기업공개(IPO) 사상 최대어로 꼽히는 LG에너지솔루션이 상장 후 몸값이 100조원대로 추정되며, 다음 주 일반투자자 청약에 들어간다고 합니다.
LG에너지솔루션은 균등과 비례가 절반씩인 배정 방식이기 때문에 청약 증거금이 많을수록 유리하고, 마감 직전까지 증권사별 경쟁률을 비교해 낮은 곳을 찾아야 1주라도 더 받을 수 있다고 하는데요.
전체 주문 규모는 1경5203조 원으로 경(京) 단위의 주문 규모는 이번이 처음이라고 하는데 오늘 포스팅에서는 LG에너지솔루션 공모주 청약일정 및 관련주에 대해 알아 보겠습니다.
LG에너지솔루션 수요예측
국내 기관 1536곳, 해외 기관 452곳 등 총 1988개 기관이 참여해 경쟁률은 2023 대 1을 기록했으며, 유가증권시장(KOSPI) 기업공개(IPO) 수요예측 역사상 최고 경쟁률을 보여 주목을 받고 있습니다.
LG에너지솔루션의 최종 공모 주식수는 4250만 주, 총 공모 규모는 12조7500억원으로 상장 후 시가 총액은 확정 공모가(30만 원) 기준 70조2000억 원이라고 합니다.
LG에너지솔루션 공모주 청약일정
LG에너지솔루션은 2022년 1월 18~19일 이틀 동안 공모주 청약을 진행할 예정으로 KB증권, 대신증권, 신한금융투자, 미래에셋증권, 신영증권, 하나금융투자, 하이투자증권을 통해 청약이 가능하며, 코스피 상장일은 오는 27일입니다.
공모가격 300,000원
공모금액 127,500억원
공모주식 42,500,000주
일반청약 10,625,000주 ~ 12750,000주
기관투자 23,375000주 ~ 31,875,000주
주관사 KB증권, 모건스탠리(서울지점)
상장일 1월 27일
관련주 정리
1. 대주전자재료 - LG에너지솔루션 관련주
[기업내용]
- 동사는 전자제품에 필수적으로 사용되는 전자부품용 소재를 종합적으로 개발, 제조, 양산할 수 있는 전자재료 전문기업이며, LED용 형광체는 LG화학 형광체 사업부를 인수하여 세계 2위의 생산능력을 확보하였습니다.
- 생산 제품들은 스마트폰, 노트북 등에 사용되는 칩형 전자부품에 응용되는 칩부품용 전극재료와 LED용 형광체, AMOLED 재료, 태양전지용 전극재료, 이차전지 음극재료 등이 있습니다.
[대주전자재료 실적]
- 2021년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 29.1% 증가, 영업이익은 91.6% 증가, 당기순이익은 159% 증가하였으며, 향후 실리콘 음극활물질에 대한 공격적인 증설을 감안한다면 매출 비중은 꾸준히 확대될 것으로 전망됩니다.
- 최근 글로벌 배터리 시장에서는 에너지 밀도 향상을 통한 배터리 용량확대를 위해 양극의 High-Nickel 화가 활발히 이루어지고 있기 때문에, 실리콘 음극활물질의 음극 적용 확대가 불가피할 것으로 전망되고 있습니다.
2. 씨아이에스 - LG에너지솔루션 관련주
[기업내용]
- 2002년 9월 설립된 동사는 리튬 이차전지 생산을 위한 전극 제조관련 장비를 전문 제작하며 2차 전지 전공정인 Coater, Calender, Slitter, Tape Laminator 및 기타설비 등을 생산하고 있습니다.
- 코팅공정에서 기존 열풍 방식의 건조 시스템의 틀에서 벗어나 과열증기를 이용한 건조 방식의 코터를 개발하여 생산성을 높이고 있으며, 슬리팅 공정에는 불량 부분을 식별하는 라벨러에 대한 특허를 보유하고 있습니다.
[씨아이에스 실적]
- 2021년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 51.4% 증가, 영업이익은 20.5% 증가, 당기순이익 흑자전환하였으며, 유럽을 중심으로 전기차 산업의 발전 흐름 가속화 될 것으로 보이며 주요 2차 전지 셀업체들의 대규모 증설 예정입니다.
- 동사는 전방산업의 투자규모 확대에 따른 매출액 증가 대비 개발라인 매출 증가에 따른 원가 상승 및 코로나19로 인한 해외 물류비용 및 해외 출장비(외주 인건비 포함) 등 증가하였습니다.
3. 티에스아이 - LG에너지솔루션 관련주
[기업내용]
- 동사는 1996년 3월에 태성기공이라는 개인사업자로 사업을 시작하였으며, 2011년 7월 2차전지 Mixing System 설계와 장비제조를 사업 목적으로 법인 전환하였으며 특수목적용 기계 제조업을 영위하고 있습니다.
- 주력사업은 2차전지 제조 장비 중 2차전지의 활물질, 도전제, 결합제, 용매를 혼합하는 Mixing 공정을 운용하는 장비와 그 시스템을 판매하는 것임. 2020년 7월 22일 코스닥 시장에 이전상장하였습니다.
[티에스아이 실적]
- 2021년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 5.8% 증가, 영업이익 적자전환, 당기순이익 적자전환하였으며, 당기 매출액의 약 0.9%의 비용을 연구개발비용으로 투자해 차세대 믹싱시스템을 구현하기 위한 노력을 지속하고 있습니다.
- 글로벌 주요 2차전지 업체의 CAPA 확보를 위한 공장 증축이 지속되고 있으며, 공장 증축을 위해 2차전지 장비업체들의 수주도 증가 예상되며, 회사의 프로젝트 수주 및 매출도 증가할 것으로 예상됩니다.
4. 신성델타테크 - LG에너지솔루션 관련주
[기업내용]
- 동사는 1987년 11월에 설립되었으며, 2004년 8월 코스닥 시장에 주식을 상장하였고, 총 11개사를 계열회사로 가지고 있으며, 동사의 제품 및 상품의 판매 방법은 내수판매, 수출판매, 해외현지 판매가 있습니다.
- 동사 및 동사의 종속회사는 세탁기, 에어컨, 냉장고, 자동차, 전기자동차 2차전지 부품 제조업, 통합물류사업, 유아용 전동차, 전동휠, 전기자전거 제조·판매 및 증권정보서비스제공 등의 사업을 영위하고 있습니다.
[신성델타테크 실적]
- 2021년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 58.7% 증가, 영업이익은 173.8% 증가, 당기순이익은 223% 증가하였으며, 판관비가 크게 증가했지만 매출 상승이 이를 상쇄하였고, 따라서 영업이익과 당기순이익 모두 증가하였습니다.
- 동사는 BA사업부문의 설비 및 공장의 투자를 통하여 생산 Capa 확대 및 신규 ITEM 수주, 신규 고객사 발굴 등 해외시장개척 활동 등을 중점적으로 전개해 나갈 예정입니다.
5. TCC스틸 - LG에너지솔루션 관련주
[기업내용]
- 식음료 및 산업 포장용기와 전자제품에 쓰이는 전기주석도금강판·전해크롬산처리강판·전기동도금강판·전기니켈도금강판·라미네이트강판 등을 생산하는 표면처리강판 전문제조업체입니다.
- 주 수요자는 제관업체, 왕관업체 및 가전업체 등이 있으며, 국내 전기주석도금강판 시장은 국내 3개의 석도사가 공급하고 있는 시장구조로 영업 안전성이 높은 편이며, 매출은 표면처리강판 76.15%, 기타및연결조정 23.80%, 부동산임대 0.05% 으로 이루어져 있습니다.
[TCC스틸 실적]
- 2021년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 18.5% 증가, 영업이익은 628.3% 증가, 당기순이익은 14986.4% 증가하였으며, 올해 동사의 표면처리강판 매출액이 국내와 유럽서 늘어남에 따라 상승된 것으로 판단됩니다.
- 내년부터 니켈도금 부문 완전 풀가동할 것으로 예상되며 포항에 부지는 있어 장비 매입으로 빠르게 증설할 수 있다고 설명하며, 주석도금강판 부문도 올 하반기부터 제품 가격을 인상하면서 실적이 좋아질 것입니다.
6. 솔루션첨단소재 - LG에너지솔루션 관련주
[기업내용]
- 동사는 전지박, 동박, OLED, 바이오 및 화장품 사업을 영위하고 있으며, 2021.10.01 바이오 사업부문을 솔루스바이오텍으로 물적분할 하였습니다.
- 2014년 전지박 원천기술을 보유한 룩셈부르크 동박업체 서킷포일 (CFL)을 인수, 2019년 헝가리 공장 전지박 사업 본격화되었으며, 헝가리 공장 증설과 북미 시장 진출 본격화 등을 통하여 글로벌 전지박 선두 기업으로 성장 중입니다.
[솔루션첨단소재 실적]
- 2021년 9월 말 연결 재무제표기준 매출액은 전년 동기 대비 41% 증가, 전분기 대비 13% 증가하였으며, 신소재 개발, 고객 다각화 및 제품 포트폴리오 개선을 통해 지속적인 성장을 목표로 하고 있습니다.
- 전지박 사업부는 단계별 양산/공급 증가 중이며, 첨단소재사업부도 QD 디스플레이 신규 소재 및 천연 세라마이드의 독보적인 시장 경쟁력을 바탕으로 꾸준한 매출 성장 시현하였습니다.
7. 엘앤에프 - LG에너지솔루션 관련주
[기업내용]
- 동사는 2000년 설립돼 2003년 코스닥 시장에 주식을 상장함. 2차전지 양극활물질과 그에 관련된 소재 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위하고 있으며, 스마트기기, ESS 등을 만드는 데 쓰입니다.
- 중국에 위치한 무석광미래신재료유한공사와 경북 김천에 위치한 제이에이치화학공업을 연결대상 종속회사로 보유함. 대구 달서구와 경북 칠곡군 등에 생산시설을 운영 중이며, 매출은 수출 96.97%, 내수 3.03%로 구성되어 있습니다.
[엘앤에프 실적]
- 2021년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 131.3% 증가, 영업이익은 484.9% 증가, 당기순손실은 6147.6% 증가하였으며, 동사의 사업 부문 중 대형 전지향 양극재 부문은 한국판 뉴딜 프로젝트 관련 수혜 분야입니다.
- 배터리 소재 고객사들이 국내 EV/ESS 배터리 사업 모두 영위하고 있다는점에서 그린 뉴딜 수혜 확대 전망하고 있으며, 그린 뉴딜 성과 지표에 따라 국내 전기차 누적 보급대수는 지속 증가 전망중입니다.
8. 나인테크 - LG에너지솔루션 관련주
[기업내용]
- 동사는 2007년 6월 18일 설립되었으며 교보7호기업인수목적과 2020년 4월 9일(합병등기일) 합병을 완료한 후 사명을 나인테크로 변경하였으며, 법률상 존속회사인 교보7호기업인수목적은 2017년 3월 22일 설립되었습니다.
- 동사는 이차전지 분야의 공정기술(라미, 스테킹) 및 IT산업 분야의 초고정밀 Align 기술 및 특수 이송시스템 기술을 적용한 공정장비를 개발 및 제조하여 판매하고 있습니다.
[나인테크 실적]
- 2021년 9월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 5.3% 증가, 영업이익 적자전환, 당기순손실은 802.8% 증가하였으며, 고객사와의 긴밀한 연락체계를 유지하여 국내는 24시간 해외는 72시간 내에 신속히 대응할 수 있는 경쟁력을 갖추고 있습니다.
- 디스플레이패널 업체와 공동연구개발을 하고 장비에 적용하는 등의 기술 대응을 통해 전부분에 걸쳐 경쟁사 대비 앞선 기술력을 보유하고 있습니다.
지금까지 LG에너지솔루션 공모주 청약일정 및 관련주에 대해 알아봤습니다.
끝까지 읽어주셔서 감사합니다.
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