반도체 소재 관련주에는 솔브레인, 후성, 켐트로스, 유니온머티리얼, 코오롱인더, 에이피티씨, 엘티씨, 시노펙스, 메카로, 천보 등이 있습니다.
최근 주요 2차전지 소재 종목의 주가 하락이 두드러지고 있는데, 양극재, 동박, 전해질 및 첨가제 등 모든 소재군에서 주가가 약세를 보였습니다.
2차전지 셀 및 소재 업체들의 매출액 및 이익 증가 전망에는 변함이 없으나 한국 2차전지 소재주에 대한 밸류에이션 프리미엄이 축소되고 있다고 하는데 오늘은 반도체 소재 관련주에 대해 알아보겠습니다.
반도체 소재 관련주 정리
1. 솔브레인 - 반도체 소재 관련주
[기업내용]
- 동사는 인적분할로 설립된 신설회사로 2020년 8월 재상장하였으며 분할 전 회사인 솔브레인홀딩스의 사업 중 반도체 및 전자 관련 화학재료 제조 및 판매 사업부문을 영위하고 있음.
- 삼성전자, SK하이닉스, LG디스플레이 등 국내 반도체 및 디스플레이 제조사에 공정용 화학 재료 등을 안정적으로 공급.
- 해외시장 진출을 위하여 중국에 반도체 공정재료 생산 및 판매를 위한 현지법인인 솔브레인(시안)전자재료유한공사 설립.
[솔브레인 실적]
- 2021년 6월 연결기준 매출액은 4,826.7억, 영업이익은 936.54억, 당기순이익은 730.74억을 기록함.
- 2021년 6월 기준 시장점유율은 반도체 소재 부문이 85%, 디스플레이 소재 부문이 40%, 2차전지 소재 부문이 30%를 차지.
- 2019년 5월 헝가리에 2차 전지 재료 생산 및 판매 현지 법인인 Soulbrain HU Kft.를 설립하였음.
2. 후성 - 반도체 소재 관련주
[기업내용]
- 동사는 2006년 11월 23일에 설립되었으며, 2006년 12월 22일 한국거래소 유가증권시장에 상장됨.
- 동사는 냉매가스, 반도체용 특수가스, 2차전지 전해질 소재 'LiPF6'를 국내에서 유일하게 전문적으로 제조, 판매하는 업체임.
- 동사는 '후성폴란드유한회사'를 신규 연결하여 총 4개의 연결대상 종속회사를 가지고 있으며 기업집단 '후성그룹'에 속해 있는 기업임.
[후성 실적]
- 2021년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 13.3% 증가, 영업이익 흑자전환, 당기순이익 흑자전환.
- 원가율 상승과 판관비 증가에도 불구하고 매출 확대에 힘입어 영업이익이 흑자 전환함.
- 반도체 수요 증가와 함께 갈수록 반도체의 미세공정이 더욱 중요해지는 상황에서 반도체 미세화 및 3D 공정이 도입될수록 동사가 생산하는 반도체 특수가스 C4 F6 및 WF6 수요는 더욱 증가할 것으로 예상됨.
3. 켐트로스 - 반도체 소재 관련주
[기업내용]
- 동사는 유기합성기술 및 합성연구 개발 역량을 기반으로 2006년 3월 7일 설립되었으며, IT소재 및 의약소재 등 유기합성분야에서 차별화된 기술과 품질로 고객가치 향상에 기여함.
- 동사의 주력 제품들은 정밀화학 산업 각 분야에서 필요로 하는 주요 케미칼 소재들로 구성되어 있음.
- 동사의 제품은 전해액 첨가제로 기본적인 역할(리튬이온의 이동 및 안정성 확보) 뿐 아니라 보조적인 기능을 위해 전해액에 추가로 사용되는 재료임.
[켐트로스 실적]
- 2021년 6월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 16% 증가, 영업이익 흑자전환, 당기순이익 흑자 전환하였으며, 원가율 상승에도 불구하고 매출 확대와 판관비 절감 노력에 힘입어 영업이익이 흑자 전환함.
- 정부가 2050 탄소중립 시나리오를 발표하면서 향후 2차전지 배터리 생산에 필요한 소재 및 부품 관련 수요가 확대될 것으로 기대되고 있으며, 실리콘 제품은 기능성 중심의 제품을 중심으로 시장점유율을 확대해 나갈 계획임.
4. 유니온머티리얼 - 반도체 소재 관련주
[기업내용]
- 파인세라믹 중 자기적 기능을 이용한 페라이트 마그네트, 절삭공구, 내열성을 이용한 전자레인지용 Magnetron Stem, 수도밸브용 Disc 등 부품소재사업을 영위.
- 종속회사인 유니온툴텍주식회사와 유니온 툴텍 공구(유)는 호환성 공구의 제조와 판매, 유니온머티리얼베트남(유)는 페라이트 제조와 판매를 영위.
- 페라이트 부문의 주요매출처는 Bosch, Brose, Valeo 등 세계 유수의 전장업체들과 삼성, 엘지전자 등 가전업체로 구성.
[유니온머티리얼 실적]
- 2021년 6월 전년 동기 대비 연결기준 매출액은 33% 증가, 영업이익 적자전환, 당기순이익 적자 전환하였으며, 매출액 증가에 따른 매출원가 증가 및 이자비용의 소폭 확대로 영업이익과 당기순이익은 적자 전환.
- 기존 파인세라믹 제조기술을 접목하여 다양한 신규 ITEM 제품화를 시현시키기 위한 준비 중임.
- 고체산화물연료전지 및 전력반도체 모듈 부품 개발 등을 통해 신재생에너지 및 친환경자동차 분야로 사업영역을 확대 중임.
5. 코오롱인더 - 반도체 소재 관련주
[기업내용]
- 동사는 코오롱의 제조사업부문이 분할되어 신설된 제조회사로 2010년 1월 5일 자로 분할 등기를 완료함.
- 사업특성상 산업자재군, 화학소재군, 필름/전자재료군, 패션군, 의류소재 등의 5개 사업군으로 나뉘며 산업자재 군이 가장 큰 매출 비중을 차지함.
- 세계 최초로 폴더블 디스플레이의 핵심 부품인 윈도우 커버용 투명 폴리이미드 필름(상표명 CPI®)을 생산 및 판매하고 있음.
[코오롱인더 실적]
- 2021년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 17.7% 증가, 영업이익은 172.8% 증가, 당기순이익은 30.5% 감소하였으며, 원가율 상승과 판관비 증가에도 불구하고 매출 확대에 힘입어 영업이익이 큰 폭으로 증가함.
- 경량화 소재인 엔지니어링플라스틱 사용량이 늘어남에 따라 향후 친환경차량 부품소재 시장이 빠르게 성장할 것으로 기대됨.
- 국내 최초로 수소연료전지의 핵심 소재인 PEM 양산 설비를 갖추고 수소사업에 진출함.
6. 에이피티씨 - 반도체 소재 관련주
[기업내용]
- 동사는 반도체 제조 공정 중 식각 공정에 필요한 장비를 제조, 판매하는 식각 장비 업체로서 2018년 코스닥시장에 상장함.
- 주력 제품은 300mm 실리콘 식각 장비(Poly Etcher) 등이 있으며, 동사가 보유한 플라즈마 소스(Plasma Source)는 현재 300mm 웨이퍼용 반도체 건식 식각 장비의 원천 기술에 적용됨.
- SK 하이닉스와 공급계약을 체결하여 DRAM, 낸드플래쉬와 같은 메모리 반도체 공정에 납품하고 있음.
[에이피티씨 실적]
- 2021년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 163.5% 증가, 영업이익은 175.6% 증가, 당기순이익은 200.5% 증가.
- 빅데이터, 데이터 저장장치의 대용량화, 자율주행 및 전기자동차, 사물인터넷(IOT) 등의 산업 발달은 반도체 시장의 성장을 이끌 것으로 기대됨.
- 최근 납품 장비의 신속한 서비스 대응을 위해 2021년 06월 30일 중국 현지 법인 설립 진행 중에 있음.
7. 엘티씨 - 반도체 소재 관련주
[기업내용]
- 동사는 2007년 11월 23일에 설립되었으며, 2013년 10월 8일 한국거래소 코스닥시장에 주식을 상장함.
- 동사는 디스플레이나 반도체 제조 공정에 사용되는 공정소재(Process Chemical) 중 하나인 박리액 개발 및 제조를 주력사업으로 진행하고 있음.
- 신규로 추진 사업은 유기 소재 및 나노 세라믹 소재 개발, 판매 등이며 동사는 이를 양산하는 연구개발을 진행 중임.
[엘티씨 실적]
- 2021년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 25.1% 감소, 영업이익 적자전환, 당기순이익 적자전환.
- 동사 매출은 전년 동기 대비 큰 폭 감소했으며 매출 감소에 따라 매출원가 부담은 줄었지만 판관비와 인건비 등 부담은 오히려 가중되면서 영업이익은 전년 동기 대비 적자 전환함.
- 전반적인 수익성이 악화된 가운데 당기순이익 역시 전년 동기 대비 순손실로 전환함.
8. 시노펙스 - 반도체 소재 관련주
[기업내용]
- 나노기술 소재부품 전문기업으로 FPCB사업, 멤브레인 필터 및 수처리 사업을 영위하고 있음.
- 세계 최고 수준의 여과기술을 바탕으로 고객의 생산 효율성 제고에 대한 솔루션 제공을 목적으로 사업을 영위하고 있으며 이는 반도체, 디스플레이 등의 첨단 IT부품 분야에 바탕이 됨.
- 당기말 기준 해외 생산법인 등 총 14개의 연결대상종속법인을 보유하고 있으며 이중 MOGEM USA는 청산절차를 진행 중임.
[시노펙스 실적]
- 2021년 6월 전년 동기 대비 연결기준 매출액은 0.4% 증가, 영업손실은 200.6% 증가, 당기순손실은 189.8% 증가.
- 주력 사업 부진이 지속되고 있어 외형 성장은 정체된 가운데 판관비 등 비용 통제에도 불구하고 매출원가율 상승으로 영업손실과 순손실 모두 확대됨.
- 신규 사업으로 수소연료전지 사업 추진 중이며, 혈액투석기 기기 국산화 기술개발 업체로 선정되는 등 헬스 메디컬 기기 국산화 사업을 진행함.
9. 메카로 - 반도체 소재 관련주
[기업내용]
- 동사는 2000년 10월 설립되어, 반도체 제조 공정의 원재료인 전구체와 반도체 장비 내에서 웨이퍼를 흡착하고 가열해주는 히터 블록을 주력으로 생산함.
- 탄화규소 및 질화알루미늄 등의 세라믹 소재를 이용한 반도체, LCD, LED 부품 및 반도체 LCD 공정용 기화기 및 태양전지 제조 기술 개발 등을 신규사업으로 영위함.
- 매출 구성은 전구체 54.34%, 히터 블록 39.24%, 제품 기타 3.01%, 상품 3.42%로 이루어져 있음.
[메카로 실적]
- 2021년 6월 전년 동기 대비 연결기준 매축액은 12.1% 상승, 영업이익 흑자전환, 당기순이익 흑자 전환.
- 전구체 주력제품이었던 ZM40의 매출이 계속해서 감소하나, CpZr 및 TiCl4의 제품은 대폭 증가. 메탈 히터 블록의 매출은 전방산업 장비투자 흐름에 따라 계속적으로 성장.
- 메탈히터블럭의 당사의 시장점유율은 국내 소자업체 삼성전자 및 SK 하이닉스 기준으로 90% 이상을 견고하게 기록.
10. 천보 - 반도체 소재 관련주
[기업내용]
- 동사는 2007년 10월 8일에 설립되었으며, 전자소재, 이차전지 전해질 등의 개발, 제조 및 판매를 주요 사업으로 하고 있음.
- 동사의 사업분야는 크게 전자소재(LCD 식각액 첨가제, OLED 소재, 반도체 공정 소재 등), 2차전지 소재(전해질, 전해액 첨가제), 의약품 소재(의약품 중간체), 정밀화학 소재임.
- OLED 부문에서 동사는 3원색 중 적색(R) 발광재료 등의 중간체 및 완제품을 생산하고 있음.
[천보 실적]
- 2021년 6월 전년 동기 대비 연결기준 매출액은 51.7% 증가, 영업이익은 41.3% 증가, 당기순이익은 55.3% 증가.
- 동사 매출은 전년 동기 대비 큰 폭으로 증가했으며 매출 증가에 따른 매출원가와 판관비, 인건비 부담이 늘었지만 매출 증가 효과가 커 영업이익 역시 전년 동기 대비 큰 폭 확대됨.
- 전반적인 수익성이 개선되면서 법인세 비용 부담 영향에도 불구하고 당기순이익은 전년 동기 대비 큰 폭으로 확대됨.
지금까지 반도체 소재 관련주에 대해 알아봤습니다.
끝까지 읽어 주셔서 감사합니다.
2차전지 분리막 관련주 8종목
2차전지의 생산량이 증가하면서 4대 핵심소재인 양극재, 음극재, 전해액, 분리막 시장은 연평균 9.8% 성장해 2025년 367억 달러 시장을 형성하고 이차전지 생산 원가비중의 50%는 재료비라고 합니다.
lovelyoh13.tistory.com
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