최근 메모리 반도체 분야 세계 1위 기업인 삼성전자가 전기차·자율주행차 확대로 고성장이 예상되는 차량용 반도체 시장을 정조준하고 있다고 합니다.
자동차 반도체 분야에선 후발주자인 삼성전자는 그간 쌓아온 반도체 설계 및 선단 공정 기술력을 바탕으로 차세대 차량용 반도체 제품을 잇달아 선보이며 존재감을 높이는 중이라는 데요.
특히 테슬라와 폭스바겐, 아우디 등 글로벌 완성차 업체와의 협력을 바탕으로 고부가·고성능 제품에 집중하고 있다는데요. 오늘은 자동차 반도체 관련주에 대해 알아보겠습니다.
1. 삼성전자 - 자동차 반도체 관련주
[기업내용]
- 한국 및 CE, IM부문 해외 9개 지역 총괄과 DS부문 해외 5개 지역 총괄, Harman 등 234개의 종속기업으로 구성된 글로벌 전자기업이며, 세트사업에는 TV, 냉장고 등을 생산하는 CE부문과 스마트폰, 네트워크 시스템, 컴퓨터 등을 생산하는 IM부문이 있습니다.
- 부품사업(DS부문)에서는 D램, 낸드 플래시, 모바일 AP 등의 제품을 생산하는 반도체 사업과 TFT-LCD 및 OLED 디스플레이 패널을 생산하는 DP사업으로 구성됩니다.
[삼성전자 실적]
- 메모리 시장이 호황인 가운데 폴더블 폰과 OLED 판매가 늘어나 3분기 매출액은 70조를 넘어서며 사상 최대의 실적을 달성하였으며, 첨단 공정 확대와 환율 영향으로 영업이익률도 20%를 넘어섰습니다.
- 4분기 메모리 시장은 당초 예상 대비 부품 수급 이슈 장기화에 따른 수요 리스크 확대가 우려되며, 북미 서버업체들의 반도체 재고가 3분기 대비 30% 이상 축소되며 반도체 재고 소진 속도가 예상을 상회하여 반도체 가격 반등 시점이 앞당겨질 전망입니다.
2. 세원 - 자동차 반도체 관련주
[기업내용]
- 동사는 1991년 12월 23일에 설립되었으며 자동차 공조장치 관련 부품 등을 주로 생산하는 2차 부품업체이며, 국내 주요 거래처로는 한온 시스템, DENSO 등이 있으며, 국외 수출 거래선으로는 BOSCH, GATES 등이 있습니다.
- 최근 완성차 업체들의 부품 구매 추세가 급격히 다국 적화되어감에 따라 부품업체들도 다각적인 해외시장 개척이 중요한 성장 요소로 부각되고 있습니다.
[세원 실적]
- 2021년 9월 전년 동기 대비 연결기준 매출액은 10.2% 증가, 영업이익 적자전환, 당기순이익은 69.4% 증가하였으며, 매출액 증가에도 불구하고 원가율, 판관비, 인건비의 상승으로 영업손실 발생하였습니다.
- 동사는 북미와 멕시코에 진출하였고 2021년부터 공조제품을 생산하여 FORD, GM, BMW, BENZ 등의 세계적인 기업들에 공급하여 글로벌 시장 진출 및 매출처 다변화를 추진 중입니다.
3. SK하이닉스 - 자동차 반도체 관련주
[기업내용]
- 1983년 현대전자로 설립됐고, 2001년 하이닉스반도체를 거쳐 2012년 최대주주가 SK텔레콤으로 바뀌면서 SK하이닉스로 상호를 변경하였으며, 주력제품은 DRAM, 낸드플래시, MCP와 같은 메모리 반도체이며, 2007년부터 시스템 LSI 분야인 CIS 사업에 재진출하였습니다.
- 20년 10월 인텔의 NAND 사업을, 21년 10월 키파운드리 지분 100%를 양수하기로 결정하였으며, 세계 반도체 시장 점유율은 D램 28.0%, 낸드플래시 12.9%입니다.
[SK하이닉스 실적]
- 서버와 스마트폰 등 메모리 반도체 수요가 늘었고, 반도체 가격도 상승하면서 2021년 3분기 역대 최대 매출을 기록하였으며, 낸드플래시 사업에서도 흑자 전환에 성공하였습니다.
- IT 공급망 차질로 D램, 낸드 ASP(평균 판매 가격)는 4분기를 기점으로 하락 반전하게 될 전망으로 실적 둔화가 예상되며, 낸드 빗그로스가 3분기 20%대에 이어 4분기에도 두 자릿수라는 점을 고려하면 128단의 넷 다이가 당초 추정을 상당 수준 상회하는 것으로 보입니다.
4. 칩스앤미디어 - 자동차 반도체 관련주
[기업내용]
- 동사는 2003년 설립되어 소프트웨어 개발 산업으로 시스템 반도체 설계 자산(IP) 개발 및 판매를 사업 목적으로 하며, 매출 비중은 로열티 66.9%, 라이선스 37.2%, 용역 5.9%로 구성됩니다.
- 반도체 칩 제조사에 비디오 IP를 라이선스 하고, 반도체 칩 회사는 동사의 비디오 기술 및 자체 기술을 활용하여 스마트폰이나 디지털 TV 등에 들어가는 반도체 칩을 설계, 개발 및 제조하여 납품하고 있습니다.
[칩스앤미디어 실적]
- 2021년 9월 전년 동기 대비 연결기준 매출액은 11.6% 증가, 영업이익은 66% 증가, 당기순이익은 65.9% 증가하였으며, 라이선스 매출과 로열티 적용 칩 개수의 큰 폭 증가로 외형 및 수익성 성장하였습니다.
- 고객사는 1분기 29개사에서 38개사로 꾸준히 증가하였으며, 낮은 해상도 영상을 고해상도 영상으로 업스케일링(Upscailing) 해주는 슈퍼 레졸루션 기능의 매출 본격화로 추후 실적 개선이 기대되고 있습니다.
5. 텔레칩스 - 자동차 반도체 관련주
[기업내용]
- Video Codec IP 개발 및 라이센싱을 주요 사업으로 하는 (주)칩스 앤 미디어를 계열회사로 두고 있으며, 동사는 해외시장 확대 및 현지 영업 및 마케팅 강화를 위해 홍콩 현지법인, 미국 현지법인, 중국 현지법인을 각각 100% 출자 설립하여 운영하고 있습니다.
- 각종 모바일 방송 표준을 지원하는 모바일 TV 수신칩 그리고 블루투스, WiFi, GPS 등 셋톱박스 및 차량에 사용되는 Connectivity 모듈을 개발 및 판매하고 있습니다.
[텔레칩스 실적]
- 2021년 9월 전년 동기 대비 연결기준 매출액은 32.9% 증가, 영업이익 흑자전환, 당기순이익 흑자 전환하였으며, 동사의 전년 동기 대비 매출은 증가했으나 원가 부담 및 판관비 부담이 감소하여 영업이익과 당기순이익 모두 증가하였습니다.
- 동사는 주력시장인 IVI 시장에서의 매출 극대화를 위하여 Car Audio/AVN 제품 라인업 추가와 중국, 일본 등 해외시장 공략을 진행 중입니다.
6. 앤씨앤 - 자동차 반도체 관련주
[기업내용]
- 동사는 1997년 5월에 설립되어, 영상보안시장향 멀티미디어 반도체 제품의 제조 및 판매를 주 사업으로 영위하며 이 밖에 자동차용 운행 영상기록장치(블랙박스) 사업을 영위하고 있습니다.
- 2019년 Automotive 사업 부분을 물적 분할하여 넥스트칩 설립 및 자회사 앤커넥스 흡수합병 및 분할 존속회사 앤씨앤을 출범하였으며, 매출은 차량용 블랙박스 88.26%, 영상처리 칩 11.74%의 비중으로 구성되어 있습니다.
[앤씨앤 실적]
- 2021년 9월 전년 동기 대비 연결기준 매출액은 41.4% 증가, 영업손실은 6.4% 감소, 당기순손실은 64.9% 감소하였으며, 센서 부품 중 카메라는 연평균 37%로 가장 높은 성장세를 나타내며 ADAS용 부품 시장의 성장을 견인할 것으로 보고 있습니다.
- AI 및 딥러닝 기술을 적용한 SoC 제품인 APACHE5를 개발 중이며, 자율주차에 특화된 SoC 제품의 개발도 기획하는 등 자동차 시장을 겨냥한 부가가치 높은 기술을 개발할 예정입니다.
7. 유니퀘스트 - 자동차 반도체 관련주
[기업내용]
- 비메모리 반도체 솔루션 공급사업을 영위할 목적으로 1993년 개인회사로 시작하여 1995년 11월 법인으로 전환하였으며, 2021년 6월 말 현재 종속회사는 AI매틱스(ADAS솔루션) 1개사임. 창업투자조합 3곳에 투자함. 드림텍, 나무가, 드림텍과 AI매틱스을 계열회사로 두고 있습니다.
- 해외 유수의 비메모리 반도체 제조사로부터 우수한 반도체를 국내 시장에 공급할 수 있는 대리점 계약을 통해 반도체를 포함한 기술지원, 교육 등 토탈솔루션사업을 영위하고 있습니다.
[유니퀘스트 실적]
- 반도체 유통부문의 호조로 3분기 누적 매출액은 전년동기 대비 53.0% 늘었으며, 고정비용 부담 감소로 영업이익은 전년동기의 3배 이상으로 급증하였으며, 계열사에 대한 지분법이익도 대폭 증가하였습니다.
- 산업용장비 부문의 경우 DDR4 메모리 테스트장비에 들어가는 비메모리 반도체에 대한 높은 수요로 매출이 크게 증가하였으며, 자회사 에이아이매틱스가 모빌리티 전용 사물인터넷 통신솔루션 전문기업 아이오티링크, 차량관제솔루션 전문기업 이트레이스를 인수하였습니다.
8. 코아시아 - 자동차 반도체 관련주
[기업내용]
- CoAsia SEMI(시스템반도체 디자인), ITSWELL(LED), 코아시아 옵틱스(광학렌즈), CoAsia CM VINA(카메라모듈), CoAsia Elec.(삼성전자 공식 대리점) 등을 계열사로 보유하고 있습니다.
- CoAsia SEMI는 20년 4월 삼성전자 파운드리 SAFE DSP(Design Solution Partner) 공식 선정, 같은 해 6월 ARM의 ADP(Approved Design Partner)로 공식 선정되었습니다.
[코아시아 실적]
- 2021년 9월 전년 동기 대비 연결기준 매출액은 4.5% 감소, 영업손실은 95.9% 감소, 당기순이익 흑자 전환하였으며, 동사는 그룹 차원의 정책 및 전략을 개발하여 계열회사 간의 시너지 효과와 경영효율을 극대화함으로써 수익력을 강화할 계획입니다.
- IT부품 유통사업 호조에도 카메라모듈 사업 부진으로 외형은 소폭 축소되었으나 판관비 등 비용은 오히려 증가해 영업손실 구조가 지속되고 있으며, 다만, 기타 손익 개선으로 흑자전환에 성공하였습니다.
지금까지 자동차 반도체 관련주에 대해 알아봤습니다.
끝까지 읽어주셔서 감사합니다.
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