삼성전자는 인공지능(AI), 5세대 이동통신(5G) 등과 함께 전장부품을 미래사업으로 선정하고 180조 원을 투자하겠다고 밝히고 특히 2017년 미국 전장 전문기업 하만을 인수한 이후 전장 시장에서 본격적인 행보를 보이고 있습니다.
전장기업 하만은 최근 반도체 공급난과 물류 대란에 따른 부담에도 지난해 영업이익이 6000억원을 기록, 삼성전자 인수 이후 최고 실적을 달성했다고 하는데요.
시장조사업체 스트래티지애널리틱스(SA)와 리서치앤드마켓, 그랜드뷰리서치 등에 따르면 세계 전장 사업 시장 규모는 오는 2024년 4000억 달러(약 480조 원)에 달할 것으로 전망된다고 합니다.
차량용 인포테인먼트 시스템과 전기차용 e파워트레인 시장의 가파른 성장으로 오는 2028년에는 시장 규모가 7000억달러(약 840조 원)를 넘어설 것으로 전망되는데 오늘 포스팅에서는 전장부품 관련주에 대해 알아보겠습니다.
1. 세원 - 전장부품 관련주
[기업내용]
- 동사는 1991년 12월 23일에 설립되었으며 자동차 공조장치 관련 부품 등을 주로 생산하는 2차 부품업체이며, 국내 주요 거래처로는 한온시스템, DENSO 등이 있으며, 국외 수출 거래선으로는 BOSCH, GATES 등이 있습니다.
- 최근 완성차 업체들의 부품구매 추세가 급격히 다국적화되어감에 따라 부품업체들도 다각적인 해외시장 개척이 중요한 성장 요소로 부각되고 있습니다.
[세원 실적]
- 2021년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 10.2% 증가, 영업이익 적자전환, 당기순이익은 69.4% 증가하였으며, 매출액 증가에도 불구하고 원가율, 판관비, 인건비의 상승으로 영업손실 발생하였습니다.
- 동사는 북미와 멕시코에 진출하였고 2021년부터 공조제품을 생산하여 FORD, GM, BMW, BENZ 등의 세계적인 기업들에 공급하여 글로벌 시장 진출 및 매출처 다변화를 추진 중입니다.
2. 아모텍 - 전장부품 관련주
[기업내용]
- 1994년 설립되어 1999년 현재의 사명으로 변경했고, 2003년 코스닥 시장에 상장한 수동 전자부품 및 BLDC 모터 전문 제조기업이며, 사업부문은 크게 세라믹 칩 부품, 안테나 부품, BLDC 모터 부문으로 나누어집니다.
- 국내는 물론 중국, 대만, 미국, 유럽 등에서도 제품을 판매함. 당기말 현재 중국 및 베트남 현지 생산법인 등 총 5개의 연결대상 종속회사를 보유하고 있습니다.
[아모텍 실적]
- 2021년 9월 전년 동기 대비 연결기준 매출액은 7.6% 감소, 영업손실은 494% 증가, 당기순손실은 15.3% 증가하였으며, 전방산업 수요 부진으로 외형이 지속적으로 축소되고 있으며 원가율은 오히려 상승함, 판관비 등 비용 통제가 이뤄졌으나 대규모 영업손실 및 순손실이 발생하였습니다.
- 해외 영업력을 강화하기 위해 미주, 일본, 중국, 대만, 유럽 등에 지사 또는 사무소를 두고 있으며, 시장조사 및 고객 밀착 영업 등을 진행하고 있습니다.
3. 파트론 - 전장부품 관련주
[기업내용]
- 동사는 2003년 1월 28일에 설립되어 본사는 경기도 화성시 삼성 1로 2길 22에 본점이 위치하고 있으며, 2006년 12월 13일 회사의 주식이 코스닥증권시장에 상장되어 매매가 개시되었습니다.
- 주요 제품으로는 카메라모듈, 안테나 등이 있으며, 주요 납품처는 국내외 핸드셋 업체 및 통신시스템업체 등이며, 동사는 기존 사업과의 기술 및 설비 공유를 통해 센서류, 진동모터, RF 모듈, 휴대형 액세서리 등의 신규사업을 추진하고 있습니다.
[파트론 실적]
- 2021년 9월 전년 동기 대비 연결기준 매출액은 17.6% 증가, 영업이익은 75.2% 증가, 당기순이익은 241.1% 증가하였으며, 동사의 차량용 부품사업과 웨어러블, 무선통신 라우터 사업은 2021년부터 추가적인 성장동력이 될 것으로 예상하고 있습니다.
- 지난 몇 년간 미래 성장 동력을 확보하기 위해 전장용 부품, 5G용 무선 부품, 각종 센서 사업의 다양화 및 고도화, 웨어러블 기기 등 신사업을 준비해왔습니다.
4. 티에이치엔 - 전장부품 관련주
[기업내용]
- 동사는 1986년 7월 23일 동해전장이라는 명칭으로 설립되었으며, 1996년 7월 31일 자로 유가증권 시장에 상장되었으며, 현대기아자동차 그룹의 자동차 관련 계열사를 주요 고객으로 자동차용 WIRE HARNESS를 주제품으로 제조 납품하는 단일 사업부문 업체입니다.
- 자동차 산업은 철강, 화학, 전기, 전자, 고무 등의 산업과 연관되어 있고, 대표적인 조립산업으로 전후방 산업연관효과가 큰 산업입니다.
[티에이치엔 실적]
- 2021년 9월 전년 동기 대비 연결기준 매출액은 23.5% 증가, 영업이익은 194.7% 증가, 당기순이익 흑자 전환하였으며, 자동차 경기가 회복됨에 따라 매출액이 큰 폭 증가하였습니다.
- 이와 비교하여 매출원가 및 판매비와 관리비는 조금 증가하는데 그치며 영업이익이 큰 폭으로 증가하였으며, 미래형 자동차 시장에서 경쟁력을 확보하기 위해 자원을 아끼지 않고 기술 개발에 앞장설 예정입니다.
5. LG이노텍 - 전장부품 관련주
[기업내용]
- 동사는 글로벌 소재부품기업으로 광학솔루션, 기판소재, 전장부품, 기타 부문의 사업을 영위하고 있으며, 광학솔루션 부문은 카메라 모듈을, 기판소재 부문은 Photomask, Tape Substrate, 반도체 기판을, 전장부품 부문은 모터, 센서, 차량통신 등을 판매하고 있습니다.
- 기타 부문은 전자부품이 주요 제품이며, 동사의 스마트폰용 카메라모듈, 디스플레이용 서브스트레이트 및 포토마스크, 통신용 반도체 기판은 세계 시장을 리딩하고 있습니다.
[LG이노텍 실적]
- 2021년 9월 전년 동기 대비 연결기준 매출액은 61.8% 증가, 영업이익은 146.4% 증가, 당기순이익은 443.8% 증가하였으며, 국내외 규제 및 저탄소 녹색성장을 선도적으로 대응하기 위해 안전환경 개선/혁신 활동을 지속적으로 추진하고 있습니다.
- 매출 비중이 가장 큰 광학솔루션사업부에서 매출이 크게 증가하며 외형 성장을 이끌었으며, 판관비 증가 억제에 성공하며 수익성이 개선되었습니다.
6. 아이에이 - 전장부품 관련주
[기업내용]
- 동사는 자동차 전장 분야를 중심으로 반도체 및 모듈, 제어기 사업을 전개하고 있으며, 계열회사 등을 통해 전력반도체 및 모듈, 자동차 전장용 소프트웨어 개발과 관련된 사업 등을 함께 영위하고 있습니다.
- 반도체 설계기술과 시스템솔루션 개발기술 등 우수한 설계 능력과 노하우를 바탕으로 동사는 시장규모가 급격히 확대될 것으로 전망되고 있는 자동차 전장분야에 대한 기술 개발 활동을 확장하고 있습니다.
[아이에이 실적]
- 2021년 9월 전년 동기 대비 연결기준 매출액은 58% 증가, 영업이익은 11.5% 증가, 당기순이익은 48.3% 감소하였으며, 다양한 전장용 반도체 및 모듈 공급 확대 노력을 통해 완성차 업체 및 전장 부품업체와의 협력관계를 지속적으로 확장해나가고 있습니다.
- 자동차의 전동화에 따른 자동차용 전장산업의 성장과 더불어 동사의 주력 제품인 모듈 제품과 반도체의 지속적인 공급 증가가 예상되고 있습니다.
7. 해성디에스 - 전장부품 관련주
[기업내용]
- 동사는 반도체용 Package Substrate와 리드 프레임을 생산 및 판매하는 부품/소재 전문 회사이며, 매출 구성은 리드프레임 69%, Package Substrate 30% 등으로 이루어져 있습니다.
- 주요 제품은 FBGA, FC-FBGA, IC, LED, QFN, LOC, QFP, 그래핀, 티온밴드 등으로 PC, Sever 등 메모리 반도체 패키징 재료 또는 모바일 기기 및 자동차 반도체 패키징 재료가 됩니다.
[해성디에스 실적]
- 2021년 9월 전년 동기 대비 연결기준 매출액은 35.5% 증가, 영업이익은 50.7% 증가, 당기순이익은 69.1% 증가하였으며, 리드프레임 사업과 패키징 기판 사업 등이 모두 전년 동기 대비 각각 44.9%, 39.9% 증가하며 지난 분기에 이어 높은 성장세를 유지하고 있습니다.
- 차량용 반도체는 전방 시장 수요 증가와 함께 자동차 전장부품 매출 증가하였으며, 차량용 반도체 수요 증가 지속 및 패키징 기판의 지속적인 성장으로 앞으로의 실적도 기대되고 있습니다.
지금까지 전장부품 관련주에 대해 알아봤습니다.
끝까지 읽어주셔서 감사합니다.
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