2차전지 장비 관련주 13종목 총 정리

2차 전지 장비 생산, 업체들은 대부분 국내 배터리 3사(LG에너지솔루션, SK이노베이션, 삼성 SDI)의 생산 공장 증설, 2차 전지 전방산업인 전기차(EV) 시장 등에 영향을 받습니다.

 

2차 전지는 배터리의 한 종류로 한번 쓰고 버리는 것이 아니라 충전을 통해 반영구적으로 사용하는 전지를 의미하며, 2차 전지 생산, 설비는 생산 과정에서 사용되는 장비 등을 말합니다.

 

2021년 글로벌 전기차 시장은 전년대비 약 2배 성장대 687만대로 전망도며 2030년까지 연평균 21% 증가해 연간 판매량이 4,000만 대에 달할 것으로 전망되고 있는데 오늘은 2차 전지 생산, 장비에 대해서 알아보도록 하겠습니다.

 

 

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에이프로

- 2차전지 활성화 공정 장비(일반 고온 가압충 방기)를 생산 판매하고 있으며, 주요 고객사는 LG화학 등이 있습니다.

 

- 리튬이온 2차전지 활성화 장비를 생산하는 전문업체로 현재의 사업영역에서 응용 범위를 확장하여 차세대 GaN 전력반도체 개발 및 사업화를 적극적으로 추진 중입니다.

 

- 주요 고객은 LG화학 등 2차전지2차 전지 제조업체들이며, 글로벌 2차 전지 수요 증가에 따라 제조업체들은 공장을 증축을 진행 중.

 

 

- 2021년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 36.1% 증가, 영업이익은 88.4% 감소, 당기순이익은 83.6% 감소. 

 

- 주요 수출 목표 시장은 중국 및 유럽, 미국 시장이며, 2020년부터 현지 법인 설립(중국, 폴란드)을 통해 사업을 활성화하였으며 2021년 중 미국법인 설립을 추진.

 

 

원익피앤이

- 2차 전지 활성화 공정과 검사 장비를 생산 판매하며, 주요 고객사는 삼성 SDI, LG화학 등이 있습니다.

 

- 2차 전지 후공정 및 연구개발용 장비, 발전소 및 산업용 전원 공급장치, 유도무기 구동장치 및 제어시스템 등을 공급하는 것을 주요 사업으로 영위하소 있습니다.

 

- 동사는 최근 종속회사 중 하나였던 피앤이이노텍과 합병함. 합병신주를 발행하지 않는 무증자 합병으로 진행.

 

 

- 2021년 3월 전년 동기 대비 연결기준 매출액은 69.9% 증가, 영업이익은 27.6% 감소, 당기순이익은 24.3% 감소. 

 

- LG 화학, 삼성 SDI, SK이노베이션, Northvolt의 Formation 및 Pack Cycler의 검수가 완료되었고 국내 배터리 3사의 해외 Site는 COVID19의 영향으로 검수가 지연. 

 

 

디와이피엔에프

- 2차 전지 소재인 NCM(니켈 코발트 망간) 양극 활물질 원료를 각 공정으로 이송하는 설비인 PCD(분체이송 시스템) 설계 제작 및 설치를 제공하며, 주요 고객사는 코스모 신소재 등이 있습니다.

 

- DY P&F USA Corp., 디와이 피엔에이(주), 동양 가복 북경 분체 수송설비 유한공사 등 총 3개 사를 연결대상 종속회사로 보유하고 있습니다.

 

- 동사 매출구조는 뉴메틱컨베잉시스템이 전체 매출의 75.04%, 메카니컬컨베잉시스템 21.55%, 기타 3.40%를 차지함.

 

 

 

- 2021년 3월 전년 동기 대비 연결기준 매출액은 28.2% 감소, 영업이익은 39.1% 감소, 당기순이익은 40.7% 감소. 

 

- COVID-19로 고객사의 발주 지연 및 순연 등이 일부 발생하고 있으나 점차 회복이 예상되며, 동사의 고객사는 국내외의 대기업이 주를 이루고 있어 탄탄한 매출구조를 이룸.

 

 

한화

- 기계사업부를 통해2차 전지 전극요 코터 제조설비를 생산하고 있습니다.

 

- 한화그룹의 지주회사 역할을 하고 있으며 한화생명, 한화 에어로스페이스, 한화케미컬 등 계열사 지분 보유, 자체사업은 화약/방산/기계/무역 부문이 있습니다.

 

- 화약부문은 발파기술사업, 발파 해체사업, 불꽃프로모션 사업 등으로 사업영역을 확대, 방산부문은 정밀 유도무기를 포함한 정밀타격 전 분야로 사업영역을 확대. 

 

 

- 2021년 3월 전년 동기 대비 연결기준 매출액은 11.2% 감소, 영업이익은 186.2% 증가, 당기순이익은 125.4% 증가. 

 

- 한화 기계부문은 한화 정밀기계 협동 로봇 사업을 양수했으며, 한화 시스템은 에어 모빌리티 사업과 위성통신 사업을 미래 신수종사업으로 선정하여 적극 추진. 

 

 

엔에스

-2차 전지 생산용 자동화 장비(2차 전지 시스템) 및 광학필름용 레이저 자동화 장비(레이저 시스템)를 생산하고 있습니다.

 

- 주요 제품인 2차 전지장비는 2차전지 생산을 위한 자동화 설비로서 국내 주요 납품처는 LG화학과 남경법인이 있고 최근에는 해외 고객사와의 거래가 꾸준히 증가하였습니다.

 

- 동사는 2007년 LG화학과 공동 개발하여 Degassing 설비 국산화를 성공한 이후 기술력을 꾸준히 개발해왔음.

 

 

 

- 2021년 3월 전년 동기 대비 연결기준 매출액은 7.4% 감소, 영업이익 흑자전환, 당기순이익은 18.2% 증가. 

 

- 이차전지 산업은 전기자동차, 스마트폰, 스마트 그리드, ESS 등의 수요를 바탕으로 빠르게 성장하고 있음.

 

 

씨아이에스

- 2차 전지 전극 공정 장비 생산 판매 기업으로 주요 고객사는 삼성 SDI, LG화학, CATL, 완샹, 파나소닉 등이 있습니다.

 

- 2002년 9월 설립된 동사는 리튬 이차전지 생산을 위한 전극 제조 관련 장비를 전문 제작하며 2차 전지 전공정인 Coater, Calender, Slitter, Tape Laminator 및 기타 설비 등을 생산. 

 

- 슬리팅 공정에는 불량 부분을 식별하는 라벨러에 대한 특허를 보유하고 있음.

 

 

- 2021년 3월 전년 동기 대비 별도기준 매출액은 91.8% 감소, 영업이익 적자전환, 당기순손실은 75% 감소. 

 

- 유럽을 중심으로 전기차 산업의 발전 흐름 가속화될 것으로 보이며 주요 2차 전지 셀 업체들의 대규모 증설 예정.

 

 

디에이테크놀로지

- 2차 전지 생산 자동화설비 등을 생산 판매하고 있으며, 최근 2차전지 설비 장폭 셀 스태킹 설비 개발에 성공한 것으로 알려져 있습니다.

 

- 2000년 5월에 설립되어 2차 전지 설비 제조 및 판매업을 주요 사업으로 영위하고 있으며, 2차 전지 설비 중 Notching 설비 및 Folding 설비의 제조 및 판매를 주력 사업으로 진행. 

 

- 국내 최초로 양산 적용에 성공하였으며 국내에서 유일하게 고속 Notching설비의 H/W 및 S/W 기술 특허 및 요소기술을 보유하였음. 

 

 

 

- 2021년 3월 전년 동기 대비 연결기준 매출액은 242.5% 증가, 영업손실은 1.4% 증가, 당기순손실은 43% 감소. 

 

- 리튬 2차 전지는 리튬이 현재까지 발견된 홑원소 금속 중 가장 가벼우면서도 고용량의 에너지 저장이 가능함으로 현재 가장 각광을 받고 있음. 

 

 

필옵틱스

- 전기차용 2차전지 제조 공정에 사용되는 레이저 응용장비를 생산, 판매하고 있습니다.

 

- OLED의 주력 제품이 글라스 방식에서 Flexible 방식으로 변경될 것을 예상하여 필름 커팅 기술을 최초로 개발.

 

 

- 2021년 3월 전년 동기 대비 연결기준 매출액은 26.3% 감소, 영업이익 적자전환, 당기순이익은 14.8% 증가. 

 

- 동사는 2차 전지 분야에서 기존 생산 중인 설비 외 소형전지 가공장비와 조립라인 설비 등 신규 라인업을 확대하고 있음.

 

티에스아이

- 2차 전지 제조공정에서 활물질, 결합재, 용매 등을 혼합물로 만들어주는 합한 공정 시스템을 생산 판매하고 있으며, 주요 고객사는 삼성 SDI, LG화학 등이 있습니다.

 

- 2011년 7월 2차 전지 Mixing System 설계와 장비 제조를 사업 목적으로 법인 전환하였으며 특수목적용 기계 제조업을 영위하고 있음. 

 

 

- 2021년 3월 전년 동기 대비 연결기준 매출액은 5.3% 증가, 영업이익 적자전환, 당기순이익 적자전환. 

 

- 삼성 SDI, LG화학, SK이노베이션 국내 3사를 모두 거래함은 물론이고, 세계 각국의 2차 전지 업체에도 납품하고 있음.  

 

 

대보 마그네틱

- 2차 전지 탈출 시스템을 개발 제조하고 있으며, 탈철 장치는 2차 전지 셀의 품질과 안전에 직결되는 핵심 공정으로 꼽히고 있으며, 주요 고객사는 삼성 SDI, LG화학, 에코프로, 코스모 신소재 등이 있습니다.

 

- 주력 제품은 전자석 탈 철기(EMF)이며 자력선별기(Magnetic Separator), 비철금속 선별기, 금속검출기 등의 제품을 보유하고 있음. 

 

- 동사의 EMF는 리튬 2차 전지의 발화 원인으로 지목되고 있는 양극재 소재에 함유된 미량의 철을 제거하는데 매우 탁월함.

 

 

- 2021년 3월 전년 동기 대비 별도기준 매출액은 45.1% 증가, 영업이익은 131.1% 증가, 당기순이익은 496.5% 증가. 

 

- 동사는 2차 전지 산업이 크게 발달한 국내 및 중국 시장에서 일본 업체와 함께 독과점 시장을 형성하고 있으나, 최근 높은 기술력을 바탕으로 시장점유율을 확대 중.

 

 

이노메트리

- 2차 전지를 엑스레이로 투과 및 영상 이미지화를 통해 결함을 검사하는 자동화 장비 제조사로 주요 고객사는 삼성 SDI, LG화학, SK이노베이션 등이 있습니다.

 

- 동사의 X-ray 2차 전지 검사장비는 방사선 투과 검사기술을 사용하며 한국 표준산업분류상 “반도체 제조용 기계 제조업"에 속하고 있음. 

 

- 동사의 검사장비는 비파괴 검사 기술 중 하나인 방사선 투과 검사(RT, Radiographic Testing) 기술을 이용하는 장비임.

 

 

 

- 2021년 3월 전년 동기 대비 연결기준 매출액은 60.4% 증가, 영업이익은 37.4% 감소, 당기순이익은 10.5% 감소. 

 

- 동사는 현재 스태킹 2차 전지 제조장비 등의 새로운 검사장비를 개발 중이며, 이들 검사장비는 2019년부터 실제 현장에 투입되어 사업화 과정을 거치고 있음.

 

 

코윈테크

- 스마트 팩토리 자동화 시스템 업체로, 2차 전지 전, 후 공정 자동화 시스템을 판매하고 있으며, 주요 고객은 삼성 SDI, LG화학, 무라타 등이 있습니다.

 

- 스마트 팩터링을 위한 자동화 시스템과 전용 장비 및 전산시스템(WMS, ECS, LCS 등)을 TURN KEY 제조 납품 체제로 경쟁력을 확보. 

 

- 전 세계 최초 2차 전지 생산공정 Full 자동화 시스템 개발에 성공하여 자동화 시스템을 국내 및 중국, 폴란드, 헝가리, 싱가포르 등의 다양한 업체에 납품 중.

 

 

- 2021년 3월 전년 동기 대비 연결기준 매출액은 78.63% 증가, 영업이익은 328.57% 증가, 당기순이익은 42.18% 증가. 

 

- 고객사의 전담 시스템 설계 인원을 배정하여 신규 공정에 대한 검토를 면밀하게 진행하여, 고객사의 공장에 최적화된 자동화 시스템 제안을 통해 수주경쟁에서 우위를 확보하고 있음. 

 

 

하나기술

- 2차 전지의 모든 종류의 전 공정 양산 장비를 생산할 수 있어 국내 배터리 3사에 모두 공급하고 있습니다.

 

- 국내 주요 배터리 3 사인 삼성 SDI, LG전자, SK이노베이션을 고객사로 확보하고 있고 해외 고객사로는 일본의 Murata 등을 확보하고 있음. 

 

- 2020년 4월 전 세계 최초로 차세대 전지인 반고체 전지의 조립 및 화성 공정 라인을 Turn-Key 수주하였으며, 재생배터리 장비 사업과 디스플레이 가공 장비 사업을 신규사업으로 진행 중.

 

 

 

- 2021년 3월 전년 동기 대비 연결기준 매출액은 53% 증가, 영업손실은 71.9% 증가, 당기순이익 흑자전환. 

 

- 동사는 파우치형 전지 조립공정 장비 중 패키징 장비를 삼성 SDI에 독점 공급하고 있으며, 모든 종류의 전지에 적용되는 전해액 주액기를 국내 3사 및 일본 Murata에 과점적으로 공급. 

 

지금까지 2차 전지 장비 관련주 13 종목에 대해서 알아봤습니다. 감사합니다.