2차 전지 배터리 생산에 필요한 소재 및 부품 관련 업체로 2차 전지 배터리의 기본 단위인 셀을 만들 때 필요한 4대 소재인 양극재, 음극재, 분리막, 전해질 관련 업체와 동박(전지박), 도전체, 바인더 및 기재, 케이스, 안전장치 업체 등으로 구성됨.
- 2차전지는 외부 전원으로 공급받은 전류가 양극과 음극 사이에서 물질의 산화·환원 반응을 일으키는 과정에서 생성된 전기를 충전하는 방식으로, 반영구적 사용이 가능한 전지를 말합니다.
- 2차전지는2차 전지는 여러 번 충전을 할 수 있다는 장점을 가지고 있으며, 특히 2차 전지는 노트북 컴퓨터와 휴대전화, 캠코더 등 전자기기뿐만 아니라 전기자동차의 핵심소재로서 반도체 및 디스플레이와 함께 21세기 '3대 전자부품'으로 꼽히고 있음.
- 전기자동차 시장의 성장과 더불어 중대형 에너지 저장용 2차전지 시장의 성장으로 향후 그 규모가 더 확대될 것으로 전망되고 있습니다.
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에코프로
- 양극활 물질 등 2차전지 사업을 분할하여 에코프로비엠을 신규 설립한 뒤 종속회사로 보유하고 있음.
- - 2013년 하이니켈계 양극재 중심의 사업 재편 이후부터 NCA 분야에서 시장점유율을 꾸준히 높이고 있으며, 현재 테슬라의 EV용 배터리 소재로 납품하고 있는 스미토 모금 속광에 산 뒤이어 세계 2위의 시장점유율을 확보함.
- 1998년 10월 설립되었고 2001년 02월 주식회사 에코프로로 사명을 변경하였으며, 2007년 7월 코스닥 시장에 상장함.
- 사업 부문은 환경 사업과 전지재료 사업으로 분류됨.
- 환경사업 부문은 유해가스 저감 장치, 온실가스 저감 장치, 대기환경 플랜트 등을 생산함.
- 전지재료 사업은 양극활물질, 전구체 등을 판매함.
- 스미모토금속광산, Basf Toda Battery Materials 등이 양극재 부문 주요 경쟁사임.
- 2021년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 58.4% 증가, 영업이익은 93.9% 증가, 당기순이익은 56.1% 증가.
- 주력 제품인 하이니켈계 NCA와 Advanced NCM 계열은 장과 함께 동반 성장할 것임.
에코프로비엠
- 에코프로의2차 전지 소재 사업부문이 물적 분할되어 설립된 업체.
- 리튬 2차전지용 양극 활물질과 전구체 등을 제조.
- 하이니켈계 양극화물질 중심으로 NCA 분야에서 스미토모금속광산에 이어 세계 2위 시장점유율 확보.
- 2016년 5월 1일을 분할기일로 하여 에코프로의 2차전지소재 사업부문이 물적 분할되어 신설됨.
- 증권신고서 제출일 현재 9개의 국내 계열회사가 있으며, 상장사는 1개사, 비상장사는 8개사임.
- 2013년 하이니켈계 양극 활물질 중심으로 사업 재편을 한 이후부터 NCA 분야에서 시장점유율을 꾸준히 높이고 있음.
- 테슬라사의 EV용 배터리 소재로 납품하고 있는 스미토모에 뒤이어 세계 2위의 시장점유율을 확보 중임.
- 2021년 3월 전년 동기 대비 연결기준 매출액은 57% 증가, 영업이익은 102.2% 증가, 당기순이익은 68.5% 증가.
- 과거에는 삼성SDI향 매출 비중이 95% 이상으로 압도적이었으나 2020년 2분기부터 가동된 CAM5 1만톤 NCM 라인의 SK이노베이션 향 매출이 급증.
- 또한 EV 향 생산 물량 확대와 함께 CAM5 신공장 NCM 라인 가동률 정상화에 따른 고정비 부담 감소로 예상보다 큰 수익성 개선 효과가 발생.
신성델타테크
- 종속회사 신성오 토모 티브(주), 남경 신성델타 과기(유), ST Automotive sp, zo, 0(폴란드)를 통해 사출품인 방열판과2차 전지 배터리 팩 케이스, 부스바 등을 생산/판매하고 있으며 주요 고객사는 LG에너지솔루션임.
- 1987년 11월에 설립되었으며, 2004년 8월 코스닥 시장에 주식을 상장하였고, 총 11개사를 계열회사로 가지고 있음.
- 종속회사는 세탁기, 에어컨, 냉장고, 자동차, 전기자동차 2차 전지 부품 제조업, 통합 물류사업, 유아용 전동차, 전동 휠, 전기자전거 제조·판매 및 증권정보서비스 제공 등의 사업을 영위하고 있음.
- 제품 및 상품의 판매 방법은 내수판매, 수출 판매, 해외 현지 판매가 있음.
- 2021년 3월 전년 동기 대비 연결기준 매출액은 65.3% 증가, 영업이익은 215.4% 증가, 당기순이익 흑자전환.
- 주력제품인 Drum Tub Assy 등의 판매 확대를 통해 LG전자 세탁기 신제품에 대한 제품 수주 및 기존 제품에 대한 공급 비율 확대 등을 통해 판매활동을 강화하고 있음.
- 매출 증대와 원가율 감소로 인해 영업이익과 당기순이익이 증가함.
코스모신소재
- 2차전지용 양극 활물질(노트북 PC에 사용되는 일 반형 LCO, Tablet PC, 스마트폰 사용으로 사용되는 고밀도 LOC 등) 생산 업체.
- - 삼성전기, 삼성SDI 등의 메이저 브랜드들이 최대 매출처임.
- 1967년 설립되어 기능성 필름(이형필름, 점착필름, 인슐레이션필름)과 2 차 전지용 양극 활물질, 토너, 토너용 자성체 등을 제조 판매하는 사업을 영위하고 있음.
- 2010년에 GS그룹에 인수되어 법률상 GS그룹에 속한 계열회사이었으나, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 시행령 제3조의 2 제1항에 의거 2015년 7월 22일 자로 상호출자제한기업집단 `GS`에서 분리됨.
- 2021년 3월 전년 동기 대비 별도기준 매출액은 83.3% 증가, 영업이익은 279.5% 증가, 당기순이익은 258% 증가.
- 매출 대부분이 수출에서 발생하는 사업구조임. 주력제품인 토너 및 LCO의 수출이 확대되면서 큰 폭의 매출 상승세를 시현함.
- 원가율 또한 하락하며 수익성 또한 크게 상승한 모습. 복합기 기종 토너 개발 및 마케팅에 집중하고 있으며, 고부가가치 제품 개발에 총력을 기울이고 있음.
코스모화학
- 중속 회사 코스모 에코켐(주)을 통해 2차전지 양극재 기초소재인 황산코발트도 생산/판매.
- 국내 유일의 이산화티타늄 제조업체이며, 수입제품 외 국내 경쟁 생산업체는 없음.
- 1968년 2월에 설립되었으며, 이산화티타늄(아나타제, 루타일), 폐수처리제 등을 제조 및 판매하고 있음.
- 종속기업으로는 기능성 필름, 2 차 전지용 양극 활물질 등을 생산 및 판매하는 코스모 신소재와 유기 및 무기 화학공업 제품 제조, 시스템 인터그레이션 서비스업을 영위하는 코스모 촉매 및 코스모 에코켐이 있음.
- 2021년 3월 전년 동기 대비 연결기준 매출액은 57.2% 증가, 영업이익은 434% 증가, 당기순이익 흑자전환.
- 신소재 부문을 포함한 대부분의 사업부문에서 괄목할만한 성장으로 큰 폭의 매출 상승세를 기록하였으며, 원가율 및 고정비 비중 하락으로 수익성 또한 확연히 개선된 모습.
- 루타일형, 장섬유용 제품 및 상품 판매 등 신제품 개발에도 박차를 가하고 있는 점 긍정적으로 평가.
켐트로스
- 정밀화학업체로2 차 전지용 전해액 첨가제 생산.
- 유기합성기술 및 합성연구 개발 역량을 기반으로 2006년 3월 7일 설립되었으며, IT소재 및 의약소재 등 유기합성분야에서 차별화된 기술과 품질로 고객가치 향상에 기여함.
- 주력 제품들은 정밀화학 산업 각 분야에서 필요로 하는 주요 케미칼 소재들로 구성되어 있음.
- 제품은 전해액 첨가제로 기본적인 역할(리튬이온의 이동 및 안정성 확보) 뿐 아니라 보조적인 기능을 위해 전해액에 추가로 사용되는 재료임.
- 2021년 3월 전년 동기 대비 별도기준 매출액은 7.4% 증가, 영업이익은 178.9% 증가, 당기순이익은 60.6% 증가.
- 첨단소재사업부 고객 맞춤형 제품으로 같은 제품이라도 각각의 고객의 눈높이에 맞는 품질 기준으로 차별화하여 판매하고 있음.
- 실리콘 제품은 전기전자, 건축, 산업용 등의 시장에 기능성 중심의 제품을 바탕으로 동사 및 대리점 조직을 통하여 확대 개척해 나갈 계획임.
후성
-불소를 기반으로 한 가전 및 냉매가스와 반도체용 특수가스, 2차 전지 재료 및 자동차용 냉매가스 생산업체, 리튬2차 전지용 전해질 소재인 LiPF6 제조.
- 2006년 11월 23일에 설립되었으며, 2006년 12월 22일 한국거래소 유가증권시장에 상장됨.
- 냉매가스, 반도체용 특수가스, 2차전지 전해질 소재 'LiPF6'를 국내에서 유일하게 전문적으로 제조, 판매하는 업체이며, 국내 및 해외 법인을 통해 해당 사업을 영위함.
- '후성 폴란드 유한회사'를 신규 연결하여 총 4개의 연결대상 종속회사를 가지고 있음. 동사는 기업집단 '후성그룹'에 속해 있는 기업임.
- 2021년 3월 전년 동기 대비 연결기준 매출액은 5.3% 증가, 영업손실은 84.8% 감소, 당기순손실은 164% 증가.
- 매출의 증가와 더불어 원가율을 개선하며 영업손실을 대폭 축소시켰으나, 당기순손실은 대폭 증가하였음.
- 반도체의 미세공정이 더욱 중요해지는 시점이며, 반도체 미세화 및 3D 공정이 도입될수록 C4 F6 및 WF6 수요가 증가할 것으로 예상됨.
상신이디피
-2차 전지 부품 전문 생산업체, 리튬이온 방식의 2차 전지 중 휴대폰 배터리용 부품으로 사용되는 각형/원형 CAN(2차 전지의 CASE), CAP ASS'Y(전기가 흘러나오는 단자 역할) 관련 부품, 전기차에 사용되는 EV CAN, 대용량 저장장치 ESS, 노트북 PC의 2차 전지에 사용되는 부품 등을 주력 생산.
- 2차 전지부품 개발 판매 등을 영위할 목적으로 1992년 1월 28일에 설립되었으며, 2007년 5월 23일 코스닥증권시장에 상장함.
- 리튬이온 방식의 2차전지 중 휴대폰 배터리용 부품으로 사용되는 각형 CAN, 원형 CAN, CAP ASS'Y 부품과 전기자동차에 사용되는 EV CAN, ESS, 노트북의 2차 전지에 사용되는 부품을 제조 판매함.
- 자동차 부품 생산, 판매 사업부문을 중단하기로 결정함.
- 2021년 3월 전년 동기 대비 연결기준 매출액은 53.8% 증가, 영업이익은 494% 증가, 당기순이익은 1,118.2% 증가.
- 주거래처인 삼성 SDI에 대한 납품 점유율이 타 경쟁사 대비 우월한 점으로 미루어 대량 생산에 따르는 원가 경쟁력을 갖추고 있음.
- 삼성 SDI에서 진행 중인 PHEV/EV용 2차 전지CAN의 개발업체로 선정되어, KNOW-HOW로 중대형CAN용 2차전지 CAN 개발 완료하였으며 현재 양산 진행 중임.
PI첨단소재
- 폴리이미드 필름(PI필름) 제조업체, 전기차 2차 전지 배터리 등에 쓰이는 첨단 산업용 PI필름 생산 중.
- 2008년 폴리이미드 필름 및 관련 가공제품의 연구개발, 생산 및 판매를 주목적으로 하여 설립됨.
- PI(Polyimide) 필름의 제조를 주요 사업으로 하고 있으며 2014년부터 글로벌 PI 필름 시장 점유율 1위의 지위를 유지하고 있음.
- 경쟁력 있는 단가를 제공하기 위해서는 제조원가를 절감할 수 있는 능력을 갖춰야 하며, 동사는 꾸준한 공정 능력 향상을 통해 제조원가 절감을 구현하고 있음.
- 2021년 3월 전년 동기 대비 별도기준 매출액은 25.9% 증가, 영업이익은 40.6% 증가, 당기순이익은 31% 증가.
- 판관비 증가에도 불구하고 매출 확대에 힘입어 영업이익이 큰 폭으로 증가함.
- 기존 제품 포트폴리오 다각화 및 신규 적용 시장 등에 대한 PI(Polyimide) 필름 및 PI(Polyimide) 바니쉬 사업 확대와 PI(Polyimide) 관련 제품 및 파생 사업 아이템으로 확장을 추구함.
이녹스
- 2차전지 음극재용 원소재 제조 사업을 영위 중인 티알에스를 중속 회사로 보유중임.
- 2001년 새한 마이크로닉스로 설립된 후 2005년 이녹스로 사명을 변경함.
- 2017년 6월 존속회사 이녹스와 신설회사 이녹스 첨단소재로 인적 분할됨.
- 지주회 사이며, 자전거 사업 분야의 레저부문인 알톤스포츠, 투자회사인 아이베스트 및 2차 전지 음극 재용 원소재를 생산하는 티알에스를 종속회사로 두고 있음.
- 종속회사 이외에 IT 첨단소재를 생산하는 이녹스 첨단소재를 관계회사를 두고 있음.
- 2021년 3월 전년 동기 대비 연결기준 매출액은 40.5% 증가, 영업이익은 276.3% 증가, 당기순이익은 584.9% 증가.
- 생산된 전기자전거 및 생활/레저용 자전거들은 대부분 국내의 대리점 유통, 온라인 판매, OEM시장, 특판 시장 및 고가 제품의 개별 대리점 등에 최종 공급되고 있음.
- 고객의 니즈와 수요를 기반으로 개발된 전기자전거 니모 폴딩의 압도적인 성공으로 전기자전거 내 Product Mix를 확대하고 있음.
솔루스첨단소재
- 전지박(2차전지용 동박) 부문은 전기차용 배터리에 사용되는 핵심 소재로서, 전기차의 주행거리 향상과 배터리의 고밀도화, 경량화가 가능한 고효율의 하이엔드(High-end) 전지박 제품 개발을 완료.
- 유럽 내 유일한 전지박 생산 거점인 헝가리 전지박 공장은 2020년 1.2만 톤 규모의 공장을 완공하고 본격 양산을 개시.
- '20년 12월 솔루스 첨단소재㈜로 상호명을 변경하였으며, 전지박, 동박, OLED, 화장품, 제약 소재 사업부문을 영위하고 있음.
- 2014년 전지박 원천기술을 보유한 룩셈부르크 동박 업체 서킷 포일(CFL)을 인수, 2019년 헝가리 공장을 신설하며 전지박 사업 본격화.
- '20년 헝가리 타타 반야 지역에 총 1.2만 톤 규모의 전지박 생산 공장을 완공하였으며, 추가 1.9만 톤 규모의 증설을 진행하고 있음.
- 2021년 3월 전년 동기 대비 연결기준 매출액은 25.1% 증가, 영업이익은 95.4% 감소, 당기순이익은 60.7% 감소.
- 바이오 사업 분야에서 화장품, 원료의약품 및 건강기능식품 소재를 생산하며 국내 및 해외 시장에서 지속적인 매출 성장을 이루고 있음.
- 확고한 입지를 보유하고 있는 고부가 제품은 5G 시장의 본격 개화로 향후 지속적인 성장이 예상됨.
나노신소재
- 양금/음극 내 전자 흐름을 촉진시키는 2차전지용 CNT(Carbon nanotube) 도전재를 생산하는 업체.
- 디스플레이, 반도체, 태양전지 등의 소재 제조업을 목적으로 하며, 2000년 3월 15일 설립되었음.
- 디스플레이 산업에서 Target 제품 이외에 인쇄전자산업에 적용할 수 있는 Silver nano ink/paste 소재를 공급하고 있음.
- 태양전지 산업에서 주로 공급하고 있는 분야는 박막 태양전지 분야이며, 고효율의 전지 개발과 원가 절감을 통한 생산성 확보에 노력하고 있음.
- 2021년 3월 전년 동기 대비 연결기준 매출액은 33.4% 증가, 영업이익은 113% 증가, 당기순이익은 357% 증가.
- 매출액의 비약적인 상승을 바탕으로 영업이익은 큰 폭으로 증가하였음.
- 기술은 장기간의 연구소 및 생산에서의 테스트가 진행되어 완성되어야 하므로 상당히 높은 진입 장벽을 형성하므로, 추후 장기적인 이익이 기대됨.
- CNT도전재의 수요의 증대가 예상됨에 따라 세종시 전의 공장이 2021년 상반기에 가동될 예정임.
SKC
- 중속 회사 에스케이씨 에프티 홀딩스 주식회사를 통해2차 전지 소재인 동박을 제조 및 판매하는 에스케이넥실리스(주)지분을 100% 보유.
- 2차전지 음극집전체에 사용되는 동박 등을 생산하는 모빌리티 소재사업, 반도체 공정 소재를 생산하는 반도체 소재사업을 영위함.
- 1976년 설립된 소재 전문기업으로 모빌리티, 반도체, 친환경 분야 고부가가치 소재를 생산함.
- PET필름을 생산하는 Industry소재사업, 폴리우레탄의 원료인 PO 등을 생산하는 화학사업을 영위하고 있음.
- 주요 연결대상 종속회사로 SK넥실리스, SK피아이씨 글로벌 등이 있음.
- 2021년 3월 전년 동기 대비 연결기준 매출액은 23.6% 증가, 영업이익은 175.3% 증가, 당기순이익은 49.8% 감소.
- 매출원가 증가폭 대비 매출액이 더욱 큰 폭으로 성장하며 수익성이 개선되었음.
- 모빌리티 소재사업에서 동사는 신규 생산라인 증설을 계획하고 있음.
- 2020년 하반기에는 신규 4 공장이 가동되었으며, 2021년 하반기 이후 양산을 목표로 5 공장 및 6 공장 투자를 진행하고 있음.
파워로직스
- 2차전지 보호회로 및 카메라 모듈 제조업체.
- 휴대폰 등의 2 차 전지용 보호회로(PCM)와 노트북, PDA, 디카 등의 배터리 보호회로인 스마트 모듈(SM) 및 배터리 관리시스템(BMS)과 카메라 모듈 등을 제조, 판매.
- PCM(Protection Circuit Module), SM(Smart Module), BMS(Battery Management System), CM(Camera Module) 등을 생산 및 판매함.
- 보라 전자(천진) 유한공사, 보라 전자 과기(양주) 유한공사, 엔코, 티엔에스 등 10개 회사를 연결대상 종속회사로 보유함.
- 삼성 SDI, 삼성전자, LG화학 등을 주요 거래처로 보유하고 있음.
- 2021년 3월 전년 동기 대비 연결기준 매출액은 11% 증가, 영업손실은 64.6% 감소, 당기순손실은 88.1% 감소.
- 최근 대내외 경영환경 악화 및 핵심부품 개발에 따른 개발비 증가로 수익성이 악화됨.
- 과감한 구조조정을 통한 해외공장 통폐합하여 생산 거점별 규모의 경제를 달성함.
- 국내외 경쟁업체의 가격경쟁에 대응하는 한편, 국내 사업장에서는 신규 개발 및 양산 검증 등 질적 경쟁우위를 확보 중.
엘앤에프
- 2차전지 양극활물질 생산, 판매업체로 스마트기기, ESS 등을 만드는 데 쓰이며, 중국에 위치한 무석광 미래 신재료 유한공사와 경북 김천에 위치한 제이에이치 화학공업을 연결대상 종속회사로 보유함.
- 2000년 설립돼 2003년 코스닥 시장에 주식을 상장하였으며, 2차 전지 양극 활물질과 그에 관련된 소재 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위함.
- 매출은 수출 96.97%, 내수 3.03%로 구성됨.
- 2021년 3월 전년 동기 대비 연결기준 매출액은 41.6% 증가, 영업이익 적자전환, 당기순이익 적자전환.
- 동사의 사업 부문 중 대형 전지향 양극재 부문은 한국판 뉴딜 프로젝트 관련 수혜 분야.
- 배터리 소재 고객사들이 국내 EV/ESS 배터리 사업 모두 영위하고 있다는 점에서 그린 뉴딜 수혜 확대 전망.
- 그린 뉴딜 성과 지표에 따라 국내 전기차 누적 보급대수는 지속 증가 전망.
테이팩스
- 전자 소재용 테이프(전자재료 사업부)와 포장용 테이프, 그리고 식품포장용 랩 제조 판매업체.
- 특히, 전자재료 사업부는 2차전지용, TSP 배면용, OCA 등을 주요 제품으로 모바일용 전자 소재 테이프 사업 영위.
- 전기자동차용 2차 전지는 글로벌 주요 업체들이 출시하는 친환경 차량의 증가와 함께 그 시장이 크게 확대될 것으로 기대됨.
- 2017년 10월 한국거래소가 개설한 유가증권시장에 상장함. 동사는 2003년에 ㈜유니랩 인수.
- 식품포장용 랩 시장에 진출. 2005년에는 전자소재용 테이프 시장에 진출.
- 디스플레이, 이차전지, 반도체 및 차량용까지 사업영역을 확대함.
- 2021년 3월 전년 동기 대비 연결기준 매출액은 23.3% 증가, 영업이익은 84.5% 증가, 당기순이익은 116.3% 증가.
- 매출 증가로 인해 영업이익은 증가하였으며, 이자수익의 증가로 당기순이익은 더 큰 폭 증가함.
- 전자 소재팀에서는 2차 전지, 모바일기기용 마감/고정 테이프 및 IT공정용 테이프의 개발 및 친환경 소재에 대한 연구가 진행 중에 있음.
대주전자재료
- 2차전지 효율성 증대의 핵심 소재인 실리콘 계산 화물(SIOx)계 음극 활물질을 개발해 양산.
- LED용 형광체는 LG화학 형광체 사업부를 인수하여 세계 2위의 생산능력을 확보함.
- 전자제품에 필수적으로 사용되는 전자부품용 소재를 종합적으로 개발, 제조, 양산할 수 있는 전자재료 전문기업.
- 생산 제품들은 스마트폰, 노트북 등에 사용되는 칩형 전자부품에 응용되는 칩부품용 전극재료와 LED용 형광체, AMOLED 재료, 태양전지용 전극재료, 이차전지 음극재료 등이 있음.
- 2021년 3월 전년 동기 대비 연결기준 매출액은 21.6% 증가, 영업이익은 102.9% 증가, 당기순이익은 184.1% 증가.
- 최근 글로벌 배터리 시장에서는 에너지 밀도 향상을 통한 배터리 용량 확대를 위해 양극의 High-Nickel 화가 활발히 이루어지고 있기 때문에, 실리콘 음극 활물질의 음극 적용 확대가 불가피할 것으로 전망.
- 향후 실리콘 음극 활물질에 대한 공격적인 증설을 감안한다면 매출 비중은 꾸준히 확대될 것으로 전망.
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