 동사는 1994년 설립되어, 반도체 후공정장비인 Solar Ball Attach System 장비, 레이저 응용장비와 OLED 제조공정의 레이저 응용 장비 등을 제조하는 업체임.
- 대표적인 고객사로 삼성전자, SK하이닉스 등 국내 고객과 EDO, Partron 등 다국적 반도체 페키징 전문기업이 있으며, 매출구성은 장비 등의 제품 99.58%, 기타 0.42% 등으로 이루어져 있음.
- 2023년 3월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 49.2% 감소, 영업이익은 98.9% 감소, 당기순이익은 85.4% 감소하였으며, 동사가 보유한 레이저 커팅 기술 수요가 급증함에 따라 레이저 커팅 장비의 매출 성장세가 두드러지고 있는 추세임.
- 차세대 디스플레이로 부각되는 마이크로 LED 제조 공정에 필요한 레이저 리페어 장비도 공급하고 있으며, 향후 차세대 디스플레이 시장의 확대가 예상됨에 따라 레이저리페어 장비의 매출이 기대됨.
3. 큐에스아이
- 동사는 2000년에 반도체 레이저, 광반도체 관련 제품 등의 제조, 판매 등을 목적으로 설립되어 2006년 11월 24일에 코스닥시장에 상장하였으며, 연결회사는 반도체 레이저, 광반도체 관련 제품 등의 제조, 판매 등을 주요사업으로 하고 있음.
- 연결회사는 반도체 레이저 원천기술의 확보와 고객 맞춤형 제품을 생산할 수 있는 Total Solution 을 구축하고 있어 차별화된 개별 고객 맞춤형의 제품대응이 가능하다는 경쟁력을 갖춤.
- 2023년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 14.7% 감소, 영업이익 적자전환, 당기순이익은 402.7% 증가하였으며, 동사의 주요 제품 가격 하락 등의 요인으로 매출은 전년동기 대비 감소했으나 원가율이 증가해 수익성이 악화됨.
- 해외 각 지역별 Agent 등을 통한 판매 및 직접 판매 방식을 운영중이며 고객사와 개발 엔지니어와의 공동개발을 유도하는 등 고객 맞춤 전략을 통해 MS를 확대해 나가고 있음.
4. 서울반도체
- 동사는 일반조명, IT, 자동차, UV 등 광범위한 분야에 적용되는 LED 제품을 연구개발, 생산, 판매하는 종합 LED 기업이며, UV, 가시광, IR 등 전파장에 걸친 LED Chip, LED Package, LED 모듈 및 시스템 기술을 보유하고 있음.
- 국내 본사를 중심으로 유럽, 중국, 베트남 등 글로벌 R&D Lab과 생산기지, 영업/마케팅 네트워크를 통해 LED 제품을 제조, 판매 중임.
- 2023년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 21.9% 감소, 영업손실은 106.9% 증가, 당기순이익은 64.9% 감소하였으며, 매출액이 감소하였고, 판관비와 인건비 등의 비용이 증가하여 영업손실이 대폭 확대되었으며 당기순이익도 대폭 감소함.
- 글로벌 시장조사기관 Omdia의 2022년 12월 발행된 보고서에 따르면 2022년 매출액 기준 동사는 글로벌 TOP 4위를 차지하는 등 LED 선도기업으로서의 지위를 공고히 하고 있음.
5. 루멘스
- 모바일용 LED 패키징 업체로 2008년 1월 엘씨텍을 통해 우회 상장하였으며, 동사는 LED 소자를 비롯하여 LED 소자를 이용한 BLU일반조명군, 모듈제품군 등의 각종 어플리케이션을 개발 및 생산 판매하고 있음.
- LED사업부문, LGP사업부문, 자동차 전장사업 부문으로 구분되며, 종속법인인 곤산류명광전유한공사, Lumens VINA 등은 대부분 지배회사의 생산을 담당하고 있어 지배회사의 사업내용과 일치함.
- 2023년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 11.9% 감소, 영업이익은 25.5% 감소, 당기순이익은 80.1% 감소하였으며, 판관비와 매출원가의 비용을 절감하였으나 매출액은 전년 동기 대비 소폭 하락하였으며 이로 인해 영업이익이 감소함.
- 동사는 대형 LCD 디스플레이 시장의 성장과 동반 성장하여 왔으나, 후발업체들의 과도한 설비투자로 인한 공급이 수요를 초과하는 상황이 발생되고 있음.
6. 삼성전자
- 한국 및 DX부문 해외 9개 지역총괄과 DS부문 해외 5개 지역총괄, SDC, Harman 등 230개의 종속기업으로 구성된 글로벌 전자기업이며, 세트사업은 TV를 비롯 모니터, 냉장고, 세탁기, 에어컨, 스마트폰, 네트워크시스템, 컴퓨터 등을 생산하는 DX부문이 있음.
- 부품 사업에는 DRAM, NAND Flash, 모바일AP 등의 제품을 생산하고 있는 DS 부문과 중소형OLED 등의 디스플레이 패널을 생산하고 있는 SDC가 있음.
- 1분기 반도체와 디스플레이의 부진을 스마트폰이 메우며 영업적자를 면하였으며, 반도체 부문은 D램과 낸드 모두 수요 부진으로 가격이 하락해 대규모 영업적자를 기록함.
- 하이엔드 제품인 갤럭시 S23울트라의 높은 판매 비중과 대용량 스토리지 중심 판매 전략으로 DX부문에서 대부분의 영업이익을 거두었고, 가격이 낮고 재고가 충분한 DDR4 제품의 생산을 줄이고, 고사양 제품들인 DDR5와 LPDDR5로 생산 포트폴리오를 확대할 계획임.
오늘 포스팅에서는 마이크로LED 관련주에 대해 알아봤습니다. 즐거운 하루 보내세요.
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