인텔과 AMD 등 서버용 중앙처리장치(CPU) 개발사들은 2022년 차세대 메모리 규격인 DDR5 D램을 지원하는 신규 제품을 내놓겠다는 계획을 발표해 전 세계 DDR5 D램 양산을 선도해온 삼성전자와 SK하이닉스에게는 신규 수익원이 될 전망이라고 합니다.
DDR5는 차세대 D램 규격으로 DDR4에 비해 2배 이상 속도가 빠르며, 스마트폰 등 모바일 시장에서는 2019년부터 본격적으로 DDR5가 채택되고 있습니다.
DDR5는 올해 1.1% 점유율을 시작으로 내년 10.7%, 2024년에는 43.3%를 차지해 메모리 시장 대세가 될 전망이라고 하는데 오늘 포스팅에서는 DDR5관련주에 대해 알아보겠습니다.
1. ISC - DDR5 관련주
[기업내용]
- 동사는 2001년 2월 반도체 및 전자 부품 검사장비의 핵심 부품인 후공정 테스트 소켓 제품 생산 등을 목적으로 설립되었으며 메모리, 시스템반도체테스트 소켓 제품을 공급 중입니다.
- 종속회사로는 ISC International INC, ISC VINA MANUFACTURING, ISC Japan R&D Center, SMATECH INC, ISCM, ITMTC가 있으며, 반도체 테스트 소켓 분야에서 세계 1위의 시장점유율을 차지하고 있습니다.
[ISC 실적]
- 2021년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 23% 증가, 영업이익은 64.9% 증가, 당기순이익은 75.4% 증가하였으며, 2020년 팬데믹 상황으로 반도체 수요가 증가하면서 관련 분야의 시장 규모 역시 증가했을 것으로 보입니다.
- 동사는 메모리반도체용 소켓 점유율이 90% 이상을 점유하고 있으며, 2020년 매출 기준 52%를 시스템반도체에서, 48%는 메모리 반도체에서 달성하고 있습니다.
2. 테크윙 - DDR5 관련주
[기업내용]
- 동사는 반도체 시험 및 검사장비, 디스플레이 제조 및 검사장비를 제조하여 전세계 각국 수요처들에게 공급하고 있으며, 동사의 주력 제품은 양품과 불량품을 자동으로 분류하는 반도체 테스트 핸들러이며 이는 IDM 업체, OSAT 업체에 판매되고 있습니다.
- 디스플레이 장비 분야에서는 최근 Module 외관검사기가 주력 제품으로 공급되고 있으며, 폴더블 폰의 본격적인 공급으로 인하여 폴더블 패널 외관 검사기 공급을 시작하였습니다.
[테크윙 실적]
- 2021년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 5.3% 증가, 영업이익은 18.3% 감소, 당기순이익은 47.3% 감소하였으며, PCB 설계 분야의 매출 비중이 2019년 1.07%에서, 2020년 4.52%, 2021년 9월 5.02%로 지속적으로 증가하고 있습니다.
- SoC 부문에서 자동차 전장, IoT, VR/AR, 웨어러블 기기 등의 폭발적 칩 수요 증가에 따라 반도체 장비의 수요도 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다.
3. 대덕전자 - DDR5 관련주
[기업내용]
- 동사는 인적분할로 설립된 신설회사로 2020년 5월 재상장하였으며 분할 전 회사인 대덕의 사업 중 PCB(인쇄회로기판) 사업부문을 영위하고 있으며, 동사는 반도체 및 Mobile 통신기기 등 각 분야에 걸쳐서 첨단 PCB를 공급하고 있습니다.
- 4차 산업을 주도할 5G통신, 인공지능, 빅데이터 등의 기술에 요구되는 대용량, 다기능화, 초박판화에 대응하기 위해 선행기술을 확보하여 첨단 제품을 생산하고 있습니다.
[대덕전자 실적]
- 2021년 9월 전년동기전년 동기 대비 연결기준 매출액은 81.6% 증가, 영업이익은 213.7% 증가, 당기순이익은 1239.8% 증가하였으며, 단, 전년 동기에 공시된 값은 모두 분할 후 5개월 동안(2020년 5월 1일부터 9월 30일까지)의 금액입니다.
- Mobile IT와 DATA 센터산업의 발달에 따른 반도체 시장의 성장과 5G Network 확대, 스마트폰의 고성능화 등으로 PCB 산업의 지속적인 성장이 예상됩니다.
4. 유니테스트 - DDR5 관련주
[기업내용]
- 동사는 반도체 후공정(반도체 검사 장비)업체로서 메모리 모듈 테스터 및 메모리 컴포넌트 테스터를 국내 업계 최초로 개발 완료하여 반도체 장비의 국산화를 주도하고 있습니다.
- 동사는 기존의 SI 태양전지를 대체할 수 있는 보다 저렴하면서 고효율을 낼 수 있는 페로브스카이트 물질을 이용한 신규의 태양전지를 개발 중이며, 주요 매출 구성은 태양광 사업 50.32%, 반도체 검사장비 49.67% 등으로 이루어집니다.
[유니퀘스트 실적]
- 2021년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 31.7% 증가, 영업손실은 18.4% 증가, 당기순손실은 38.4% 감소하였으며, 차량용 반도체 시장은 자동차의 전장화 확대로 DRAM 및 NAND 탑재량이 가파르게 증가할 전망입니다.
- 동사는 태양광 관련 장비 판매뿐만 아니라, EPC(설계, 조달, 시공 일괄 수주) 사업 입찰에 참여하는 형태로 지속적이고, 안정적인 매출이 발생할 것으로 기대하고 있습니다.
5. 코리아써키트 - DDR5 관련주
[기업내용]
- 동사는 1972년 PCB(Printed Circuit Board) 제조, 판매 등을 주 영업목적으로 설립되었으며 1985년 유가증권시장에 상장되었으며, 테라닉스와 인터플렉스 등 4개 기업을 연결대상 종속회사로 보유하고 있습니다.
- 전자제품의 핵심부품인 PCB 전문 생산업체로 이동통신기기와 메모리 모듈, LCD 등에 사용하는 PCB와 반도체 Package용 PCB 등을 생산하여 국내외 전자업체에 판매하고 있습니다.
[코리아써키트 실적]
- 2021년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 63.1% 증가, 영업이익은 25.1% 감소, 당기순이익은 17.3% 감소하였으며, 프리프레그, 동박 등 일부 주요 원재료 가격이 오르며 비용이 전년 동기 대비 큰 폭으로 증가하였습니다.
- 이로 인해 매출이 성장했음에도 수익성이 악화되었으며, 전방 산업인 IT 산업이 꾸준히 성장 중이고 동사가 고부가 제품으로 판매 제품을 다양화하고 있어 실적 개선 가능성은 있습니다.
6. 심텍 - DDR5 관련주
[기업내용]
- 동사는 인적분할로 설립된 신설 회사로 2015년 8월 재상장하였으며, 분할 전 회사인 심텍 홀딩스의 인쇄회로기판 제조사업부문 일체를 영위하고 있으며, 동사의 제품은 지속적인 기술개발을 바탕으로 선도기술인 패턴 매립형 기판(ETS)은 2016년 세계 일류화 상품에 지정된 바 있습니다.
- 글로벌 Big 4 메모리 칩 메이커인 삼성전자, SK하이닉스 등과 Big 5 패키징 전문기업 ASE, Amkor 등을 고객사로 확보하여 안정적인 성장을 지속 중입니다.
[심텍 실적]
- 2021년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 5.5% 증가, 영업이익은 29.2% 증가, 당기순이익은 40% 증가하였으며, 동사는 코로나19등 불확실성 증대에도 불구하고 서버 및 스마트 모바일향 고부가가치 제품 위주 매출 성장하였습니다.
- 고부가 제품군인 GDDR6(그래픽카드용 DRAM), 서버용 메모리 모듈이 선방하였으며, 게임기 신제품 출시로 인해 GDDR6 신규 수요와 함께 서버용 메모리 모듈의 추가적인 성장이 예상됩니다.
7. 디아이 - DDR5 관련주
[기업내용]
- 반도체 검사장비 부문은 1955년 과학기기 수입 판매업으로 출범하여 반도체 검사장비 등 초정밀 시험장비의 제조 및 수입업을 영위하고 있으며, 2021년 9월말 현재 연결대상 종속회사로는 디지털 프런티어, 두성산업, 디아이엔바이로 등 국내외에 총 9개사입니다.
- 주요 사업은 반도체 검사장비 사업부문, 전자파 차폐체(EMC) 등을 제조하는 전자부품 사업부문, 수(水)처리 관련 환경사업, 음향·영상기기 사업부문으로 구성됩니다.
[디아이 실적]
- 비대면 경제 수요 증가 영향에 따른 글로벌 칩 메이커 고객사의 반도체 설비투자 증가로 2021년 3분기 누적 반도체 검사장비 사업부문의 실적이 크게 향상되었습니다.
- 외형급증에 따른 고정비용 부담 완화로 영업이익도 190억 원으로 흑자규모가 대폭 늘어났으며, 그러나 3분기에는 실적이 다소 둔화되는 모습이며, 2021년은 DDR5 본격 전환과 NAND 고단화로 인해 반도체 장비 투자 빅사이클이 예상되는 등 동사의 영업활동에 매우 우호적인 환경입니다.
8. 디엔에프 - DDR5 관련주
[기업내용]
- 동사는 2001년 1월에 설립되어 2007년 11월 코스닥 시장에 상장된 반도체 박막 재료 부분을 주요 사업으로 영위하고 있으며, 매출은 반도체 전자재료가 69.45%, 광통신 소자 및 재료가 30.55% 로 구성됩니다.
- 미세패턴 구현을 위한 패터닝용 희생막 재료인 DPT와 QPT 재료를 비롯한 Capacitor 유전막 및 Metal Gate 절연막으로 사용되는 High-K 재료 등을 주로 생산하였습니다.
[디엔에프 실적]
- 2021년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 37.4% 증가, 영업이익은 29.3% 감소, 당기순이익은 47.9% 감소하였으며, 매출은 증가하였으나 재고자산 평가손실 등의 비용이 큰 폭으로 증가하며 수익성은 악화되었습니다.
- 기존 사업 외 LT SiN, 미세화 수율 향상을 위한 HardMask 재료, 박막 특성 향상을 위한 Metal 재료, OLED 소재 등 신규 사업을 추진 중입니다.
지금까지 DDR5 관련주에 대해 알아봤습니다.
끝까지 읽어주셔서 감사합니다.
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