오늘 포스팅에서는 반도체 장비 관련주에 대해 알아보겠습니다. 최근 중국을 겨냥한 반도체 수출 규제가 이어지는 가운데 지난 6~7월 중국의 반도체 장비 수입량이 급증했다고 합니다.
반도체 미세 공정 한계로 막대한 투자에 비해 기술 개선이 쉽지 않은 상황에서 패키징이 반도체 업계 새로운 대안으로 떠오른 상황이라고 하는데요.
오늘 포스팅에서는 반도체 장비 관련주 7종목에 대해 알아보겠습니다.
1. 펨트론
- 동사는 SMT, 반도체, 이차전지 시장의 3D 정밀공정검사장비 제조, 판매를 주요사업으로 영위하고 있으며, 반도체와 2차전지 등 핵심 분야에서 제조 라인의 품질 불량을 검출하는 비전 검사장비를 고객사에 납품함.
- IT 전자제품 조립 제조공정(SMT공정)중 납 도포와 장착 부품을 3D기술을 이용한 정밀측정검사장비인 SMT검사장비, 반도체검사장비, FC-BGA PCB회로기판 검사장비, 이차전지검사장비 등이 동사의 주요 제품임.
- 2023년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 67.1% 증가, 영업이익은 822.1% 증가, 당기순이익은 1,038.6% 증가하였으며, SMT사업위주에서 벗어나 반도체후공정 검사장비분야의 진입 및 이차전지리드탭 제조 및 검사장비의 런칭으로 사업다각화를 실현.
- 세계 유수의 글로벌 거래처 확보 및 마진율 좋은 장비수주, 비용측면에서 매출액 증가세에 따른 규모의 경제 효과가 복합적으로 작용하여 소폭의 매출 증가에도 영업이익이 대폭 증가함.
2. 에스티아이
- 1997년 7월에 설립되었으며, 지배기업의 주요제품으로는 Chemical 중앙공급 System, 세정 및 Etching 장비, 검사장비 등이 있으며, 동사가 개발한 반도체 패키징 공정장비 '무연납 진공 리플로우장비'는 현재 미국업체가 독점하고 있는 시장임.
- 고도의 기술력이 집약된 장비로서 지속적인 연구개발을 통해 장비 개발에 성공하였고, 매출처 확보를 위해 끊임없이 노력해왔으며 그 결과 최근 중국 진출에 성공하였음.
- 2023년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 7% 증가, 영업이익은 27.4% 증가, 당기순이익은 74.4% 증가하였으며, 당분기 주요 매출처로는 삼성전자, 에스케이하이닉스 등이 있으며, 매출액은C.C.S.S 794억원, Wet System 55억원 포함 총853억원임.
- 디스플레이 포토트렉시스템 장비를 수주하며 기존의 CF 공정 설비 뿐만 아니라 OLED 전공정 설비 및 터치 패널 등 전공정 장비까지 진출에 성공하였음.
3. 프로이천
- 동사는 디스플레이용 OLED 및 LCD 디스플레이 검사 장치 제조와 디스플레이 반도체인 DDI 칩 검사를 위한 반도체 검사 장치 제조 사업을 영위함.
- 주요 매출처는 삼성디스플레이, LG디스플레이이며, 해외 매출처의 경우 BOE, CSOT에 주로 납품하고 있으며, 2018년도부터 중국향 수출이 증가하기 시작하였으며, 2021년도부터는 Carrier Jig 제품을 삼성디스플레이 측에 납품하고 있음.
- 2023년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 6.8% 감소, 영업이익은 72.4% 감소, 당기순이익은 2.5% 감소하였으며, 동사가 주력 공급하는 캔틸레버 프로브카드는 비메모리 반도체 Test 시장에서 높은 점유율을 기록하고 있음.
- DDI 제조 업체인 LX세미콘, 매그나칩에 캔틸레버 프로브카드를 공급하고 있으며, 이를 통해 최종 고객사인 삼성전자, 하이닉스 등에도 납품되고 있음.
4. 기가비스
- 동사는 2004년 설립된 반도체 기판 자동광학검사기(AOI)및 자동광학수리기(AOR)를 제작/판매하는 글로벌 반도체 장비 업체임.
- 글로벌 반도체 기판 및 IDM 기업과 지속적인 교류 및 다년간의 연구 개발을 수행함으로써 글로벌 Top-tier 광학 검사 기술력을 보유하고 있으며, 세계 최초로 L/S=3/3um까지 검사가 가능한 광학검사 장비를 개발해 경쟁력을 갖추고자 노력함.
- 일본을 중심으로 대만, 동남아 및 미주시장에 설비를 판매하고 있으며, 주요 매출은 자동광학검사기에서 발생하며 약 50% 정도의 비중을 차지하며, 뒤를 이어 새로운 주력 제품으로 성장중인 자동광학수리기가 매출의 약 25% 정도를 차지하고 있음.
- 정부로부터 기술력을 인정받아 수상하고 100대 소부장 기업에 선정되는 등 기술력을 바탕으로 시장 경쟁력을 갖춰 성장해가고자 함.
5. 싸이맥스
- 반도체장비 사업과 환경설비 사업을 영위하고 있음. 기술 경쟁력 확보와 시장 확대로 매출 성장이 기대되며, 제품의 선행개발, 제조공정 개선 및 품질 개선을 위해 노력하고 있으며, 이러한 연구개발등을 통해 차세대 장비 개발 및 원가절감을 지속적으로 진행.
- 장비에 적용되는 주요 부품들은 전문화된 업체에서 조달중이며, 차세대 장비 개발 완료 및 출하를 시작한 가운데, 고객의 요구에 부합하는 장비 공급 시행.
- 2023년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 23.1% 감소, 영업이익은 68.8% 감소, 당기순이익은 26.6% 감소하였으며, 전년동기 대비 매출 감소에 더하여 판관비가 크게 증가하여 영업이익은 크게 감소함.
- 신규 시설 투자로 인한 Capa 확대 예정. 본업 장비인 EFEM뿐만 아니라 신규 사업인 로봇설비 포함한 신규 시설 투자 예정에 따른 Capa 확대가 예상됨.
6. 하나마이크론
- 동사는 2001년 8월 23일에 설립되어 2005년 10월 11일에 주식을 코스닥시장에 상장하였으며, 동사 및 주요 종속회사는 현재 반도체 제품(패키징) 생산 및 반도체 재료(반도체 식각공정용 실리콘 Part)제품의 생산을 주요 사업으로 영위하고 있음.
- 사업활동에서 발생하는 환경부담을 줄이기 위해 제품과 사업장에 대한 환경 관련 규제에 적극적으로 대응하고 있으며 효율적인 관리를위해 환경경영시스템(ISO14001) 인증을 완료함.
- 2023년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 10.3% 증가, 영업이익은 50.6% 감소, 당기순이익은 76.6% 감소하였으며, 매출은 전년동기 대비 증가했지만 원재료비 상승 등 매출원가 부담이 증가하며 영업이익은 감소함.
- 고객사와의 협력관계를 더욱 공고히 하는 한편, 고부가가치 메모리 제품 확대 및 비메모리 패키징, 테스트 사업확대를 통해 매출 및 수익성 개선을 계획중임.
7. 유진테크
- 동사는 반도체 박막을 형성하는 전공정 프로세스 장비를 개발, 생산하는 반도체 전공정 장비 업체로서 2006년 코스닥시장에 상장하였으며, 반도체용 산업가스 충전, 제조 정제 및 판매를 사업으로 하는 유진테크머티리얼즈를 종속회사로 두고 있음.
- 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론 등 유수의 글로벌 반도체 회사들과 제조장비 공급계약을 체결하였으며, 매출 구성은 LPCVD 장비 외 91.7%, 상품 및 기타 6.2% 등으로 이루어짐.
- 2023년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 32.3% 감소, 영업이익은 70% 감소, 당기순이익은 58.3% 감소하였으며, 동사는 반도체 소자업체의 투자축소 및 지연으로 인하여 매출 감소, 신규장비에 대한 R&D 비용 증가로 영업이익이 감소함.
- 2023년 메모리반도체 시장은 반도체 수요기업의 재고조정 등으로 상반기에는 하락하나, 중반 이후에는 반도체 구매가 회복되면서 수요가 개선될 것으로 기대.
오늘 포스팅에서는 반도체 장비 관련주에 대해 알아봤습니다. 즐거운 하루 보내세요.
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