오늘 포스팅에서는 온디바이스AI 관련주 TOP7에 대해 알아보겠습니다. 해당 관련주에는 HPSP, 오픈엣지테크놀로지, 네패스, 가온칩스, 제주반도체, 심텍, 네패스아크, 삼성전자, 텔레칩스. 대덕전자, 퀄리타스반도체 등이 있습니다.
온디바이스 AI는 인터넷 연결 없이 자체적으로 AI 기능을 구현, 개인정보보호와 보안에 강점이 있습니다. 기기에서 AI를 실행해 클라우드 서비스 비용도 줄일 수 있다고 합니다.
생성형 AI 돌풍은 스마트폰, PC, 자동차 등 각종 디바이스로 이어지면서 일상생활 속에 빠르게 침투하고 있는데 아래 포스팅에서 온디바이스AI 관련주에 대해 알아보겠습니다.
1. HPSP
- 고유전율(High-K) 절연막을 사용하는 트랜지스터의 계면특성을 개선하는 고압 수소 어닐링 장비에 대 연구개발 및 제조, 판매를 전문으로 하고 있으며, 주요 글로벌시스템반도체 제조업체뿐 아니라 국내외 메모리반도체 업체에도 납품되고 있음.
- 동사의 고압 수소 어닐링 제품은 반도체 트랜지스터 소자 계면상의 문제점을 개선하기 위한 목표로 연구개발하여 제품화되었으며, 국내 최초로 고압 수소 어닐링 효과가 검증된 전공정 장비임.
- 2023년 9월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 28.7% 증가, 영업이익은 25.3% 증가, 당기순이익은 27.4% 증가하였으며, NAND Flash와 DRAM 메모리 분야의 선도 기업과 공동개발계약 및 공동평가계약을 체결하여 신사업 추진을 위해 노력 중임.
- 유럽권 인증인 PED, 미주권 ASME, 국내 KGS 한국가스안전공사에 고압인증을 획득한 제품을 사용하므로 고객사의 신뢰를 받고 있음.
2. 오픈엣지테크놀로지 - 온디바이스AI 관련주
- 동사는 인공지능 기술을 엣지 환경에서 구현하기 위해 반드시 필요한 시스템반도체 설계 IP 기술을 개발하는 사업을 주로 영위하고 있으며, 통합된 IP 솔루션이 만들어내는 추가적인 시너지로 차별화된 경쟁력을 지니고 있음.
- 고성능 Total Memory System IP Solution 및 동 솔루션과 신경망처리장치를 결합한 AI Platform IP Solution for Edge Computing을 전세계에서 유일하게 제공함.
- 2023년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 32.6% 감소, 영업손실은 68.1% 증가, 당기순손실은 64.2% 증가하였으며, 인텔이 주도하는 CXL 컨소시엄에 등록된 국내 유일의 IP 업체로, CXL 시장 개화 시 수혜를 입을 것으로 기대됨.
- 2023년 8월에는 멀티코어 프로세서 기반 IP 개발 사업과 IP 세일즈 플랫폼 사업을 영위할 목적으로 국내에 오픈엣지스퀘어를 설립함.
3. 네패스
- 반도체 및 전자관련 부품, 전자재료 및 화학제품 제조, 판매를 영위할 목적으로 1990년 설립된 이후, 1999년 12월 14일 코스닥시장에 상장되었으며, 수입에 의존하던 기능성 Chemical을 국산화하였으며, 내재화를 통한 신뢰성 검증으로 주요 고객 대상 신규 매출을 기대하고 있음.
- 사업부문은 시스템 반도체의 소형화, 고성능화에 기여하는 후공정 파운드리 사업과 반도체/디스플레이 제조에 사용되는 전자재료 사업으로 구분되어 있음.
- 2023년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 18.4% 감소, 영업손실은 942.6% 증가, 당기순이익 적자전환하였으며, 매출액은 반도체 패키징공정 매출 감소 및 환율 영향 등으로 전년 대비 1,079억원 감소함.
- 영업손실은 반도체 매출 감소 영향 등으로 전년 대비 633억원 감소하여 700억원을 기록하였으며, 2차전지용 부품을 국산화하여 ESS, EV용 배터리에 적용, 급성장하는 에너지 분야로 영역을 확대하고 있음.
4. 가온칩스 - 온디바이스AI 관련주
- 삼성 파운드리의 공식 디자인 솔루션 파트너로서 삼성 파운드리 공정을 사용하여 시스템 반도체를 설계하고자 하는 팹리스 고객사에 시스템 반도체 디자인 솔루션을 제공하고 있음.
- 팹리스 고객사의 요청에 따라 웨이퍼 형태의 반도체칩을 조립하고, 테스트하여 최종 완제품 형태로 가공하여 공급하는 사업도 진행하고 있으며, 최근에는 시스템 반도체 회로설계 부분까지도 시스템 반도체 디자인솔루션에 포함하고 있음.
- 2023년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 46.8% 증가, 영업이익은 11.6% 증가, 당기순이익은 43.6% 증가하였으며, 2024년 1월 미국 법인 설립을 통해 미국 시장내 경쟁력 확보의 교두보를 마련했다는 점에서 향후 동사의 실적과 수주에 크게 기여할 것으로 전망됨.
- AI 반도체에 대한 수주를 받았으며, 삼성 파운드리의 DSP중 일본 현지에 법인을 설립한 유일한 기업으로써, 일본 시장에서 수혜 가능성이 높을것으로 전망됨.
5. 퀄리타스반도체
- 동사는 2017년 설립되어 초고속 인터페이스 IP 라이센싱 및 반도체 디자인 서비스 사업을 영위하고 있으며, 초미세 반도체 공정인 FinFET 공정에 설계 및 검증 기술을 보유하고 있어, 최첨단 반도체 공정에서의 개발 및 양산 이력을 확보함.
- 파운드리를 이용하는 SoC 개발사 및 디자인하우스 등을 대상으로 IP 라이센싱 사업을 수행하고 있으며, 2020년부터 지속적으로 다수의 IP를 양산함에 따라 안정적인 사업을 영위하고 있음.
- 2023년 12월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 0.1% 감소, 영업손실은 204.7% 증가, 당기순손실은 255.5% 증가하였으며, 반도체 시장에 불황의 여파로 고객사들이 다수 프로젝트들을 연기 또는 취소하였으며, 그 결과 MIPI IP의 매출이 급감함.
- 지속적인 연구개발활동을 통해 향상된 성능의 IP를 계속해서 미세공정에 개발하고 있어 계약되는 IP 단가가 증가해 IP 라이센싱 매출이 증가함.
6. 큐알티 - 온디바이스AI 관련주
- 기존 SK하이이엔지 QRT사업부로부터 분할됨에 따라 2014년 신설법인으로 설립되었고, 2022년 7월 ㈜에이치큐솔루션과 합병하였으며, 제품 개발 과정에서의 결함의 원인을 파악하기 위한 불량분석, 소재분석, FIB 등 분석 서비스를 제공함.
- 신뢰성 평가는 반도체 및 전자부품의 개발과 납품에 있어 필수적인 평가 과정이며, 동사는 기업이 고품질의 제품을 개발할 수 있도록 신뢰할 수 있는 객관적 정보에 입각한 증빙 자료를 제공함.
- 2023년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 10.7% 감소, 영업이익은 92.7% 감소, 당기순이익은 59.2% 감소하였으며, 중성자에 의한 소프트에러 검출 장비 및 5G용 시스템 반도체의 신뢰성 평가,분석 시스템을 위한 상용화 장비에 대해 연구개발을 수행함.
- 최근 동사는 산업표준에서 요구되지만 평가 인프라가 부족하여 정밀한 테스트가 어려운 신뢰성 검증을 위해 첨단 신뢰성 평가 인프라를 직접 개발하여 구축하고 있음.
7. 대덕전자
- 동사는 PCB를 주요제품으로 생산 및 판매하는 전자부품 전문회사이며 주요 영업 지역은 한국, 중국, 미국, 동남아이며, 생산하는 인쇄회로기판은 각종 전자제품에 소요되는 부품으로서 주문생산 방식을 통하여 각 산업분야별 제조업체에 공급되고 있음.
- 주요 거래처로는 삼성전자주식회사, 에스케이하이닉스 주식회사, 앰코테크놀로지코리아㈜, 유한회사 스태츠칩팩코리아 등이 있음.
- 2023년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 33.8% 감소, 영업이익은 90.6% 감소, 당기순이익은 88.1% 감소하였으며,해외 우량 통신 및 네트워크 장비 업체와의 거래를 확대하고 고부가가치 제품 개발 및 생산 주력하여 매출 증대에 노력.
- 동사는 2023년 3분기 각종 비용 절감노력에도 인쇄회로기판 매출액이 세계적으로 가전, 모바일 및 자동차의 수요의 감소에 의하여 전년동기 대비 감소로 영업이익이 감소함.
오늘 포스팅에서는 온디바이스AI 관련주에 대해 알아봤습니다. 즐거운 하루 되세요.
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