전 세계 반도체 산업의 슈퍼사이클이 하반기에도 이어지면서 올해 사상 최대 매출을 기록할 것이란 전망이 나왔으며, 글로벌 반도체 수요는 전년 동기 대비 매출이 크게 증가하는 등 높은 수준을 유지하고 있습니다.
미국반도체산업협회(SIA)는 전 세계 반도체 산업의 매출 규모가 488억 달러(약 57조 7000억 원)로, 전년 동기보다 24.0% 증가한 것으로 집계됐다고 합니다.
전자기기 수요가 늘고 전기차 시장도 급격히 커지면서 반도체 시장이 성장하고 있지만 공급은 여전히 부족한 상황이라고 하는데 오늘 포스팅에서는 반도체 후공정 관련주에 대해 알아보겠습니다.
반도체 후공정 관련주 정리
1. 이오테크닉스 - 반도체 후공정 관련주
[기업내용]
- 신제품 개발을 위해 기술연구소를 설립되었으며, 동사는 2000년 8월 24일 코스닥시장에 상장하였고, 동사의 레이저 응용기술은 반도체, PCB, Display, 휴대폰 산업의 경기와 밀접한 연관이 있습니다.
- 레이저 응용산업은 고객사의 주문에 의해서 제작되며 그 주문자 별로 제품 사양이 달라지는 특성상 대량생산이 어려운 산업으로서 장비에 사용되는 주요 구성품은 전문화된 생산업체에서 조달하고 있습니다.
[이오테크닉스 실적]
- 2021년 6월 전년 동기 대비 연결기준 매출액은 33.3% 증가, 영업이익은 106.7% 증가, 당기순이익은 77.3% 증가하였으며, 레이저 응용분야가 확대되고 있는 산업환경 변화의 영향으로 지속적인 신규 제품에 대한 수요가 늘어나고 있습니다.
- 동사가 판매하는 제품들이 반도체 및 Display, PCB 등 경기의 부침이 심한 업종임에도 불구하고 증감이 있긴 하지만 장기적인 성장세를 유지하고 있습니다.
2. 리노공업 - 반도체 후공정 관련주
[기업내용]
- 동사는 1978년 11월 리노공업사로 창업 이후 1996년 12월 법인 전환을 하였으며, 2001년 코스닥시장에 주식을 상장하였으며, 40년 이상의 업력과 축적된 노하우를 바탕으로 다품종 및 단납기에 대응할 수 있는 생산시스템을 보유하고 있습니다.
- 검사용 프로브와 반도체 검사용 소켓을 자체 브랜드로 개발하여 제조 및 판매하는 사업과 초음파 진단기 등에 적용되는 의료기기 부품을 제조 및 판매하는 사업 등을 영위하고 있습니다.
[리노공업 실적]
- 2021년 6월 전년 동기 대비 별도기준 매출액은 38% 증가, 영업이익은 52.4% 증가, 당기순이익은 60.5% 증가하였으며, 2021년 상반기 초음파 프로브 등에 적용되는 부품으로 전체 매출 대비 7.52%(111억) 매출 비율을 기록하였습니다.
- 해외는 제품 유통 형태로, 대리점을 통한 판매와 해외 현지 바이어로의 직접 판매 등으로 대응하고 있으며, 국내는 내수와 관련해서 전략적 기술 영업판매를 구축하여 신속하게 대응하고 있습니다.
3. 티에스이 - 반도체 후공정 관련주
[기업내용]
- 반도체 및 OLED 검사장비를 제조, 판매하는 회사로 반도체 및 OLED의 전기적/광학적 특성을 검사하기 위한 Total Test Solution을 제조 및 판매하고 있습니다.
- 웨이퍼 상태를 테스트하기 위한 Probe Card와 후공정 최종 단계에서 검사를 위한 Test Interface Board, Load Board, Test socket 등은 반도체 산업에 속하며, OLED/LED 검사장비는 디스플레이 산업에 속해 있습니다.
[티에스이 실적]
- 2021년 6월 전년 동기 대비 연결기준 매출액 14.9% 증가, 영업이익 9.2% 증가, 당기순이익은 22.9% 증가하였으며, SK하이닉스, 삼성전자, 삼성디스플레이 등을 국내 주요 거래 하는 Probe Card 매출 부문이 크게 성장하였습니다.
- 비대면 경제의 본격 도래로 디지털 헬스, 디지털 트랜스포메이션, 로봇과 드론, 전기차와 자율주행, 5G 연결, 스마트시티로의 급격한 전환으로 반도체 수요와 공급은 더욱 급증할 것으로 예상되고 있습니다.
4. 유니셈 - 반도체 후공정 관련주
[기업내용]
- 1996년 2월 15일 설립되었으며, 1999년 4월 최초로 벤처기업 인증(재인증받음)을 받았고, 동년 12월 증권업협회에 코스닥 등록하였고, 국내 Gas Scrubber 시장점유율 45% 이상, Chiller 시장점유율 30% 이상을 확보하고 있습니다.
- 반도체 장비인 스크러버 국내 최초 개발 업체로서, 우수한 연구인력 및 기술력을 확보하여 반도체 장비, LCD 장비, LED 장비, 태양광 장비 등을 제작, 판매 및 A/S를 제공하고 있습니다.
[유니셈 실적]
- 2021년 6월 전년 동기 대비 연결기준 매출액은 43.7% 증가, 영업이익은 46.7% 증가, 당기순이익은 57.1% 증가하였으며, 빅데이터, AI 기술 기반 산업인 IoT사업부의 기술 적용을 통한 다양한 제품의 고도화 추진하여 4차 산업혁명에 대응해 나가고 있습니다.
- 주요 고객사내 시장점유율 1~2위를 기록하면서 지배력을 더욱 강화시켜 나가고 있으며, 적극적인 기술개발을 바탕으로 점유율을 지속적으로 확대하고 있습니다.
5. 테스나 - 반도체 후공정 관련주
[기업내용]
- 동사는 2002년 반도체 제조 관련 테스트 및 엔지니어링 서비스를 주요 사업 목적으로 설립되어, 현재 반도체 테스트 사업을 진행하고 있습니다.
- 주요 사업은 웨이퍼 테스트 및 패키징 테스트 총 2회 테스트 서비스 모두를 제공하고 있으며, 웨이퍼 테스트 매출 비중이 대부분을 차지하고 있으며, 매출 구성은 Wafer Test 92.84%, PKG Test 7.16% 등으로 이루어져 있습니다.
[테스나 실적]
- 2021년 6월 전년 동기 대비 별도기준 매출액은 37% 증가, 영업이익은 13.1% 증가, 당기순이익은 34.2% 증가하였습니다.
- 전년동기 대비 매출액은 37% 증가한 871억 원, 당기순이익은 34.2% 성장한 133.65억 원을 보이며, Wafer Test 가동률 61.3%, PKG Test 34.7%로 높은 수준은 아니지만 향후 가동률 변동에 따른 매출액 변동이 가능합니다.
6. 테크윙 - 반도체 후공정 관련주
[기업내용]
- 동사는 반도체 시험 및 검사장비, 디스플레이 제조 및 검사장비를 제조하여 전 세계 각국 수요처들에게 공급하고 있으며, 동사의 주력 제품은 양품과 불량품을 자동으로 분류하는 반도체 테스트 핸들러이며 이는 IDM 업체, OSAT 업체에 판매되고 있습니다.
- 디스플레이 장비 분야에서는 최근 Module 외관 검사기가 주력 제품으로 공급되고 있으며, 폴더블폰의 본격적인 공급으로 인하여 폴더블 패널 외관검사기 공급을 시작하였습니다.
[테크윙 실적]
- 2021년 6월 전년 동기 대비 연결기준 매출액은 7.6% 증가, 영업이익은 19.1% 감소, 당기순이익은 9.2% 감소하였으며, PCB 설계 분야의 매출 비중이 2019년 1.07%에서, 2020년 4.52%, 2021년 반기 5.29%로 지속적으로 증가하고 있습니다.
- SoC 부문에서 자동차 전장, IoT, VR/AR, 웨어러블 기기 등의 폭발적 칩 수요 증가에 따라 반도체 장비의 수요도 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다.
7. 한미반도체 - 반도체 후공정 관련주
[기업내용]
- 1980년 설립 후 제조용 장비의 개발 및 출시를 시작하였으며, 최첨단 자동화 장비에 이르기까지 반도체 생산장비의 일괄 생산라인을 갖추고 세계적인 경쟁력을 확보합니다.
- 고객사의 투자가 증가하는 추이를 보이고 있으며 EMI Shield 장비 부문에서도 한미반도체의 장비가 세계 점유율 1위를 기록하며 회사 가치 성장에 크게 기여하고 있으며, 동사의 'FLIP CHIP BONDER 5.0'도 좋은 평가받고 있습니다.
[한미반도체 실적]
- 2021년 6월 전년 동기 대비 연결기준 매출액은 77.1% 증가, 영업이익은 102.8% 증가, 당기순이익은 119.6% 증가하였으며, 반도체 장비의 경우 주문에 기반하여 제작되는 품목으로 단일화된 모델과 가격으로 공급되지 않습니다.
- 글로벌 IT기업들이 5G 통신과 메타버스, 스마트폰, 스마트워치, 무선 이어폰, 자율주행 등 IT기기 반도체 칩과 자동차 전장화에도 EMI SHIELD 공정을 적극 도입하면서 장비 수요도 늘어나고 있습니다.
8. 탑엔지니어링 - 반도체 후공정 관련주
[기업내용]
- 동사는 반도체, LCD, LED 및 OLED 및 카메라모듈 공정장비를 개발, 제조 및 판매를 주된 사업으로 하고 있으며, 국내에 공정장비 제조공장, 및 R&D센터를 보유하고 있으며, 중국 및 대만에 현지 사무소를 운영 중에 있습니다.
- 또한 계열회사를 통해 부품과 신소재 관련 제품으로 사업영역을 확장하고 있으며, LCD 장비인 디스펜서는 약 60%의 높은 점유율로 1위를 차지하고 있습니다.
[탑엔지니어링 실적]
- 2021년 6월 전년 동기 대비 연결기준 매출액은 1% 증가, 영업손실은 51% 감소, 당기순이익 흑자전환하였으며, 동사는 전년동기 대비 모바일 디스플레이 테스트 장비 부문의 매출이 증가하였으며 이에 따른 수익성이 증가되었습니다.
- OLED 전방산업이 다시 수요 증가됨에 따라 매출액이 증가할 것으로 예상되며 평판 디스플레이(FPD) 제조 장비 경쟁력 강화에 도움이 될 것으로 예상되고 있습니다.
9. 유니테스트 - 반도체 후공정 관련주
[기업내용]
- 동사는 반도체 후공정(반도체 검사 장비) 업체로서 메모리 모듈 테스터 및 메모리 컴포넌트 테스터를 국내 업계 최초로 개발 완료하여 반도체 장비의 국산화를 주도하고 있습니다.
- 동사는 기존의 SI 태양전지를 대체할 수 있는 보다 저렴하면서 고효율을 낼 수 있는 페로브스카이트 물질을 이용한 신규의 태양전지를 개발 중이며, 주요 매출 구성은 태양광 사업 57.51%, 반도체 검사장비 42.48% 등으로 이루어집니다.
[유니테스트 실적]
- 2021년 3월 전년 동기 대비 연결기준 매출액은 34.1% 증가, 영업손실은 48% 감소, 당기순손실은 85.6% 감소하였으며, 차량용 반도체 시장은 자동차의 전장화 확대로 DRAM 및 NAND 탑재량이 가파르게 증가할 전망입니다.
- 2020년에는 Covid-19 발생으로 세계 경기가 일시적으로 위축됐지만, 향후 반도체 산업은 클라우드 서비스, 5G, 4차 산업(인공지능, 빅데이터)등으로 인한 반도체 수요 증가 사이클이 도래할 것으로 전망되고 있습니다.
지금까지 반도체 후공정 관련주에 대해 알아봤습니다.
끝까지 읽어 주셔서 감사합니다.
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